目前，中國已成為全球動物保健品行業(yè)發(fā)展最快的市場。自2002年《獸藥生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》實施以來，即GMP認證標準，讓行業(yè)發(fā)生了質(zhì)的變化。“該標準實施的結(jié)果是使已獲認證的企業(yè)生產(chǎn)能力大幅提高，認證后的1800余家企業(yè)產(chǎn)能急劇躍升，是認證前3000余家企業(yè)的10倍。然而同時期養(yǎng)殖業(yè)對獸藥產(chǎn)品的需求量僅增加兩倍。”日前，北京青麥田科技發(fā)展有限公司分析師陳來華表示，“可以看出中國獸藥行業(yè)的競爭也將日趨激烈。”
我國獸藥研發(fā)資金投入呈逐年增長態(tài)勢
2013年全球TOP20動保企業(yè)占世界動保市場八成份額。近年來，全球動物保健品總計銷售超過1400億元。
陳來華給出的數(shù)據(jù)顯示，按動物品種分類：全球?qū)櫸锼幨袌龊托笄輨游锼幨袌鰹?80億元，占銷售總額34%，畜禽動物藥市場為920億元，占66%。
據(jù)中國獸藥協(xié)會統(tǒng)計，2013年全國1661家獸藥生產(chǎn)企業(yè)完成生產(chǎn)總值437.46億元，銷售額401.83億元，毛利率120.27億元，平均毛利率29.93%。近六年來，產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模逐步擴大，產(chǎn)值、銷售額逐年增長。2013年趨于平緩，產(chǎn)值年復(fù)合增長率為14.55%，銷售額年復(fù)合增長率為13.64%。
中國獸醫(yī)藥品監(jiān)察所所長馮忠武稱，我國72家生藥企業(yè)2013年完成生產(chǎn)總值104.56億元，銷售額94.33億元，毛利53.05億元，平均毛利率56.24%。
另一組數(shù)據(jù)顯示，我國1589家化藥企業(yè)2013年完成生產(chǎn)總值332.9億元，銷售額307.5億元，毛利66.78億元，平均毛利率21.72%。2013年獸藥生產(chǎn)企業(yè)研發(fā)資金總投入25.19億元，占獸藥產(chǎn)業(yè)銷售收入6.27%，生藥企業(yè)研發(fā)資金投入7.16億元，占總銷售收入7.59%。化藥企業(yè)研發(fā)資金總投入18.03億元，占年總銷售額的比重為5.86%。
“在中國超過400億元的動物保健市場中，畜禽動物用藥占95%以上，其中，豬用保健品市場占50%的份額，其次為水產(chǎn)、家禽和牛，而寵物藥品市場還處于萌芽階段。”
獸藥行業(yè)競爭呈多面發(fā)展格局
隨著獸藥行業(yè)發(fā)展的日漸深化，行業(yè)內(nèi)部正在發(fā)生重要變化，行業(yè)競爭正在充分進行。陳來華分析，這其中主要有三方面的競爭態(tài)勢：
一是來自于產(chǎn)業(yè)的競爭對手。2007年～2012年間，勃林格、禮來、碩騰等國際跨國巨頭紛紛來中國投資，分別在中國設(shè)廠或建立研發(fā)總部，并不斷追加中國市場的投入；國內(nèi)獸藥企業(yè)如天津瑞普、北京大北農(nóng)等企業(yè)通過資本擴大產(chǎn)業(yè)布局，武漢科前、洛陽普萊柯等企業(yè)通過研發(fā)優(yōu)勢夯實核心競爭力；資本、技術(shù)手段將成為中國獸藥行業(yè)競爭的主要焦點。
二是新進入者的競爭，比如大型養(yǎng)殖集團、專家教授參股的企業(yè)直接進入獸藥行業(yè)，獲取市場份額。
三是終端市場的控價與競爭。以正大、雛鷹農(nóng)牧為代表的養(yǎng)殖巨頭通過擴張，利用產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢帶動農(nóng)戶組建一條龍養(yǎng)殖體系，掌握定價的主動權(quán)?；蛳嚓P(guān)行業(yè)企業(yè)直接涉足獸藥行業(yè)，以大北農(nóng)為代表。
