一、全球家禽市場前景樂觀
全球家禽市場在多種因素的共同作用下，前景十分樂觀。
1. 經(jīng)濟因素
在消費者購買力面臨壓力的情況下，雞肉因其價格低廉成為最佳選擇的肉類，吸引了大多數(shù)消費者。
在當(dāng)前經(jīng)濟環(huán)境下，消費者購買力受到一定程度的影響。而雞肉以其相對較低的價格，成為了消費者在選擇肉類時的首選。例如，荷蘭合作銀行的報告指出，在消費者購買力面臨壓力時，雞肉因其價格低廉，將成為最佳選擇的肉類。《雞肉如何成為抵御通脹的首選肉類 - 行業(yè)關(guān)注 - 雞病專業(yè)網(wǎng)》也提到，在通貨膨脹的影響下，健康、負擔(dān)得起且營養(yǎng)豐富的雞肉正越來越受到消費者的青睞。
雞肉價格低廉的原因之一是其生產(chǎn)效率較高。飼料成本通常占家禽生產(chǎn)總成本的 60%～70%，而現(xiàn)代肉雞的飼料轉(zhuǎn)化率不斷提高，使得生產(chǎn)成本降低。以年出欄 100 萬羽肉雞的養(yǎng)殖場為例，肉雞生長到 2.5 千克的耗料量降低了 0.8 千克，僅這一項就節(jié)約了 80 噸飼料，相當(dāng)于節(jié)省了大量的資金。此外，更快的生長速度以及飼料生產(chǎn)和運輸需求的降低，意味著能源消耗量減少了 16%。這些因素都使得雞肉價格更加實惠，能夠滿足消費者在經(jīng)濟壓力下的需求。
2. 行業(yè)現(xiàn)狀
2022 年四季度及 2023 年初，盡管面臨諸多挑戰(zhàn)，但全球家禽產(chǎn)業(yè)前景依舊向好。
荷蘭合作銀行最新預(yù)測顯示，雖然家禽產(chǎn)業(yè)面臨著巨大挑戰(zhàn)，北美地區(qū)亦如此，但 2022 年第四季度及 2023 年初全球家禽產(chǎn)業(yè)前景依舊向好。從市場角度看，由于經(jīng)濟環(huán)境疲軟和消費購買力不足并存，導(dǎo)致購買行為更多受價格驅(qū)動影響。考慮到雞肉是最具性價比的肉蛋白來源，這將促進家禽消費。市場表現(xiàn)也與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟對能源貿(mào)易的依賴程度有關(guān)?？偟膩碚f，南亞、東南亞、中東地區(qū)以及非洲地區(qū)的情況往往會優(yōu)于歐洲、東北亞以及南美地區(qū)。
新冠疫情風(fēng)險仍然存在，仍可能影響到北半球冬季家禽產(chǎn)業(yè)，并間接影響國際貿(mào)易。目前家禽產(chǎn)業(yè)市場最大的難題是飼料價格持續(xù)高企、進口依賴國家不斷上漲的能源價格、高分銷成本、不斷上漲的勞動力價格以及禽流感的持續(xù)影響。荷蘭合作銀行預(yù)測，在 2022 年剩余時間以及 2023 年初，飼料價格將比第二季度峰值低 10%-15%，與第一季度水平保持一致。
歐盟最新家禽短期展望報告顯示，預(yù)計 2022 年歐盟家禽產(chǎn)量將下降，但禽肉消費量將小幅增加 1.1%，保持在人均 23.4 公斤的穩(wěn)定水平。2023 年，歐盟禽肉消費量預(yù)計保持穩(wěn)定，為人均 23.3 公斤。這得益于歐盟禽肉價格優(yōu)勢，尤其是在歐盟高通脹時期以及新冠疫情相關(guān)管控措施放松，有效保證了餐飲業(yè)對于禽肉的需求。
2024 年消費預(yù)計達到 2.5% 至 3% 的較快增長，消費將恢復(fù)到歷史水平。
荷蘭合作銀行的研究機構(gòu) (RaboResearch) 最新的動物蛋白報告顯示，由于許多市場的消費加速，全球家禽市場前景樂觀。前幾年的停滯不前已經(jīng)讓位于對 2024 年消費達到 2.5% 至 3% 的較快增長的預(yù)測，這標(biāo)志著消費將恢復(fù)到歷史水平。在大多數(shù)市場上，禽肉相對于其他蛋白質(zhì)的強勢價格地位，以及強勁的零售需求、復(fù)蘇的餐飲服務(wù)需求和雞肉需求可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的支撐，都在支持快速增長。
