從2000年以來(lái)，隨著我國(guó)畜牧業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，我國(guó)動(dòng)保行業(yè)也進(jìn)入了一個(gè)高速發(fā)展期，特別是從2005年以來(lái)，我國(guó)獸藥年產(chǎn)值復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)15%，遠(yuǎn)高于發(fā)達(dá)國(guó)家同期增長(zhǎng)率，也高于發(fā)展中國(guó)家同期增長(zhǎng)率。從2000年以來(lái)，我國(guó)動(dòng)保行業(yè)共出現(xiàn)四個(gè)高峰期，分別是2000—2001年、2005年、2007年、今年，特別是上半年，我國(guó)獸藥行業(yè)平均增長(zhǎng)率同比達(dá)20—30%。據(jù)有關(guān)專家預(yù)測(cè)，2011年我國(guó)獸藥總產(chǎn)值可望達(dá)到350—400億元人民幣的歷史最高值，穩(wěn)居全球動(dòng)物保健品第二大消費(fèi)國(guó)的位置。但必須看到，我國(guó)動(dòng)保行業(yè)的發(fā)展是依附于我國(guó)畜牧業(yè)的發(fā)展而發(fā)展的，雖然我國(guó)畜牧業(yè)的發(fā)展總體趨勢(shì)是向上的，但仍處于一個(gè)不穩(wěn)定的狀態(tài)，特別是近幾年來(lái)，一直處于一個(gè)大起大落的狀態(tài)。受糧食價(jià)格、勞動(dòng)力成本、土地供給、疫病危害、流通成本及畜產(chǎn)品安全等諸多因素的影響，養(yǎng)殖業(yè)總體處于一種微利狀態(tài)，這種現(xiàn)象在今后相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)將繼續(xù)存在，對(duì)動(dòng)保行業(yè)的影響巨大。
一、行業(yè)整體走勢(shì)：調(diào)整中前行
我國(guó)動(dòng)保行業(yè)經(jīng)過(guò)連續(xù)多年的高速發(fā)展，2012年將迎來(lái)一個(gè)調(diào)整年，全年總產(chǎn)值預(yù)計(jì)在375—410億人民幣左右，和上一年相比基本持平或略有增長(zhǎng)。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步變化，隨著強(qiáng)制免疫范圍的擴(kuò)大及規(guī)?；B(yǎng)殖比例的提高，生物制在獸藥中的比例仍將提高，獸用生物制品在市場(chǎng)中的容量進(jìn)一步擴(kuò)大，預(yù)防保健藥物在市場(chǎng)中的容量將略有擴(kuò)大。由于近年來(lái)養(yǎng)殖業(yè)疫病發(fā)生率有增加的趨勢(shì)，然而受規(guī)?；B(yǎng)殖比例提高的影響，治療藥物在獸藥中的比重將進(jìn)一步下降，但幅度較小，治療獸藥在獸藥中所占的比例仍高于其他藥物。特種動(dòng)物用藥連續(xù)幾年變化不大，預(yù)計(jì)2012年仍將平穩(wěn)不會(huì)大起大落，受人們經(jīng)濟(jì)生活水平不斷提高的影響，寵物用藥的需求增加明顯，寵物藥品在獸藥中的比例將進(jìn)一步提高，同比增長(zhǎng)遠(yuǎn)高于獸藥總體增長(zhǎng)比例。
二、產(chǎn)業(yè)鏈走勢(shì)：亂花漸欲迷人眼
1、養(yǎng)殖業(yè)：總量略增，盈利下滑
受2011年養(yǎng)殖行情的影響，特別是種畜禽存欄數(shù)增加的影響，2012年我國(guó)養(yǎng)殖業(yè)全年存欄出欄數(shù)量仍會(huì)有小幅增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)幅度將下降，預(yù)計(jì)全年存欄數(shù)上半年比下半年略高，受今年上半年行情大幅度上漲的影響，能繁母豬的存欄數(shù)增長(zhǎng)較多，預(yù)計(jì)明年上半年育肥豬的存欄數(shù)量仍較高，特別是十月份前，以后會(huì)逐漸下滑，但全年出欄數(shù)會(huì)略高于今年。無(wú)論肉禽還是蛋禽，在2011年其盈利能力都是近幾年來(lái)較高的水平，特別是蛋禽盈利能力是近十年來(lái)的較高水平，受其影響，2012年蛋禽數(shù)量仍有小幅增加，肉禽數(shù)量總量將平穩(wěn)，不論增長(zhǎng)或減小幅度都較小，但規(guī)模化養(yǎng)殖的數(shù)量仍呈增長(zhǎng)的趨勢(shì)，而小規(guī)模養(yǎng)殖數(shù)量則呈下降趨勢(shì)且降幅較大；2011年奶牛數(shù)量較前幾年有較大幅度的增長(zhǎng)，但鮮奶的價(jià)格卻呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)，奶牛養(yǎng)殖的盈利能力遠(yuǎn)低于其他畜牧養(yǎng)殖業(yè)，預(yù)計(jì)2012年奶牛養(yǎng)殖數(shù)量的增幅放緩的趨勢(shì)明顯；受需求增加的影響，水產(chǎn)養(yǎng)殖在2012年仍會(huì)有一定比例的增長(zhǎng)，其增長(zhǎng)幅度將高于畜牧業(yè)的增長(zhǎng)幅度。
