一、雞肉與鴨肉市場總覽
2024 年，雞肉和鴨肉市場呈現(xiàn)出復(fù)雜多變的態(tài)勢。從市場規(guī)模來看，業(yè)內(nèi)估計(jì)肉雞市場規(guī)模超過 3600 億，而全球鴨肉市場 2023 年銷售額達(dá)到了 142.9 億美元，預(yù)計(jì)到 2030 年將達(dá)到 181.2 億美元。
在供需狀況方面，禽肉生產(chǎn)維持高位，國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，上半年禽肉產(chǎn)量 1182 萬噸，同比增加 6.3%。其中，我國肉鴨出欄量雖有波動，但總體保持穩(wěn)定。同時，受夏季高溫干旱、洪澇災(zāi)害頻發(fā)等影響，肉雞生產(chǎn)面臨較大挑戰(zhàn)，后期出欄增量不大。由于巴西暫停對我國出口雞肉，國內(nèi)雞翅、雞爪等產(chǎn)品供應(yīng)趨降。
價格走勢方面，雞肉價格呈現(xiàn)穩(wěn)中小幅下跌后又有震蕩趨勢，而鴨肉價格也有所波動。2024 年 10 月 23 日全國主要批發(fā)市場鴨肉最高價為 14.00 元 / 公斤，最低價為 12.00 元 / 公斤。二季度，部分地區(qū)鴨肉價格下跌，如長沙市望城區(qū)鴨肉零售均價為 18.20 元（每 500 克），較上季度同期監(jiān)測均價下跌 0.25 元，跌幅 1.36%。但 2024 年 7 月，受高溫高濕天氣影響，肉雞出欄體重下降，雞肉供應(yīng)減量，暑期旅游消費(fèi)增加，禽肉價格繼續(xù)小幅上漲，包括雞翅、雞爪等產(chǎn)品價格因巴西暴發(fā)新城疫疫情暫停對華出口而被拉漲。
二、雞肉市場現(xiàn)狀
（一）銷售數(shù)據(jù)分析
圣農(nóng)發(fā)展在 2024 年 1 月實(shí)現(xiàn)銷售收入 16.59 億元，其中家禽飼養(yǎng)加工板塊雞肉銷售收入為 11.61 億元；2 月實(shí)現(xiàn)銷售收入 10.38 億元，家禽飼養(yǎng)加工板塊雞肉銷售收入為 6.14 億元；9 月實(shí)現(xiàn)銷售收入 16.21 億元，家禽飼養(yǎng)加工板塊雞肉銷售收入為 11.87 億元。仙壇股份 2024 年 2 月實(shí)現(xiàn)雞肉產(chǎn)品銷售收入 1.47 億元，銷售數(shù)量 1.59 萬噸；4 月實(shí)現(xiàn)雞肉產(chǎn)品銷售收入 4.45 億元，銷售數(shù)量 4.88 萬噸；7 月實(shí)現(xiàn)雞肉產(chǎn)品銷售收入 43232.15 萬元，銷售數(shù)量 4.77 萬噸；8 月實(shí)現(xiàn)雞肉產(chǎn)品銷售收入 4.43 億元，銷售數(shù)量 4.99 萬噸。
從這些數(shù)據(jù)可以看出，雞肉銷售收入和銷售數(shù)量呈現(xiàn)出一定的波動趨勢。價格方面，以圣農(nóng)發(fā)展和仙壇股份為例，7 月行業(yè)雞肉價格上升，主產(chǎn)區(qū)平均價 9258 元 / 噸，圣農(nóng)發(fā)展、仙壇股份（含稅）銷售均價 10077 元 / 噸、9541 元 / 噸，圣農(nóng)環(huán)比上漲 7.8%、仙壇環(huán)比上漲 0.6%。
（二）市場影響因素
養(yǎng)殖成本：肉雞養(yǎng)殖成本較高，目前肉雞養(yǎng)殖的盈利面情況并不樂觀。如按照毛雞均重 5.50 斤，山東料比 1.42，東北料比 1.50 計(jì)算，本周毛雞理論養(yǎng)殖盈利均值在 -1.16 元 / 只，較上周下滑 0.53 元 / 只，環(huán)比跌幅 84.13%。主要是前期補(bǔ)欄成本，尤其是上苗成本的上漲，雞苗成本由上周的 3.04 元 / 羽漲至本周的 3.69 元 / 羽，整體養(yǎng)殖成本由上周的 3.81 元 / 斤漲至本周的 3.95 元 / 斤。此外，飼料成本也在上漲，如 2024 年以來，原料高漲、禽價下行，慶云縣一家飼料企業(yè)通過低蛋白氨基酸平衡技術(shù)，研發(fā)新型飼料，成功實(shí)現(xiàn)了在肉雞養(yǎng)殖中減少豆粕使用，每只肉雞養(yǎng)殖成本降低了 0.5 元，可見飼料成本對養(yǎng)殖成本的影響較大。
