一、國內(nèi)動保行業(yè)現(xiàn)狀分析
1、生產(chǎn)企業(yè)眾多,開工不足
在幾年前,曾有專家預(yù)測,我國通過獸藥GMP認(rèn)證的生產(chǎn)企業(yè)不會超過600家,而實(shí)際情況卻是截至到2007年8月2日,全國已通過獸藥GMP的生產(chǎn)企業(yè)共計(jì)1380家左右,目前仍有200家在建企業(yè),實(shí)際發(fā)放獸藥GMP證書1805張,其中:山東為294張,河北149張,江蘇148張,河南143張,四川135張分別位居前五位。
由于幾乎絕大部分廠家是近三年內(nèi)完成改造的,其設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力遠(yuǎn)大于市場需求能力,大部分廠家開工不足,處于半開工半停工狀態(tài)。
2、產(chǎn)品同質(zhì)化、研發(fā)能力不足
目前,除極個別獸藥企業(yè)外,其余的基本上沒有研發(fā)能力,其開發(fā)產(chǎn)品都來源于中國獸藥典。除近一年來先后有十多個廠家共開發(fā)約十幾個國家三類新獸藥,而市場上實(shí)際銷售的產(chǎn)品品種約有十余萬個,基本上都是大同小異的產(chǎn)品。
3、營銷同質(zhì)化、創(chuàng)新能力低
目前在國內(nèi)獸藥行業(yè)占主導(dǎo)地位的營銷模式是從2001年在行業(yè)中開始出現(xiàn)的,以“業(yè)務(wù)+技術(shù)”為主的營銷模式,也稱為“獸藥技術(shù)營銷模式”。此模式為推動獸藥行業(yè)的發(fā)展起到了積極的作用,但由于沒有行業(yè)壁壘,很快就被全行業(yè)模仿,使獸藥企業(yè)的營銷模式幾乎驚人的一致。
近幾年來,有部分獸藥企業(yè)嘗試過一些新的營銷模式,如“深度營銷模式”但失敗的多,成功的少,至少到目前為止,還沒有哪一種新的營銷模式能夠超越技術(shù)營銷模式。
4、市場不規(guī)范,競爭無序化
市場不規(guī)范的最典型表現(xiàn)是,各企業(yè)之間的無序化競爭、假冒偽劣產(chǎn)品屢禁不止以及地方保護(hù)主義嚴(yán)重三個方面。其直接惡果導(dǎo)致生產(chǎn)規(guī)范的企業(yè)其競爭力
不升反降,由于其生產(chǎn)成品較高,無法和一些不規(guī)范的企業(yè)甚至假冒偽劣產(chǎn)品相比,結(jié)果在市場上反而處于競爭的劣勢。
5、處于規(guī)范的過渡期,行政政策出臺頻繁
近幾年來,農(nóng)業(yè)部先后出臺了許多規(guī)范生產(chǎn)及市場的法規(guī)及管理?xiàng)l例,但收效甚微,究其原因,是多方面的,但有兩個原因不容忽視,一是個別政策在出臺時不夠嚴(yán)謹(jǐn),不能適應(yīng)市場的需求,甚至極個別政策相互矛盾。二是一些地方主管部門在執(zhí)行政策時不到位,規(guī)范的企業(yè)其發(fā)展反而受到抑制,喪失競爭力,這樣就出現(xiàn)了一些混亂的局面。
6、營銷公司迅速發(fā)展,局部地區(qū)呈失控態(tài)勢
從2000年開始,由獸藥生產(chǎn)企業(yè)主導(dǎo)的營銷公司在獸藥市場出現(xiàn)之后,處于一個相對緩慢的發(fā)展過程,在2005年,受國家政策的影響,一度停滯不前,但從2006年開始又恢復(fù)發(fā)展,特別是從今年以來,營銷公司迅猛發(fā)展。
營銷公司的出現(xiàn)是市場發(fā)展的必然產(chǎn)物,隨著社會分工越來越細(xì),擅長生產(chǎn)的企業(yè)搞生產(chǎn),而擅長營銷的企業(yè)搞營銷,這本身無可厚非,甚至是一種先進(jìn)的商業(yè)模式。問題是,有近90%的營銷公司沒有注冊,許多營銷公司并沒有長久的打算,打一槍換一個地方,賺一點(diǎn)算一點(diǎn),甚至個別公司公然造假,成了假冒偽劣的代名詞。
二、2008年動保行業(yè)形勢預(yù)測
1.影響2008年動保行業(yè)的主要因素
?。?)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢
