中國(guó)禽用疫苗行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研：禽用疫苗市場(chǎng)增長(zhǎng)14.75% 潛在空間超百億

　　禽用疫苗行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游原料供應(yīng)商、中游禽用疫苗生產(chǎn)企業(yè)、下游禽養(yǎng)殖場(chǎng)戶三大環(huán)節(jié)。

 

 

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部指定的高致病性禽流感疫苗生產(chǎn)企業(yè)名單
 

 

　　(1)上游行業(yè)

 

　　禽用疫苗行業(yè)上游原材料主要包括種蛋(SPF蛋、非免蛋)、培養(yǎng)基、血清、佐劑、酶類等，原材料來源具有易得性，市場(chǎng)供應(yīng)充足，所以行業(yè)內(nèi)企業(yè)不存在對(duì)單一供應(yīng)商的依賴情況，且原輔料成本占營(yíng)業(yè)收入比例相對(duì)較低，加之動(dòng)物疫苗行業(yè)利潤(rùn)率較高，因此原輔材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)企業(yè)利潤(rùn)影響較小。

 

　　(2)下游行業(yè)

 

　　禽用疫苗行業(yè)的下游為禽養(yǎng)殖業(yè)，中國(guó)是畜禽業(yè)養(yǎng)殖大國(guó)，養(yǎng)殖經(jīng)濟(jì)動(dòng)物的群體數(shù)量大。根據(jù)聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織(FAO)統(tǒng)計(jì)，截至2019年，全球禽肉產(chǎn)量13,165萬噸，其中中國(guó)的禽肉產(chǎn)量全球排名第二，占比16.10%，僅次于美國(guó)，但在人均消費(fèi)量上與其他國(guó)家仍有較大差距。

 

　　禽用生物制品的主要免疫動(dòng)物包括雞、鴨、鵝、鴿等，其中雞肉和鴨肉在禽肉中消費(fèi)占比超90%。受養(yǎng)殖經(jīng)濟(jì)性和動(dòng)物生長(zhǎng)特性影響，我國(guó)的肉雞的集中度和標(biāo)準(zhǔn)化程度較高；而肉鴨以農(nóng)戶家庭散養(yǎng)為主體，散養(yǎng)量占比超70%。由于雞群的集中化養(yǎng)殖程度高、養(yǎng)殖密度大、得病后影響大，我國(guó)禽用疫苗的免疫對(duì)象以雞類為主。

 

　　2018-2020年不同生產(chǎn)廠家禽流感批簽發(fā)數(shù)量情況如下：

 

 

　　禽用疫苗的行業(yè)特點(diǎn)、競(jìng)爭(zhēng)格局

 

　　(1)禽用疫苗領(lǐng)域的行業(yè)特點(diǎn)與競(jìng)爭(zhēng)格局

 

　　a、禽用生物制品銷售額情況

 

　　2020年，禽用生物制品共有215種產(chǎn)品生產(chǎn)銷售，銷量1,883.6億羽份/億毫升，銷售額72.78億元。銷量同比增加281.24億羽份/億毫升，增幅為17.55%；銷售額同比增加11.17億元，增幅為18.13%。其占生物制品總銷售額的比重從2019年的52.05%下降到44.83%，同比下降7.22個(gè)百分點(diǎn)。

 

　　2015-2020年我國(guó)禽用生物制品銷售額在生物制品銷售總額中的占比

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)獸藥協(xié)會(huì)、獸藥產(chǎn)業(yè)報(bào)告

 

　　b、禽用疫苗領(lǐng)域的市場(chǎng)規(guī)模

 

　　隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，我國(guó)家禽養(yǎng)殖行業(yè)的行業(yè)集中度總體呈現(xiàn)上升的趨勢(shì)，從而增加和推動(dòng)了禽用疫苗領(lǐng)域的市場(chǎng)需求和發(fā)展。

 

　　2015-2020年我國(guó)禽用疫苗市場(chǎng)總體銷售規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)獸藥協(xié)會(huì)、獸藥產(chǎn)業(yè)報(bào)告

 

　　由于禽的生長(zhǎng)周期相比豬更短、養(yǎng)殖技術(shù)難度相對(duì)更低、單場(chǎng)投資門檻也相對(duì)較低，所以國(guó)內(nèi)的禽養(yǎng)殖相比豬養(yǎng)殖發(fā)展起步更早、更成熟，規(guī)?；潭纫哺摺⒚庖叱绦蛞哺鼮橐?guī)范，我國(guó)家禽產(chǎn)能處于上行周期，對(duì)禽用疫苗需求不斷增加，2015-2020年我國(guó)禽用疫苗市場(chǎng)復(fù)合增長(zhǎng)率為14.75%，高于獸用生物制品行業(yè)整體增速。