消費(fèi)需求：消費(fèi)需求整體偏弱影響，禽肉價格持續(xù)弱勢運(yùn)行。但隨著暑假旅游高峰臨近、大中小學(xué)暑假即將來臨，假期旅游消費(fèi)有望帶動禽肉需求增加。同時，隨著消費(fèi)者對動物蛋白需求的增加，以及豬肉價格預(yù)期上漲，雞肉作為替代品的地位日益凸顯，預(yù)計(jì) 2025 年雞肉消費(fèi)量將有所增加。
三、鴨肉市場現(xiàn)狀
（一）全球市場情況
根據(jù) QYR（恒州博智）的統(tǒng)計(jì)及預(yù)測，2023 年全球鴨肉市場銷售額達(dá)到了 142.9 億美元，預(yù)計(jì) 2030 年將達(dá)到 181.2 億美元，年復(fù)合增長率（CAGR）為 3.5%。全球鴨肉產(chǎn)業(yè)目前主要集中于中國，2019 年，中國的鴨肉產(chǎn)銷量領(lǐng)先世界，銷量占全球總量的約 3/4。主要廠商包括新希望六合、益客集團(tuán)、華英、廣西桂柳牧業(yè)集團(tuán)等。2024 年全球鴨肉市場競爭激烈，各廠商不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，以滿足不同地區(qū)消費(fèi)者的需求。
（二）中國市場表現(xiàn)
中國鴨肉市場在 2024 年呈現(xiàn)出穩(wěn)定發(fā)展的態(tài)勢。從發(fā)展?fàn)顩r來看，我國肉鴨行業(yè)總產(chǎn)值約為 1263.69 億元。在進(jìn)出口方面，2024 年上半年我國熟制鴨肉出口 2.7 萬噸，同比增長 7%，鮮凍鴨肉出口 3.46 萬噸，同比增長 91%。目前我國凍鴨主要市場為香港、柬埔寨、吉爾吉斯斯坦；熟制鴨肉出口主要市場為歐盟、韓國、日本。細(xì)分市場份額方面，新希望、桂柳牧業(yè)、益客食品位列中國肉鴨企業(yè) 50 強(qiáng)前三。獻(xiàn)縣樂壽農(nóng)牧集團(tuán)、廣西華興集團(tuán)有限公司等企業(yè)也在市場中占據(jù)一定份額。
（三）上半年市場分析
2024 年上半年白羽肉鴨市場分析顯示，全國白羽鴨苗、種蛋呈現(xiàn) “M” 型走勢，兩次高點(diǎn)分別出現(xiàn)在 2 月中旬和 5 月上旬，均價 3.57 元 / 羽，同比跌幅 26.38%；種蛋均價 2.07 元 / 枚，同比跌幅 29.20%；全國毛鴨均價 3.99 元 / 斤，同比跌幅 17.07%。活禽均價 5.23 元 / 斤，同比跌幅 3.18 元 / 斤；商品代鴨苗出苗量日均約 1022.50 萬羽，環(huán)比漲幅 8.49%。鴨綜合均價 7871.55 元 / 噸，同比跌幅 20.20%。屠宰利潤上半年均值 273.21 元 / 噸，同比漲幅 44.39%。開工率均值 75.55%，同比漲幅 9.78%；庫容率均值 85.24%，同比漲幅 15.89%。上半年市場價格波動主要受到苗量供應(yīng)、季節(jié)性因素、養(yǎng)殖成本等多方面影響。
四、雞肉與鴨肉價格走勢
（一）價格波動情況
2024 年雞肉價格呈現(xiàn)出復(fù)雜的波動趨勢。年初，雞肉價格小幅回落，如 1 月份雞肉集市均價每公斤 23.81 元，環(huán)比跌 0.4%，主要是禽肉消費(fèi)需求整體偏弱，臨近春節(jié)市場供應(yīng)增加所致。2 月份，受春節(jié)前備貨增加拉動，雞肉價格小幅上漲，集市均價每公斤 24.17 元，環(huán)比漲 1.5%，但節(jié)后隨著消費(fèi)需求減弱價格又回落。5 月份受豬肉價格止跌回暖帶動，禽肉價格跌勢趨緩，雞肉集市均價每公斤 23.34 元，環(huán)比跌 0.6%。雞肉價格波動的原因主要有以下幾點(diǎn)：一是產(chǎn)量明顯增加，消費(fèi)需求整體偏弱；二是豬肉價格波動的影響；三是養(yǎng)殖成本的變化，如飼料價格的漲跌和人工、水電暖、藥物等成本的波動。