然而，生產(chǎn)的快速擴張，加上更具挑戰(zhàn)性的國內(nèi)經(jīng)濟狀況和較低的消費者信心，導(dǎo)致供應(yīng)過剩，造成中國和日本的雞肉價格相對較低，庫存不斷增加。這些情況也使得這兩個國家 2024 年上半年的雞肉進口出現(xiàn)同比大幅下降。但全球大多數(shù)市場都很強勁和平衡，預(yù)計 2024 年下半年將整體保持健康，并增加對雞肉的需求。貿(mào)易將隨著需求的增加而增長，但波動性仍然是其中的一個因素。由于中國需求疲軟，雞爪價格將面臨壓力，但雞胸肉和雞肉制成品價格預(yù)計將保持堅挺。歐洲、美國和日本等發(fā)達經(jīng)濟體的消費將繼續(xù)以長期趨勢增長，對雞肉制成品等更高附加值產(chǎn)品的需求將進一步復(fù)蘇，但仍存在風(fēng)險。受中東局勢緊張造成更多船舶改道南非造成遠洋運輸時間更長、成本更高，亞洲和歐洲之間的貿(mào)易將繼續(xù)承壓。
平均而言，與去年相比，禽流感對該行業(yè)的壓力略有減輕，但仍然是一個挑戰(zhàn)。歐盟今年的疫情數(shù)量是自 2019 年 7 月以來最低的，南非在商業(yè)養(yǎng)殖中仍未爆發(fā)疫情，雞肉生產(chǎn)完全恢復(fù) (盡管雞蛋生產(chǎn)仍受到嚴(yán)重影響)。美國是一個例外，夏季持續(xù)爆發(fā)的疫情對雞蛋行業(yè)產(chǎn)生了重大影響。隨著北半球冬季的到來，風(fēng)險將再次上升。在動物疫病、飼料價格波動和地緣政治緊張等持續(xù)高風(fēng)險的背景下，供應(yīng)有序增長對于在平衡的市場條件下保持運營非常重要。否則，當(dāng)前看漲的市場狀況可能會促使生產(chǎn)商過于樂觀地擴張，導(dǎo)致出現(xiàn)像中國和日本那樣的供應(yīng)過剩。
二、全球家禽消費加速增長成趨勢
全球?qū)仪莸男枨笳诳焖倥噬M加速增長已成趨勢。
1. 消費數(shù)據(jù)
從 1960 年到 2020 年，全球產(chǎn)量飆升，其中亞洲領(lǐng)先。到 2030 年，雞肉將占所有肉類消費量的 41%。
全球?qū)仪莸男枨罂焖倥噬?，?1960 年到 2020 年，全球產(chǎn)量直線上升，亞洲處于領(lǐng)先地位。1960 年，雞肉消費總量不到 1000 萬噸，到 2021 年已攀升至 1.2 億噸以上，預(yù)計到 2050 年將達到 1.8 億噸。根據(jù)美國政府?dāng)?shù)據(jù)，從 1960 年到 2050 年，雞肉增長了 1200%，這是豬肉增長速度的 3 倍多，牛肉增長速度的 10 倍多。到 2030 年，雞肉有望占所有肉類消費量的 41%，人類將有史以來第一次消耗比任何其他種類的蛋白質(zhì)多得多的雞肉。
自 1960 年以來，全球人均雞蛋消費量幾乎翻了一番，而禽肉消費量增長了五倍。
自 1960 年以來，全球人均雞蛋消費量幾乎翻了一番，而禽肉消費量增長了五倍。2017 年，禽肉約占全球肉類產(chǎn)量的 37％。需求的增長帶來了貿(mào)易的繁榮，從 1980 年至 2017 年之間，全球禽肉出口總量增加了 12 倍以上，巴西一度超越美國成為世界最主要的禽肉出口國。
2. 地區(qū)差異
不同地區(qū)的家禽消費增長情況有所不同，歐盟、巴西和美國的家禽產(chǎn)業(yè)各具特點。