 

　　自2018年國(guó)內(nèi)非洲豬瘟疫情暴發(fā)以來，中國(guó)養(yǎng)豬行業(yè)遭受重創(chuàng)，2019-2020年養(yǎng)豬行業(yè)整體產(chǎn)能大幅下降，進(jìn)而雞肉承擔(dān)起平衡肉類供應(yīng)的重任，家禽產(chǎn)品替代需求增長(zhǎng)強(qiáng)勁，市場(chǎng)供不應(yīng)求。

 

　　從時(shí)間來看，T0時(shí)期引入的祖代雞雞苗對(duì)應(yīng)第一批商品代雞的供應(yīng)時(shí)間為T0+60周，對(duì)應(yīng)的最后一批商品雞的供應(yīng)時(shí)間為T0+126周。即T0時(shí)期引入的祖代雞苗會(huì)影響此后60周-126周商品代肉雞的供應(yīng)。

 

　　國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)家禽出欄量為155.7億羽，隨著雞產(chǎn)業(yè)鏈上肉雞價(jià)格、雞苗價(jià)格、雞產(chǎn)品價(jià)格均上漲維持高位，禽類養(yǎng)殖景氣度提升，養(yǎng)殖企業(yè)補(bǔ)欄積極性提升，禽用疫苗的需求量也將進(jìn)一步提升。隨著疫苗市場(chǎng)滲透率的不斷提升，按照禽類防疫費(fèi)用1元/羽計(jì)算，長(zhǎng)期來看，禽用疫苗市場(chǎng)潛在空間可超百億元。

 

　　c、強(qiáng)制免疫禽用疫苗和非強(qiáng)制免疫禽用疫苗的市場(chǎng)格局

 

　　常見的家禽疫病包括禽流感、雞新城疫、雞傳染性法氏囊病、雞馬立克氏病、傳染性支氣管炎等，其中高致病性禽流感屬于國(guó)家強(qiáng)制免疫疫病。

 

　　2020年，禽用強(qiáng)制免疫疫苗銷量94.38億毫升，同比增加5.84億毫升，增幅6.60%；禽用強(qiáng)制免疫疫苗銷售額24.23億元，同比增加5.68億元，增幅30.62%。

 

　　2015-2020年禽用強(qiáng)制免疫疫苗銷售額

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)獸藥協(xié)會(huì)、獸藥產(chǎn)業(yè)報(bào)告

 

　　2015-2020年我國(guó)強(qiáng)制免疫禽用疫苗與非強(qiáng)制免疫禽用疫苗市場(chǎng)份額對(duì)比

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)獸藥協(xié)會(huì)、獸藥產(chǎn)業(yè)報(bào)告

 

　　d、主要非強(qiáng)制免疫禽用疫苗的銷售情況

 

　　2020年，非強(qiáng)制免疫禽用疫苗中銷售額相對(duì)較大的包括：雞新城疫、禽流感(H9亞型)二聯(lián)滅活疫苗(La Sota株+F株)、雞新城疫、傳染性支氣管炎二聯(lián)活疫苗(La Sota株+H120株)、雞新城疫活疫苗(La Sota株)、雞傳染性鼻炎(A型)滅活疫苗、雞新城疫滅活疫苗、雞傳染性法氏囊病活疫苗(B87株)、雞新城疫活疫苗(Clone30株)、禽流感滅活疫苗(H9亞型F株/SY株)、雞痘活疫苗(鶴鶉化弱毒株)(細(xì)胞苗)。上述疫苗2020年銷售情況如下：

　　數(shù)據(jù)來源：中國(guó)獸藥協(xié)會(huì)、獸藥產(chǎn)業(yè)報(bào)告

 

　　e、禽用活疫苗與滅活疫苗銷售規(guī)模

 

　　根據(jù)疫苗中的抗原是否可繁殖，禽用疫苗可分為活疫苗和滅活疫苗。

 

　　2015-2020年禽用活疫苗和滅活疫苗的銷量及銷售額

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)獸藥協(xié)會(huì)、獸藥產(chǎn)業(yè)報(bào)告

 

　　統(tǒng)計(jì)顯示，2020年的禽用生物制品中活疫苗與滅活疫苗銷售額均有明顯上升。2020年，禽用活疫苗銷售額為16.34億元，同比增加了1.48億元，增幅9.96%。禽用滅活疫苗銷售額為50.14億元，同比增加了8.56億元，增幅20.59%。