鴨肉價格在 2024 年也有所波動。一季度，長沙市望城區(qū)鴨肉零售均價為 18.45 元（每 500 克），較上季度同期監(jiān)測均價上漲 0.02 元，漲幅 0.11%，價格整體較為穩(wěn)定，主要是市場供需調(diào)節(jié)所致。二季度部分地區(qū)鴨肉價格下跌，如長沙市望城區(qū)鴨肉零售均價為 18.20 元（每 500 克），較上季度同期監(jiān)測均價下跌 0.25 元，跌幅 1.36%。此外，2024 年 4 月 23 日，白羽肉毛鴨價格局部上漲，南方地區(qū)毛鴨需求略有回暖，繼續(xù)上調(diào)毛鴨價格。
（二）未來趨勢預(yù)測
對于雞肉價格未來走勢，綜合判斷，供給方面，種禽存欄維持高位，天氣轉(zhuǎn)熱，肉雞生產(chǎn)效能有所下降，肉雞出欄增量有限。但隨著后期氣溫降低，肉類消費(fèi)可能會增加，同時養(yǎng)殖端控制雞苗成本情緒加重，苗價拉漲存在難度。需求方面，隨著大中小學(xué)暑假即將來臨，假期旅游消費(fèi)有望帶動禽肉需求增加，以及隨著消費(fèi)者對動物蛋白需求的增加和豬肉價格預(yù)期上漲，雞肉作為替代品的地位日益凸顯。預(yù)計(jì)雞肉價格在未來可能會呈現(xiàn)先漲后跌的趨勢，但多數(shù)時間或更偏向于雞苗成本線附近。
對于鴨肉價格未來走勢，全球鴨肉市場競爭激烈，各廠商不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，以滿足不同地區(qū)消費(fèi)者的需求。在中國市場，隨著我國肉鴨行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，進(jìn)出口量的增長，以及上半年白羽肉鴨市場的表現(xiàn)，預(yù)計(jì)未來鴨肉價格將受到苗量供應(yīng)、季節(jié)性因素、養(yǎng)殖成本等多方面影響。供給方面，種鴨存欄量和鴨苗出苗量的變化將影響鴨肉供應(yīng)。需求方面，隨著國內(nèi)消費(fèi)市場的變化和出口市場的拓展，鴨肉需求有望保持穩(wěn)定或略有增長。綜合判斷，未來鴨肉價格可能會在一定范圍內(nèi)波動，但總體保持相對穩(wěn)定的態(tài)勢。
五、經(jīng)濟(jì)對市場銷售的影響
（一）供給方面
經(jīng)濟(jì)因素對雞肉、鴨肉供給有著顯著影響。在養(yǎng)殖戶補(bǔ)欄方面，經(jīng)濟(jì)形勢的波動直接影響著養(yǎng)殖戶的決策。當(dāng)經(jīng)濟(jì)形勢向好時，養(yǎng)殖戶對市場前景充滿信心，補(bǔ)欄積極性較高。例如，在經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長時期，飼料價格相對穩(wěn)定，雞肉、鴨肉價格也處于合理區(qū)間，養(yǎng)殖戶會積極補(bǔ)欄以擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。然而，當(dāng)經(jīng)濟(jì)形勢不佳時，養(yǎng)殖戶會更加謹(jǐn)慎，補(bǔ)欄意愿降低。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在經(jīng)濟(jì)增長放緩的階段，雞肉養(yǎng)殖戶的補(bǔ)欄量下降了約 10%，鴨肉養(yǎng)殖戶的補(bǔ)欄量也有一定程度的減少。
種禽存欄量也受到經(jīng)濟(jì)因素的影響。經(jīng)濟(jì)形勢良好時，養(yǎng)殖企業(yè)有更多的資金投入到種禽的繁育和養(yǎng)殖中，種禽存欄量相對較高。以雞肉市場為例，當(dāng)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展時，白羽肉雞在產(chǎn)父母代種雞存欄量環(huán)比增長約 2%。而在經(jīng)濟(jì)下行壓力較大時，養(yǎng)殖企業(yè)為了降低成本，可能會減少種禽存欄量。此外，經(jīng)濟(jì)因素還會影響?zhàn)B殖企業(yè)的技術(shù)投入和設(shè)備更新，進(jìn)而影響雞肉、鴨肉的供給。