歐盟肉雞產(chǎn)業(yè)規(guī)模占歐盟農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的 2.4％（約為 4326 億歐元），其中肉雞產(chǎn)業(yè)占比最高。2018 年歐盟生產(chǎn)了 1520 萬噸禽肉，自 2010 年以來累計增加 320 萬噸，增長量約為 25%。歐盟雞肉自給率為 106%，供大于需，需要進行出口以平衡肉雞市場。歐洲的肉雞生產(chǎn)主要集中在波蘭、英國（脫歐中）、法國、西班牙、德國和意大利等六個成員國，占歐盟雞肉產(chǎn)量的 70%。法國是鴨肉的最大生產(chǎn)國，約占歐盟總產(chǎn)量的 50%。
巴西肉雞產(chǎn)業(yè)在過去的 15 年中增長速度位居世界前列，1999 年至 2014 年之間，巴西的肉雞產(chǎn)量從 550 萬噸增加到 1270 萬噸，增長了 130％，成為僅次于美國和中國的世界第三大肉雞生產(chǎn)國。2019 年巴西出口了 421.2 萬噸家禽產(chǎn)品，比 2018 年增長了 2.8%。巴西禽肉總產(chǎn)量的 66％用于內(nèi)部消費，巴西人均雞肉消費量高達 44.1 公斤。
美國是世界上最大的肉雞生產(chǎn)國和第二大肉雞出口國，2019 年，美國肉雞產(chǎn)量超過 92 億只，肉雞出口量約占家禽總產(chǎn)量的 18％。美國肉雞產(chǎn)業(yè)直接雇用了 35500 名工作人員，而服務(wù)于整個產(chǎn)業(yè)鏈的工作人員高達 120 萬，產(chǎn)生了超過 4696 億美元經(jīng)濟效益，每年為聯(lián)邦政府繳納 329 億美元的稅收。
三、全球家禽市場數(shù)據(jù)對比
通過對全球家禽市場的數(shù)據(jù)對比，可以更好地了解市場現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢。
1. 產(chǎn)量對比
2021 年全球肉雞產(chǎn)量增速進一步下調(diào)，僅有微幅增長。四大肉雞主產(chǎn)國 (地區(qū)) 產(chǎn)量占比基本維持在 60% 左右。
根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021 年全球肉雞產(chǎn)量雖然延續(xù)了長期以來的增長趨勢，但受全球新冠肺炎疫情持續(xù)及禽流感疫情多地暴發(fā)影響，增速進一步下調(diào)，僅有微幅增長。具體來看，2021 年全球四大主產(chǎn)國（地區(qū)）肉雞產(chǎn)量達到 6042.8 萬噸，較 2020 年增長 1.1%。其中，美國、中國、巴西和歐盟肉雞產(chǎn)量分別為 2037.8 萬噸、1470.0 萬噸、1450.0 萬噸和 1085.0 萬噸。從占比情況看，全球雞肉生產(chǎn)主要集中在美國、中國、巴西和歐盟，上述四個國家雞肉產(chǎn)量占全球的 60% 以上。
2. 企業(yè)排名
全球家禽養(yǎng)殖市場前 20 強生產(chǎn)商排名及市場份額顯示，2022 年，全球前十強廠商占有大約 45% 的市場份額。
根據(jù) QYResearch 的調(diào)研，全球范圍內(nèi)家禽養(yǎng)殖生產(chǎn)商主要包括 JBS、泰森、BRF、新希望六和、溫氏集團、正大（全球范圍）、裴頓農(nóng)場、Koch 食品、Industrias Bochoco、Arab 畜牧發(fā)展公司等。2022 年，全球前十強廠商占有大約 45% 的市場份額。此外，10 月份，WATT 傳媒出版的《Poultry International》發(fā)布了 “2022 年全球家禽生產(chǎn)企業(yè)排行榜，其中包括肉雞企業(yè) TOP 50 和蛋雞企業(yè) TOP 30”。全球肉雞生產(chǎn)企業(yè) TOP50 榜單中，共有 8 家中國企業(yè)上榜，溫氏（第 4 位）、禾豐（第 5 位）、圣農(nóng)發(fā)展（第 18 位）、大用集團（第 21 位）、新希望六和（第 24 位）、立華牧業(yè)（第 30 位）、益客集團（第 35 位）、萬洲國際（第 48 位）。全球蛋雞生產(chǎn)企業(yè) TOP30 榜單中，共有 3 家中國企業(yè)上榜，分別是北京德青源（第 5 位）、四川圣迪樂（第 12 位）、山西晉龍（第 15 位）。三家企業(yè) 2021 年蛋雞存欄量分別達到 2060 萬只、1300 萬只、1200 萬只。