我國改革開放30年來,國民經(jīng)濟(jì)健康、持續(xù)、高速增長,根據(jù)相關(guān)報(bào)道,2008年我國的GDP增速盡管有所放緩,但增幅仍在9—10%之間。GDP增幅維持在9—10%會使得宏觀經(jīng)濟(jì)走勢總體良好。2008年也是北京奧運(yùn)會舉辦年,圍繞著奧運(yùn)會的舉辦,也會帶動一些相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。另外,國家正在實(shí)施或醞釀實(shí)施的公務(wù)員及事業(yè)單位職工加薪計(jì)劃,這一系列的舉措都會刺激消費(fèi),使人們的消費(fèi)水平進(jìn)一步提高。人們消費(fèi)水平的提高,則會推動對肉蛋奶的需求,需求會帶動消費(fèi)的增長。
(2)一些新的法律法規(guī)的實(shí)施對行業(yè)的影響
從2008年1月1日起,我國開始實(shí)施新的《勞動合同法》。新的勞動合同法最顯著的特點(diǎn)就是增強(qiáng)了對相對處于弱勢的勞動者的保護(hù)。對企業(yè)的用人規(guī)范提出了更嚴(yán)格的要求。新的《勞動合同法》對企業(yè)的影響在2008年會逐漸顯現(xiàn),動保行業(yè)也不例外。同時《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》于2008年1月1日正式實(shí)施。在2007年12月16日,國務(wù)院公布了《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》是針對所得稅法實(shí)施的具體辦法。該條例中明確指出對從事牲畜家禽飼養(yǎng)的項(xiàng)目免征企業(yè)所得稅,并于2008年1月1日起正式實(shí)施。同時《中華人民共和國動物防疫法》的實(shí)施對畜牧業(yè)也會產(chǎn)生一定影響,這一系列的法律法規(guī)的實(shí)施,最終會對動保行業(yè)產(chǎn)生影響。
?。?)養(yǎng)殖業(yè)的總體趨勢的影響
2008年的養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展趨勢應(yīng)該用一句話來概括,即總體趨勢應(yīng)為穩(wěn)中有升,但具體情況則是有喜有憂。
?、?008年養(yǎng)豬業(yè)會有明顯回升,這主要得益于三個原因:一是供求關(guān)系的影響,目前的供給不能滿足需求;二是國家在07年實(shí)行的繁殖母豬的補(bǔ)貼政策;三是養(yǎng)殖戶有利可圖。目前生豬價格和玉米價格比達(dá)1:8,是歷史最高水平,養(yǎng)豬戶也處于歷史上最賺錢的時候,這些因素都會刺激養(yǎng)豬業(yè)的發(fā)展。
?、?008年家禽養(yǎng)殖業(yè)應(yīng)相對平穩(wěn),但肉雞養(yǎng)殖會有所波動??梢灶A(yù)測的是蛋禽養(yǎng)殖不會大起大落,而肉禽養(yǎng)殖最不可捉摸,因?yàn)槿馇萆L周期短,更容易受市場波動的影響。
③水產(chǎn)養(yǎng)殖會有所發(fā)展,但行情不太樂觀,這主要是受國內(nèi)居民實(shí)際消費(fèi)習(xí)慣和出口兩個因素的影響。
?、懿菔硠游镳B(yǎng)殖會有所回升,但幅度不大。盡管人們對牛奶、羊肉的需求比例在肉蛋奶中的比例逐年加大,長期來說是絕對的上升趨勢,但需要一定時間,在08年中短短的一年內(nèi),很難有實(shí)質(zhì)性的變化。
?、萏胤N動物養(yǎng)殖仍會處于低谷期。歷史上特種動物的養(yǎng)殖熱更多的是由炒作而起,并非市場的真實(shí)需求,只有真實(shí)需求增加了,特種動物的養(yǎng)殖才會有真正的出路。但這不是短時間能培養(yǎng)的,需要相當(dāng)長的時間,幾年甚至幾十年。
?。?)行業(yè)主管部門的監(jiān)管