“隨著國家對動物食品安全的重視程度逐步提高，行業(yè)監(jiān)管越來越嚴，未來幾年仍將是我國獸藥行業(yè)快速整合和發(fā)展的時期，有實力的獸藥企業(yè)將會享受到巨大的市場需求帶來的更加廣闊的發(fā)展空間。”
獸藥行業(yè)發(fā)展路徑和整合趨勢
在近期召開的全國獸醫(yī)大會和獸藥大會期間，從行業(yè)代表企業(yè)了解的情況來看，大多數(shù)中小企業(yè)目前處于徘徊期，一些企業(yè)甚至喊出了“該何去何從”的呼號。
“2017年～2020年，行業(yè)將進入頻繁的整合期，上市公司將會利用資本和技術(shù)優(yōu)勢，積極進行產(chǎn)業(yè)布局，覆蓋原料、獸藥制劑、生物制品等整個產(chǎn)業(yè)鏈；年銷售額在10億元～30億元具有研發(fā)和資本優(yōu)勢的獸藥企業(yè)將會占據(jù)第一集團位置，金字塔上層格局基本形成。”陳來華給出了一組數(shù)據(jù)。
“2020年～2025年，以科技研發(fā)為基礎(chǔ)、獸藥為主要產(chǎn)品具有競爭力的產(chǎn)業(yè)集團將基本形成，TOP10的獸藥生產(chǎn)企業(yè)將會占國內(nèi)獸藥50%以上的份額，預(yù)計未來中國獸藥企業(yè)數(shù)量保留200家～500家左右。”
談及未來發(fā)展趨勢
首先是生化藥品將快速增長。他分析稱，畜牧生產(chǎn)方式從治療向預(yù)防轉(zhuǎn)變，為生化藥的快速增長提供了良好的基礎(chǔ)。如當(dāng)前家禽生產(chǎn)多以防疫為主，且其生長速度快、周期短，是動物蛋白中最便宜的食品，沒有宗教的限制，隨著人口的迅速增長，禽藥市場將會有較快的增長。
其次，是寵物藥品潛力巨大。隨著國內(nèi)人口老年化、中產(chǎn)階級人口的增長會導(dǎo)致寵物養(yǎng)殖數(shù)量的增加，參照國外獸藥產(chǎn)品市場發(fā)展趨勢，寵物藥品未來在國內(nèi)將具有很大的發(fā)展空間。
第三，功能性產(chǎn)品有增長空間。隨著食品安全問題越來越受到關(guān)注，微生態(tài)制劑、抗菌肽、免疫調(diào)節(jié)劑、母豬保健類等功能性產(chǎn)品越來越被養(yǎng)殖者所接收，使用越來越廣泛。
“組建一體化產(chǎn)業(yè)價值鏈。”談及企業(yè)的現(xiàn)實選擇，陳來華稱，對于獸藥企業(yè)來說，要么具備整合別人的能力、要么有被別人整合的理由。如何組建從養(yǎng)殖、物流、服務(wù)、獸藥生產(chǎn)研發(fā)一體的畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)價值鏈是獸藥企業(yè)亟需解決的問題，否則中國獸藥行業(yè)有被國外企業(yè)壟斷的可能。
而加大科技投入，專注于獸藥行業(yè)的某一細分領(lǐng)域也成為企業(yè)的現(xiàn)實選擇。“中國獸藥行業(yè)發(fā)展時間短，獸藥企業(yè)規(guī)模不大，實力不強，把自己最擅長的領(lǐng)域做強做大，才有可能生存下去。”
獸藥是一個典型沒有零售終端的行業(yè)，獸藥企業(yè)要建立符合自身市場特點的商業(yè)模式滿足規(guī)模化客戶不斷增多的要求，并要不斷進行創(chuàng)新。而電商模式將成為獸藥市場商業(yè)模式發(fā)展的重要方式和發(fā)展方向。陳來華表示，所以加強營銷模式轉(zhuǎn)變和創(chuàng)新是必由之路。
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