四、全球家禽市場未來發(fā)展
全球家禽市場未來發(fā)展前景廣闊，但也面臨著一些挑戰(zhàn)。
1. 發(fā)展趨勢
2024 年家禽行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析顯示，產(chǎn)量與出欄量持續(xù)增長，規(guī)?；c標(biāo)準(zhǔn)化水平高，市場消費持續(xù)擴大。
2024 年家禽行業(yè)呈現(xiàn)出多方面的發(fā)展特點。產(chǎn)量與出欄量方面，中國作為全球最大的肉類生產(chǎn)和消費國，禽肉產(chǎn)量和家禽出欄量保持連年增長。2023 年全國禽肉產(chǎn)量達到 2563 萬噸，同比增長 4.9%，與 2017 年相比增長了 29.3%；全年家禽出欄量達到 168.2 億只，同比增長 4.2%，較 2017 年增長了 29.2%。
規(guī)?；c標(biāo)準(zhǔn)化水平不斷提高。以肉雞產(chǎn)業(yè)為例，2023 年年出欄 1 萬只以上的占比達到 87.9%，年出欄 10 萬只以上的占比達到 63.9%，年出欄 100 萬只以上的占比達到 37.1%。肉雞養(yǎng)殖的規(guī)?；蔬h高于畜禽養(yǎng)殖的整體規(guī)?；剩哺哂诘半u養(yǎng)殖的規(guī)?；?。
市場消費持續(xù)擴大。禽肉成為集團消費和快餐食品的首選產(chǎn)品，近年來禽肉在肉類總產(chǎn)量中的占比呈逐步增加趨勢。2023 年，全球人均肉類消費 17.5 千克，我國達 18.4 千克。禽肉在我國肉類消費中占 25.5%，雖然低于發(fā)達國家 40% - 50% 的水平，但隨著經(jīng)濟增長，禽肉消費占比升高的趨勢與發(fā)達國家基本相同，市場潛力巨大。
2. 面臨挑戰(zhàn)
動物疫病和地緣政治緊張局勢可能突然干擾全球貿(mào)易流動，禽流感仍然令人擔(dān)憂。
動物疫病和地緣政治緊張局勢給全球家禽市場帶來諸多不確定性。一方面，禽流感仍是全球家禽行業(yè)面臨的重大挑戰(zhàn)。平均而言，與去年相比，禽流感對該行業(yè)的壓力略有減輕，但仍然是一個挑戰(zhàn)。歐盟今年的疫情數(shù)量是自 2019 年 7 月以來最低的，南非在商業(yè)養(yǎng)殖中仍未爆發(fā)疫情，雞肉生產(chǎn)完全恢復(fù)（盡管雞蛋生產(chǎn)仍受到嚴(yán)重影響）。然而，美國是一個例外，夏季持續(xù)爆發(fā)的疫情對雞蛋行業(yè)產(chǎn)生了重大影響。隨著北半球冬季的到來，禽流感風(fēng)險將再次上升。
另一方面，地緣政治緊張局勢可能突然干擾全球貿(mào)易流動。例如，受中東局勢緊張造成更多船舶改道南非，導(dǎo)致遠洋運輸時間更長、成本更高，亞洲和歐洲之間的貿(mào)易將繼續(xù)承壓。巴西南里奧格蘭德州的一個農(nóng)場爆發(fā)了新城疫，導(dǎo)致對多個目的地的出口禁運。中國、日本、沙特阿拉伯和南非等主要進口國在對州一級實施了出口限制，而其他國家則采取了對市縣級出口設(shè)限的做法。
在動物疫病、飼料價格波動和地緣政治緊張等持續(xù)高風(fēng)險的背景下，供應(yīng)有序增長對于在平衡的市場條件下保持運營非常重要。否則，當(dāng)前看漲的市場狀況可能會促使生產(chǎn)商過于樂觀地擴張，導(dǎo)致出現(xiàn)像中國和日本那樣的供應(yīng)過剩。
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