　　(2)禽流感疫苗行業(yè)

 

　　a、禽流感疫病概況

 

　　禽流感是禽流行性感冒的簡(jiǎn)稱，是由A型禽流行性感冒病毒引起的以禽類為主要侵害對(duì)象的人畜共患傳染病。其中高致病性禽流感由H5或H7亞型毒株引起，傳播速度快、致死率接近100%，由于其傳播快、危害大，被世界動(dòng)物衛(wèi)生組織列為A類動(dòng)物傳染病，我國(guó)將其列為一類動(dòng)物疫病。

 

　　禽流感病毒感染后或表現(xiàn)為輕度的呼吸道癥狀、消化道癥狀，死亡率較低；或表現(xiàn)為較嚴(yán)重的全身性、出血性、敗血性癥狀，死亡率較高。高致病性禽流感病毒可以直接感染人類，并造成死亡。

 

　　自2004年起我國(guó)對(duì)高致病性禽流感逐步實(shí)施全國(guó)強(qiáng)制免疫，截至目前，高致病性禽流感仍屬于全國(guó)動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫病種。

 

　　b、禽流感疫苗的情況

 

　　2004年至今我國(guó)強(qiáng)制免疫的重組禽流感病毒疫苗的種毒一直隨著市場(chǎng)變化更新，從單苗、二價(jià)苗、三價(jià)苗，受到產(chǎn)品升級(jí)的影響，產(chǎn)品價(jià)格也有所提升。我國(guó)重組禽流感病毒疫苗由農(nóng)業(yè)農(nóng)村部批準(zhǔn)的具有禽流感疫苗研發(fā)資質(zhì)的科研機(jī)構(gòu)進(jìn)行研發(fā)，目前主要有哈獸研和華南農(nóng)業(yè)大學(xué)研發(fā)的產(chǎn)品。基于全國(guó)高致病性禽流感疫情防控的需要，由哈獸研或華南農(nóng)業(yè)大學(xué)將相關(guān)產(chǎn)品轉(zhuǎn)讓給農(nóng)業(yè)農(nóng)村部指定的企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)。禽流感病毒易發(fā)生變異，哈獸研的國(guó)家禽流感參考實(shí)驗(yàn)室和華南農(nóng)業(yè)大學(xué)根據(jù)禽流感病毒的變異流行情況持續(xù)進(jìn)行禽流感疫苗種毒的更換，且種毒更換需經(jīng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部批準(zhǔn)后方可交由高致病性禽流感疫苗定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)。目前，行業(yè)內(nèi)經(jīng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部指定的高致病性禽流感疫苗生產(chǎn)企業(yè)共11家。

 

　　2018-2020年不同生產(chǎn)廠家禽流感批簽發(fā)數(shù)量情況如下：

　　數(shù)據(jù)來源：國(guó)家獸藥基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫、普華有策

 

　　c、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關(guān)于高致病性禽流感定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)督要求

 

　　由于高致病性禽流感是傳染性強(qiáng)、危害性大的動(dòng)物疫病，屬于我國(guó)實(shí)施強(qiáng)制免疫的病種。為加強(qiáng)高致病性禽流感疫苗生產(chǎn)企業(yè)管理、規(guī)范市場(chǎng)秩序、確保疫苗質(zhì)量、保障重大動(dòng)物疫病防控工作有效開展，由農(nóng)業(yè)農(nóng)村部指定高致病性禽流感疫苗生產(chǎn)企業(yè)并進(jìn)行管理?？h級(jí)以上獸醫(yī)主管部門依法對(duì)高致病性禽流感疫苗生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行監(jiān)督檢查。

 

　　根據(jù)農(nóng)業(yè)部2016年11月11日印發(fā)的《口蹄疫、高致病性禽流感疫苗生產(chǎn)企業(yè)設(shè)置規(guī)劃》的通知，關(guān)于高致病性禽流感定點(diǎn)生產(chǎn)廠家的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)如下：高致病性禽流感疫苗生產(chǎn)企業(yè)涉及禽流感活病毒操作的生產(chǎn)區(qū)域、質(zhì)檢室、檢驗(yàn)用動(dòng)物房、污物(水)處理設(shè)施以及防護(hù)措施等應(yīng)符合生物安全三級(jí)防護(hù)要求，2020年11月30日前未達(dá)到要求的，依法注銷高致病性禽流感疫苗產(chǎn)品批準(zhǔn)文號(hào)。