中國蛋雞養(yǎng)殖：越來越整合！越來越集中！

一、蛋雞行業(yè)概況

蛋雞產(chǎn)業(yè)是一個以縱向血緣關系為紐帶的多元的代際畜禽產(chǎn)業(yè)，從原種雞、曾祖代蛋種雞、祖代蛋種雞、父母代蛋種雞、商品代蛋雞到雞蛋產(chǎn)品是一個完整、系統(tǒng)的代次繁育流程。我國是全球雞蛋第一大生產(chǎn)國和消費國，自1985年開始雞蛋產(chǎn)量連續(xù)居于世界首位。我國蛋雞產(chǎn)業(yè)的養(yǎng)殖模式經(jīng)歷了四個發(fā)展階段：

我國蛋雞產(chǎn)業(yè)養(yǎng)殖模式發(fā)展歷程

資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

我國的蛋種雞產(chǎn)業(yè)鏈始于曾祖代種雞育種，祖代蛋種雞、父母代蛋種雞、商品代育成雞、商品代蛋雞以及雞蛋等幾個生產(chǎn)環(huán)節(jié)相互關聯(lián)、相互影響。蛋雞產(chǎn)業(yè)完整的產(chǎn)業(yè)鏈如下：

蛋雞行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈示意圖

資料來源：公開資料整理

二、中國蛋雞行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

2010年國產(chǎn)祖代蛋種雞存欄量開始超過國外引種品種量，比例維持在50%以上。此外，受2014年12月美國禽流感疫情影響，國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局和農(nóng)業(yè)部2015年1月9日發(fā)布公告，禁止從美國進口活禽、種蛋和禽產(chǎn)品，隨后又禁止從英國、德國、澳大利亞等國進口種雞，受此影響2015年國外引進品種比例達到最低比例13.03%。至2019年，我國當年新增的49.02萬套祖代蛋種雞中，國產(chǎn)品種占81.69%，國外品種占18.31%，國產(chǎn)品種所占比重高于國外品種63.38個百分點。

2008-2019年中國國產(chǎn)與國外蛋種雞品種比重

資料來源：中國畜牧業(yè)協(xié)會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2015-2019年，國外引進品種祖代在產(chǎn)蛋種雞全年產(chǎn)能利用率始終高于國產(chǎn)品種的100%以上，顯示了國外品種的利用率顯著高于國產(chǎn)品種，國外品種獲得更高的市場認可。

2015-2019年國產(chǎn)與進口祖代在產(chǎn)蛋種雞全球產(chǎn)能利用率對比

資料來源：中國畜牧業(yè)協(xié)會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

從我國在產(chǎn)祖代蛋種雞年平均存欄量來看，近十年來，我國在產(chǎn)祖代蛋種雞年平均存欄量基本維持在50-65萬套之間，并隨行業(yè)周期而波動。

2008-2019年我國在產(chǎn)祖代蛋種雞年平均存欄量

資料來源：中國畜牧業(yè)協(xié)會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

海蘭、羅曼、伊莎一直是我國引進祖代蛋種雞的主要品種。據(jù)統(tǒng)計，2019年我國共引進祖代雞8.98萬套，其中引進海蘭褐5.27萬套，占比58.73%，引進海蘭灰1.2萬套，占比13.37%，海蘭粉與海蘭白引進數(shù)量為0.18萬套與0.8萬套，分別占比1.96%與8.92%，羅曼褐與羅曼灰引進數(shù)量為0.68萬套與0.85萬套，分別占比7.58%與9.44%。

2019年我國引進祖代雞不同品種占比（%）

資料來源：中國畜牧業(yè)協(xié)會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

在產(chǎn)父母代蛋種雞存欄量是蛋雞行業(yè)的一個重要先導性指標，反映整個行業(yè)對市場的供應能力。據(jù)統(tǒng)計，2013-2015年，全國在產(chǎn)父母代蛋種雞的存欄量穩(wěn)定在1700萬套左右。2016-2018年，總體穩(wěn)定在1400萬套左右，可以穩(wěn)定向全國供應10億羽以上商品代母雛。2019年受非洲豬瘟影響，國內(nèi)生豬存欄量持續(xù)減少，雞蛋作為豬肉的替代品之一，市場需求增加，價格上漲，促使商品代雛雞需求增加，父母代蛋種雞養(yǎng)殖企業(yè)隨之擴大了在產(chǎn)父母代蛋種雞存欄量，2019年我國在產(chǎn)父母代種雞存欄量為1515.88萬套，同比增長7.9%。