除鮮奶外，2011年畜產(chǎn)品及水產(chǎn)品價(jià)格是近幾年來(lái)的較高水平，鮮奶的價(jià)格在2011年仍然低迷，預(yù)計(jì)2012年畜產(chǎn)品及漁業(yè)產(chǎn)品價(jià)格和2011年相比全年將有10—20%的降幅，特別是8月份前相對(duì)更加明顯，全年平均價(jià)格仍高于2010年的平均價(jià)格，但養(yǎng)殖的盈利能力將大幅降低，甚至?xí)杂刑潛p。
2、獸藥生產(chǎn)企業(yè)：成本增加，分化明顯
近年來(lái)，獸藥行業(yè)平均成本一直呈上升趨勢(shì)，2011年成本上升趨勢(shì)遠(yuǎn)高于前幾年的平均增幅，但由于2011年養(yǎng)殖業(yè)行情處于近年來(lái)較高水平，從而帶動(dòng)獸藥產(chǎn)值全年增長(zhǎng)幅度較高，行業(yè)平均盈利能力仍處于一個(gè)較高水平。由于獸藥行業(yè)人均產(chǎn)值較低，人力資本及營(yíng)銷費(fèi)用在獸藥行業(yè)中所占比例較高，特別是營(yíng)銷費(fèi)用從十年前25%左右一直遞增到現(xiàn)在的40%左右，有部分企業(yè)營(yíng)銷費(fèi)用甚至達(dá)銷售額的50%以上，對(duì)企業(yè)的盈利能力下降影響較大；同時(shí)由于近年來(lái)原材料的上漲，生產(chǎn)費(fèi)用也略有提高，有部分企業(yè)為了在競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位，在研發(fā)上的投入也逐年增加，預(yù)計(jì)2012年獸藥行業(yè)平均成本成本仍將呈上升的趨勢(shì)，行業(yè)平均成本增幅將遠(yuǎn)高于銷售增幅，對(duì)企業(yè)將形成較大的壓力。
同時(shí)盡管獸藥行業(yè)集中度不高，但近幾年來(lái)行業(yè)分化的步伐從未停滯，行業(yè)兩級(jí)分化的趨勢(shì)愈發(fā)明顯，一些優(yōu)勢(shì)企業(yè)在人才招聘、資金、研發(fā)及營(yíng)銷方面投入較大，遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平，而一些在競(jìng)爭(zhēng)中處于弱勢(shì)的企業(yè)在各方面的投入均低于行業(yè)平均水平，這就導(dǎo)致強(qiáng)者越強(qiáng)，弱者越弱的兩級(jí)分化現(xiàn)象出現(xiàn)，預(yù)計(jì)在2012年及未來(lái)的幾年內(nèi)，這種分化現(xiàn)象更加明顯，從而會(huì)使部分優(yōu)秀企業(yè)脫穎而出，成為行業(yè)的領(lǐng)頭羊，而一部分企業(yè)則會(huì)被淘汰。
3、獸藥經(jīng)營(yíng)企業(yè)：數(shù)量減少，地位加強(qiáng)
隨著競(jìng)爭(zhēng)的加劇，獸藥經(jīng)營(yíng)者所承受的壓力遠(yuǎn)大于獸藥生產(chǎn)企業(yè)，近年來(lái)，特別是從2008年以來(lái)，由于養(yǎng)殖業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著變化，即規(guī)模化養(yǎng)殖在養(yǎng)殖業(yè)中所占的比例逐年加大，養(yǎng)殖場(chǎng)在產(chǎn)業(yè)鏈中的競(jìng)爭(zhēng)力明顯提高。由于生產(chǎn)企業(yè)為了減少營(yíng)銷環(huán)節(jié)，增加對(duì)終端的操控能力，渠道不斷延伸，使得養(yǎng)殖場(chǎng)和獸藥生產(chǎn)企業(yè)直接合作概率大大增加，同時(shí)，一部分小型養(yǎng)殖戶退出養(yǎng)殖市場(chǎng)，這樣就使得一部分經(jīng)營(yíng)企業(yè)或獸藥經(jīng)銷商步履艱難，最終退出經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)。再加上獸藥GSP認(rèn)證大限即將臨近，部分經(jīng)營(yíng)企業(yè)不在通過(guò)認(rèn)證而退出經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)，這樣使得獸藥經(jīng)營(yíng)企業(yè)在2012年會(huì)進(jìn)一步減少，而剩余的經(jīng)營(yíng)企業(yè)主要有兩類：一類是公司+農(nóng)戶的龍頭型企業(yè)，即產(chǎn)業(yè)壟斷型企業(yè)；一類是具有一定技術(shù)服務(wù)能力的經(jīng)營(yíng)企業(yè)，即技術(shù)壟斷型企業(yè)。這兩類經(jīng)營(yíng)企業(yè)無(wú)論對(duì)獸藥生產(chǎn)企業(yè)還是對(duì)養(yǎng)殖場(chǎng)都有一定話語(yǔ)權(quán)，其在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位會(huì)明顯加強(qiáng)，具有更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