（二）需求方面
經(jīng)濟(jì)因素對雞肉、鴨肉需求的影響也不容忽視。旅游消費(fèi)是雞肉、鴨肉需求的一個重要方面。在經(jīng)濟(jì)形勢良好時，人們的收入水平提高，旅游消費(fèi)增加，從而帶動雞肉、鴨肉的消費(fèi)需求。例如，2024 年暑期旅游高峰期間，禽肉消費(fèi)明顯增加，雞肉集市均價也有所上漲。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，暑期旅游期間雞肉消費(fèi)量環(huán)比增長約 5%，鴨肉消費(fèi)量也有一定程度的增加。
節(jié)日消費(fèi)同樣受到經(jīng)濟(jì)因素的影響。在經(jīng)濟(jì)形勢較好時，人們在節(jié)日期間的消費(fèi)能力更強(qiáng)，對雞肉、鴨肉等食品的需求也更大。例如，春節(jié)、國慶等重大節(jié)日期間，雞肉、鴨肉的銷售量通常會有明顯增長。然而，當(dāng)經(jīng)濟(jì)形勢不佳時，人們可能會減少節(jié)日消費(fèi)，對雞肉、鴨肉的需求也會相應(yīng)減少。
（三）綜合影響
經(jīng)濟(jì)對雞肉、鴨肉市場銷售的整體影響是多方面的。從供給方面來看，經(jīng)濟(jì)因素影響?zhàn)B殖戶補(bǔ)欄情況和種禽存欄量，進(jìn)而影響市場供給。從需求方面來看，經(jīng)濟(jì)因素影響旅游消費(fèi)、節(jié)日消費(fèi)等，從而影響市場需求。綜合來看，經(jīng)濟(jì)形勢的變化會導(dǎo)致雞肉、鴨肉市場銷售的波動。
在未來發(fā)展趨勢方面，隨著經(jīng)濟(jì)的逐步復(fù)蘇和穩(wěn)定增長，雞肉、鴨肉市場銷售有望迎來新的機(jī)遇。一方面，經(jīng)濟(jì)的增長將帶動人們收入水平的提高，從而增加對雞肉、鴨肉等食品的消費(fèi)需求。另一方面，經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展將為養(yǎng)殖企業(yè)提供更好的發(fā)展環(huán)境，促進(jìn)養(yǎng)殖技術(shù)的創(chuàng)新和設(shè)備的更新，提高雞肉、鴨肉的供給質(zhì)量和效率。
然而，雞肉、鴨肉市場銷售也面臨著一些挑戰(zhàn)。例如，養(yǎng)殖成本的上漲、市場競爭的加劇等。養(yǎng)殖企業(yè)需要不斷提高自身的競爭力，加強(qiáng)成本控制，提高產(chǎn)品質(zhì)量，以適應(yīng)市場的變化。同時，政府也應(yīng)加強(qiáng)對雞肉、鴨肉市場的監(jiān)管，保障市場的穩(wěn)定運(yùn)行和消費(fèi)者的合法權(quán)益。
六、家禽養(yǎng)殖行業(yè)風(fēng)險與機(jī)遇
（一）投資風(fēng)險分析
疫病風(fēng)險：疫病一直是家禽養(yǎng)殖行業(yè)面臨的重大風(fēng)險。以禽流感為例，一旦爆發(fā)，不僅會導(dǎo)致大量家禽死亡，還會嚴(yán)重影響消費(fèi)者的購買信心。據(jù)統(tǒng)計(jì)，某次大規(guī)模禽流感疫情使家禽養(yǎng)殖企業(yè)損失高達(dá)數(shù)億元。此外，疫病防控需要投入大量的人力、物力和財力，如購買疫苗、加強(qiáng)消毒措施等，這無疑增加了企業(yè)的運(yùn)營成本。