2013-2019年我國在產(chǎn)父母代種雞存欄量情況

資料來源：中國畜牧業(yè)協(xié)會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

商品代蛋雞產(chǎn)業(yè)處于蛋雞行業(yè)的下游，也是蛋雞行業(yè)中與居民日常消費關聯(lián)最為緊密的一個環(huán)節(jié)，在產(chǎn)商品代蛋雞存欄數(shù)量近年來整體呈平穩(wěn)波動趨勢。據(jù)統(tǒng)計，2019年我國在產(chǎn)商品代蛋雞存欄量為10.47億只。

2013-2019年在產(chǎn)商品代蛋雞存欄情況

資料來源：中國畜牧業(yè)協(xié)會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

隨著城鎮(zhèn)化步伐的加快，農(nóng)村居民口糧消費繼續(xù)下降，畜禽產(chǎn)品消費量持續(xù)增加，城市居民畜禽產(chǎn)品消費不斷升級，優(yōu)質安全畜禽產(chǎn)品需求不斷增加。我國農(nóng)村人均消費量與城鎮(zhèn)消費量還存在人均2千克左右的差距，隨著城鎮(zhèn)化率不斷提高也為蛋制品銷量帶來新的增長空間。

2008-2019年中國居民人均蛋類消費情況

資料來源：國家統(tǒng)計局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

相關報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年中國蛋雞養(yǎng)殖行業(yè)投資分析及發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》

三、中國蛋雞行業(yè)競爭格局分析

蛋雞制種行業(yè)競爭較為激烈，從養(yǎng)殖代次的角度，一般可以分為如下兩種類型。第一類型是祖代和父母代蛋種雞養(yǎng)殖一體化的企業(yè)，這種類型企業(yè)有12家，其中主要企業(yè)名稱和飼養(yǎng)品種為：

我國祖代和父母代蛋種雞養(yǎng)殖一體化企業(yè)

資料來源：中國畜牧業(yè)協(xié)會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

引進祖代蛋種雞方面，2017-2019年全國共有10家企業(yè)從國外引進祖代蛋種雞雛雞，引進數(shù)量分別為13.89萬套、18.24萬套與8.98萬套。

2017-2019年我國各企業(yè)引進祖代蛋種雞雛雞數(shù)量

資料來源：中國畜牧業(yè)協(xié)會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、蛋雞養(yǎng)殖關鍵技術分析

我國蛋雞行業(yè)現(xiàn)已快速發(fā)展，成為我國農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的重要支柱產(chǎn)業(yè)之一。蛋雞標準化、自動化養(yǎng)殖普遍全國，蛋雞標準化、自動化養(yǎng)殖場主要采取了按標準化建設、自動化給料、自動化飲水、自動化光照、自動化清糞、自動化通風降溫、自動化雞蛋收集、自動化消毒，使蛋雞養(yǎng)殖各階段的技術控制實現(xiàn)了自動化，解放了勞動力，提高了勞動生產(chǎn)效率,節(jié)省投入成本，減少人為失誤，減少人為傳播疫病，使生產(chǎn)出的雞蛋質量更優(yōu)、更安全，蛋雞標準化、自動化養(yǎng)殖是畜牧養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展必然選擇。

蛋雞產(chǎn)業(yè)五化生產(chǎn)