三、未來(lái)獸藥行業(yè)健康發(fā)展的關(guān)鍵詞
1、關(guān)鍵詞一：宏觀經(jīng)濟(jì)
宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)反應(yīng)的是一個(gè)國(guó)家的整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，對(duì)每個(gè)行業(yè)影響都是巨大的。目前我國(guó)已成為全球第二大經(jīng)濟(jì)體，GDP增速連續(xù)多年保持在8%以上，遠(yuǎn)高于世界平均增長(zhǎng)水平。宏觀經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)最終體現(xiàn)的是人民生活水平的提高，同時(shí)也表現(xiàn)為勞動(dòng)者的薪資福利水平的提高。宏觀經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)一方面利于養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展；另一方面也促使規(guī)模化養(yǎng)殖在養(yǎng)殖業(yè)中的比重快速增加。養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模的增加必將帶動(dòng)動(dòng)保行業(yè)總產(chǎn)值的增加，同時(shí)規(guī)?；B(yǎng)殖在養(yǎng)殖業(yè)中比重快速增加也促使動(dòng)保行業(yè)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、營(yíng)銷模式等方面進(jìn)行調(diào)整。在未來(lái)的幾年甚至更長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)仍會(huì)保持相對(duì)較高的增長(zhǎng)率，這就意味著我國(guó)養(yǎng)殖業(yè)也會(huì)快速發(fā)展從而帶動(dòng)動(dòng)保行業(yè)的增長(zhǎng)，但必須清楚的是，宏觀經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展也會(huì)促進(jìn)動(dòng)保行業(yè)的分化、整合、提高，從而使行業(yè)整體水平走上更高的臺(tái)階。#p#分頁(yè)標(biāo)題#e#
2、關(guān)鍵詞二：食品安全
隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人民生活水平的提高，人們對(duì)食品安全的關(guān)注也達(dá)到了一個(gè)空前的高度，近年來(lái)先后出現(xiàn)的一些食品安全事件每次都引起人們極大地關(guān)注。獸藥直接保障動(dòng)物健康，而間接關(guān)乎人類的健康，獸藥的安全關(guān)乎動(dòng)物食品的安全，國(guó)家對(duì)獸藥的監(jiān)管力度一直是有增無(wú)減，影響食品安全和獸藥相關(guān)的因素有二：一是獸藥中違法添加國(guó)家明令禁止的成分；二是使用不規(guī)范，不按規(guī)定，隨意加大用量或不考慮休藥期。
3、關(guān)鍵詞三：營(yíng)銷聚焦
所謂營(yíng)銷聚焦，是指企業(yè)把各種營(yíng)銷要素集中在一起形成合力，從而在某一市場(chǎng)、某一領(lǐng)域或某一環(huán)節(jié)具有競(jìng)爭(zhēng)力，長(zhǎng)期以來(lái)，獸藥行業(yè)中真正在營(yíng)銷聚焦方面下的功夫較小，往往是把有限的資源投入到較為分散的各個(gè)市場(chǎng)、各個(gè)領(lǐng)域、各個(gè)環(huán)節(jié)。隨著競(jìng)爭(zhēng)的加劇，企業(yè)為了生存會(huì)集中人力、物力、財(cái)力針對(duì)某一市場(chǎng)、某一領(lǐng)域或某一環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)開(kāi)發(fā)或推廣，常見(jiàn)的營(yíng)銷聚焦包括產(chǎn)品聚焦、市場(chǎng)聚焦、人員聚焦及客戶聚焦等。