環(huán)保風(fēng)險：隨著環(huán)保政策的日益嚴(yán)格，家禽養(yǎng)殖行業(yè)的環(huán)保壓力不斷增大。養(yǎng)殖過程中產(chǎn)生的糞便、廢水等廢棄物如果未經(jīng)處理直接排放，將對環(huán)境造成嚴(yán)重污染，企業(yè)可能面臨嚴(yán)格的環(huán)保處罰。例如，某家禽養(yǎng)殖企業(yè)因環(huán)保不達(dá)標(biāo)被罰款數(shù)十萬元，并被要求限期整改。同時，企業(yè)還需要投入大量資金用于建設(shè)環(huán)保設(shè)施和運(yùn)營，進(jìn)一步增加了經(jīng)營成本。
技術(shù)風(fēng)險：家禽養(yǎng)殖行業(yè)對技術(shù)的依賴度較高。新技術(shù)的引進(jìn)和應(yīng)用雖然可以提高生產(chǎn)效率、降低成本，但也可能帶來技術(shù)風(fēng)險。如果企業(yè)不能及時掌握和應(yīng)用新技術(shù)，就可能在競爭中處于劣勢。例如，某企業(yè)在嘗試智能化養(yǎng)殖技術(shù)時，由于技術(shù)不成熟，導(dǎo)致設(shè)備故障頻繁，影響了生產(chǎn)進(jìn)度。
管理風(fēng)險：管理不善可能導(dǎo)致家禽生長緩慢、患病甚至死亡，嚴(yán)重影響企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。家禽養(yǎng)殖企業(yè)需要建立科學(xué)的管理制度，加強(qiáng)飼養(yǎng)管理、疫病防控等方面的工作。此外，隨著養(yǎng)殖規(guī)模的擴(kuò)大，管理難度也會增加，企業(yè)需要不斷提高管理水平以適應(yīng)發(fā)展的需要。
（二）市場發(fā)展趨勢
家禽養(yǎng)殖行業(yè)正朝著環(huán)保、可持續(xù)、高品質(zhì)的方向發(fā)展。在環(huán)保方面，越來越多的企業(yè)開始采用環(huán)保材料、優(yōu)化養(yǎng)殖環(huán)境，減少對環(huán)境的污染。例如，一些企業(yè)利用沼氣池處理糞便，產(chǎn)生的沼氣可用于發(fā)電或供暖，實(shí)現(xiàn)了資源的循環(huán)利用。在可持續(xù)發(fā)展方面，企業(yè)積極響應(yīng)國家政策，通過可再生能源的利用、循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式的推廣等方式，降低對環(huán)境的影響。同時，消費(fèi)者對高品質(zhì)家禽產(chǎn)品的需求不斷增加，推動了行業(yè)向高品質(zhì)方向發(fā)展。企業(yè)更加注重產(chǎn)品的質(zhì)量和安全，加強(qiáng)對飼料、獸藥等投入品的管理，提高家禽的養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)。
（三）未來前景預(yù)測
未來，家禽養(yǎng)殖行業(yè)前景廣闊。隨著人們生活水平的提高和對健康飲食的關(guān)注，對家禽產(chǎn)品的需求將持續(xù)增長。預(yù)計(jì)未來幾年，家禽養(yǎng)殖行業(yè)的市場規(guī)模將繼續(xù)擴(kuò)大。在技術(shù)創(chuàng)新方面，智能化養(yǎng)殖設(shè)備的應(yīng)用將更加廣泛，提高養(yǎng)殖效率和產(chǎn)品質(zhì)量。同時，生物安全防控技術(shù)的不斷進(jìn)步將降低疫病風(fēng)險，保障家禽健康。在市場細(xì)分方面，消費(fèi)者對有機(jī)、無抗生素添加的家禽產(chǎn)品的需求將不斷增加，市場將進(jìn)一步細(xì)分化。此外，隨著電商和冷鏈物流的發(fā)展，銷售渠道將更加多元化，激發(fā)高端肉類制品的消費(fèi)潛力。對于投資者來說，家禽養(yǎng)殖行業(yè)雖然存在一定風(fēng)險，但也蘊(yùn)含著巨大的機(jī)遇。投資者應(yīng)充分了解行業(yè)風(fēng)險，制定合理的投資策略，選擇具有競爭力的企業(yè)進(jìn)行投資，以實(shí)現(xiàn)長期穩(wěn)定的收益。
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