資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、中國蛋雞行業(yè)發(fā)展趨勢分析

1、行業(yè)整合持續(xù)深入，行業(yè)集中度不斷提高

隨著我國經(jīng)濟、社會的發(fā)展，工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化及農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化步伐日益加快，我國蛋雞行業(yè)的整合發(fā)展也在進一步加速，近年來全國蛋雞養(yǎng)殖場及蛋雞飼養(yǎng)企業(yè)數(shù)量呈下降趨勢，市場集中度逐步上升。以下四個因素促使規(guī)?；B(yǎng)殖成為行業(yè)發(fā)展的趨勢，第一，信息化水平不斷提升，農(nóng)業(yè)人口就業(yè)機會增加，收入穩(wěn)定增長；社會整體文化水平不斷提高，以解決就業(yè)和脫貧致富為目的進入蛋雞養(yǎng)殖行業(yè)的農(nóng)戶越來越少；第二，環(huán)保要求不斷提高，小規(guī)模的蛋雞養(yǎng)殖主體效益不斷下降，促使小規(guī)模養(yǎng)殖主體加速退出；第三，科技水平提高，物聯(lián)網(wǎng)及自動化設備在產(chǎn)業(yè)中應用，提升蛋雞養(yǎng)殖的工業(yè)化和標準化水平，生產(chǎn)率不斷提升；第四，適應現(xiàn)代連鎖餐飲和連鎖零售的雞蛋銷售市場格局逐漸形成。

2、一批品牌企業(yè)呼之欲出

由于我國蛋雞養(yǎng)殖規(guī)?；潭炔桓?，蛋雞的供應相對分散，不同品質的雞蛋在市場上同場競技、無序競爭，導致整個行業(yè)對于價格的控制能力都處于較低水平，利潤水平波動幅度較大。近年來，隨著國民經(jīng)濟不斷發(fā)展，居民生活水平持續(xù)提高，居民消費品質化傾向日趨明顯，對于安全性較高，可追溯的品牌化產(chǎn)品的關注程度不斷增強，蛋雞以及雞蛋生產(chǎn)企業(yè)在品牌塑造和品牌經(jīng)營方面也不斷投入，品牌戰(zhàn)略和品牌經(jīng)營理念以及品牌化產(chǎn)品逐漸得到市場認可，一批品牌化的蛋雞企業(yè)逐漸凸顯。

3、國內(nèi)外蛋雞良種長期共存，滿足不同客戶需求

目前，我國蛋種雞基本形成國外引進品種與國內(nèi)自主培育品種共生的局面，從蛋種雞存欄數(shù)來看，雖然國產(chǎn)祖代雞品種占到國內(nèi)祖代雞總存欄量的66%，但產(chǎn)能效率比較低，終端商品代雞的占比仍相對較低，在特殊品種市場方面占比相對較高，國外引進品種盡管祖代存欄數(shù)因封關限制，數(shù)量減少，但祖代和父母代蛋種雞的產(chǎn)能利用率很高，特別是在終端商品雞的占比較高，品牌優(yōu)勢突出。我國擁有多種地方品種資源以及豐富的國外引進品種及創(chuàng)新素材，這是我國育種材料的巨大優(yōu)勢，應當充分利用，以此培育出節(jié)糧高效、具有優(yōu)質特色且適合中國市場需要的優(yōu)良品種來滿足國內(nèi)多元化蛋雞市場的需求。

4、商品代蛋雞的養(yǎng)殖趨向區(qū)域均衡化格局

我國商品代蛋雞養(yǎng)殖的市場格局發(fā)生了重大變化，蛋雞主產(chǎn)區(qū)由北向南轉移，由傳統(tǒng)的養(yǎng)殖密集區(qū)向非密集區(qū)轉移。主要原因在于，環(huán)控設備的普遍應用使南方地區(qū)打破了蛋雞養(yǎng)殖難以度夏的瓶頸，燃油漲價及高速收費致鮮蛋運輸成本大幅增加，打破了多年以來北養(yǎng)南銷的格局，東北地區(qū)蛋雞養(yǎng)殖持續(xù)減量。傳統(tǒng)的蛋雞養(yǎng)殖密集區(qū)由于起步早、標準低、規(guī)模小、區(qū)域養(yǎng)殖密度大，深受疫病困擾，養(yǎng)殖效益低，而過去蛋雞養(yǎng)殖總量較小的地區(qū)，如新疆和湖北，由于養(yǎng)殖環(huán)境好、政策支持力度大、標準化程度高等后發(fā)優(yōu)勢，近年來蛋雞養(yǎng)殖發(fā)展較快。