4、關(guān)鍵詞四：人才戰(zhàn)略
所謂戰(zhàn)略，簡(jiǎn)單地說(shuō)就是為了明天做什么而決定今天怎么做，企業(yè)戰(zhàn)略中的核心則是人才戰(zhàn)略，目前動(dòng)保行業(yè)有一個(gè)奇怪的現(xiàn)象，即無(wú)論是優(yōu)秀企業(yè)還是普通企業(yè)，普遍缺人，無(wú)論是高層還是普通員工都缺，這可能和行業(yè)特點(diǎn)有關(guān)，獸藥行業(yè)中的主力軍營(yíng)銷人員和技術(shù)服務(wù)人員必須長(zhǎng)期出差，而出差目的地基本上是經(jīng)濟(jì)較不發(fā)達(dá)的農(nóng)村，這和許多人希望能夠生活在城市有一個(gè)穩(wěn)定的工作環(huán)境有著強(qiáng)烈的反差。另外，隨著大批的年輕人進(jìn)入社會(huì)，他們對(duì)個(gè)性發(fā)揮的追求和目前的企業(yè)環(huán)境不和諧也引發(fā)了關(guān)于人才的流失，可以預(yù)見(jiàn)的是，在今后相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，企業(yè)對(duì)人才的培養(yǎng)和儲(chǔ)備將是企業(yè)發(fā)展中的重中之重。
5、關(guān)鍵詞五：產(chǎn)品研發(fā)
產(chǎn)品研發(fā)一直是我國(guó)動(dòng)保行業(yè)的一個(gè)軟肋，長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)動(dòng)保行業(yè)在研發(fā)方面投入較低，研發(fā)能力較弱，但近年來(lái)有了可喜的變化，部分企業(yè)意識(shí)到研發(fā)對(duì)企業(yè)的重要性，在研發(fā)方面投入明顯增加。發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)表明，企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)方面如果能夠領(lǐng)先，那么企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中的優(yōu)勢(shì)地位也非常明顯，特別是貼近市場(chǎng)需求的產(chǎn)品研發(fā)更具競(jìng)爭(zhēng)力。根據(jù)我國(guó)動(dòng)保行業(yè)發(fā)展的特點(diǎn)來(lái)看，企業(yè)之間真正的聯(lián)合非常困難，但不同企業(yè)之間在研發(fā)方面的合作則較為可行，不同企業(yè)之間合作研發(fā)至少有三個(gè)好處：一是各企業(yè)在研發(fā)投入方面可適度減少，以降低成本；二是由于不同企業(yè)各具優(yōu)勢(shì)，便于發(fā)揮各自長(zhǎng)處，縮短研發(fā)時(shí)間；三是由于多個(gè)企業(yè)共同決策，在確定研發(fā)項(xiàng)目時(shí)更容易貼近市場(chǎng)需求。所以在未來(lái)的發(fā)展過(guò)程中產(chǎn)品研發(fā)將是企業(yè)發(fā)展的重要籌碼。
6、關(guān)鍵詞六：品牌定位
通過(guò)近十年的飛速發(fā)展，我國(guó)動(dòng)保行業(yè)總體規(guī)模上了一個(gè)臺(tái)階，但不可否認(rèn)的是真正在行業(yè)中能夠產(chǎn)生一定影響力或號(hào)召力的品牌少之又少。近年來(lái)，一些優(yōu)秀的企業(yè)開(kāi)始重視品牌建設(shè)，但在品牌定位方面卻始終不清晰。品牌是什么？簡(jiǎn)單地說(shuō)，品牌的本質(zhì)是指在消費(fèi)者的頭腦當(dāng)中，企業(yè)在某一產(chǎn)品品類中的地位，如iphone在智能手機(jī)品類中的地位，獸藥企業(yè)要想真正做好品牌定位，應(yīng)首先做好品類定位，然后再做好產(chǎn)品定位，圍繞品類中的產(chǎn)品定位再相應(yīng)規(guī)劃價(jià)格、渠道、客戶、員工等，目前獸藥行業(yè)中，即使銷售做的較好的部分企業(yè)在品牌定位方面都不清晰，基本上是靠“三多”戰(zhàn)略，即“產(chǎn)品多、人員多、促銷多”來(lái)發(fā)展壯大的，這種模式存在極大的管理難度及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，肯定不是行業(yè)未來(lái)發(fā)展的主流，所以清晰的品牌定位，并圍繞品牌定位制定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略是影響未來(lái)企業(yè)成功的關(guān)鍵因素之一。
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