行業(yè)主管部門對動保行業(yè)的監(jiān)管有逐年加強(qiáng)的趨勢。可以預(yù)見的是2008年行業(yè)主管部門對動保行業(yè)的監(jiān)管將會更加嚴(yán)格。從近幾年來的政策趨勢來看:對獸藥行業(yè)采取的一些政策措施和對人藥行業(yè)采取的措施在許多方面有著驚人的相似之處。07年有關(guān)部門對人藥的包裝要求強(qiáng)調(diào)通用名,并標(biāo)示在標(biāo)簽的顯著位置,并對人藥企業(yè)所有產(chǎn)品都建立數(shù)據(jù)庫。2008年不排除動保行業(yè)主管部門出臺相應(yīng)條例要求獸藥企業(yè)所有產(chǎn)品都把通用名放在標(biāo)簽的首要位置,強(qiáng)化產(chǎn)品的通用名的可能。另外一種可能就是獸藥GMP達(dá)標(biāo)廠家遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于主管部門的預(yù)期,不排除在2008年出臺相應(yīng)政策對新加入者設(shè)置一定的門檻的可能。
?。?)其它因素:
包括糧食價格的上漲及動物疫病所帶來的影響。動物飼料中主要能量飼料為玉米,從近年來的趨勢情況看是一路上漲。根據(jù)國際玉米期貨價格看,玉米價格下跌的可能性微乎其微,這就意味著已經(jīng)漲上來的飼料價格是否持續(xù)上漲不一定,但下跌的可能性卻很小。另外,近年來如禽流感、豬藍(lán)耳病等一些動物疾病的發(fā)生對整個行業(yè)造成了一定的影響,動物疾病較多,防控難度大,成本高已是一個不爭的事實(shí),總體來說,不要指望2008年飼料價格下降,也不要指望動物疾病的減少。
2、2008年動保行業(yè)形勢預(yù)測
?。?)動物藥業(yè)總體趨勢平穩(wěn)發(fā)展。
2007年對于動物藥業(yè)生產(chǎn)企業(yè)來說是相對豐收的一年。2008年獸藥生產(chǎn)企業(yè)的總體趨勢應(yīng)是平穩(wěn)發(fā)展。但兩極分化的趨勢將更明顯。以豬藥為主的生產(chǎn)企業(yè)和07年相比可能有較大發(fā)展。以家禽藥物為主的生產(chǎn)企業(yè)則會相對平穩(wěn),甚至略有下滑。以特種動物藥品為主的生產(chǎn)企業(yè)將更加艱難。草食動物用藥需求略有回升。水產(chǎn)用藥需求平穩(wěn),但趨勢不明顯。生物制品企業(yè)受國家政策的影響會有較大發(fā)展。
?。?)生產(chǎn)經(jīng)營過程中的違法成本將加大
隨著北京奧運(yùn)會的臨近及人們對食品安全的重視,行業(yè)主管部門對生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)的監(jiān)管力度會大于往年,一些打擦邊球或公然生產(chǎn)經(jīng)營假冒偽劣產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)其機(jī)會成本將大大增加,有可能會出現(xiàn)由于違法生產(chǎn)經(jīng)營的暴露而使企業(yè)一蹶不振。
?。?)行業(yè)中的各種糾紛會有所增加
行業(yè)中的各種糾紛主要指生產(chǎn)企業(yè)與員工之間、生產(chǎn)企業(yè)與經(jīng)銷商、生產(chǎn)企業(yè)與養(yǎng)殖戶、經(jīng)銷商與養(yǎng)殖戶之間的糾紛。從歷史上的情況看,這些糾紛一直就存在,但并不明顯。但對于2008年來說,上述各種糾紛會有所增加,甚至是大幅度的增加,這主要有三個方面的因素:一是新的《勞動合同法》的實(shí)施對獸藥企業(yè)現(xiàn)有的以人多為優(yōu)勢的模式是一種極大的考驗(yàn);二是中間商和養(yǎng)殖戶的成熟所帶來的挑戰(zhàn);三是養(yǎng)殖業(yè)的不確定性導(dǎo)致的風(fēng)險轉(zhuǎn)移。
(4)技術(shù)營銷模式仍是行業(yè)主流,但變革的趨勢會愈加明顯。
獸藥技術(shù)營銷模式仍是行業(yè)中的主流,這是由于至少在目前還沒有找到可替代的更好的模式,但技術(shù)人員多而雜,管理難度逐年增加,人員流動愈加頻繁,用人成本特別是企業(yè)在用人中的不規(guī)范因素將給企業(yè)帶來的成本在08年對許多獸藥企業(yè)是一個極大的考驗(yàn)。因?yàn)楂F藥企業(yè)中技術(shù)人員所占比重較大,而大部分企業(yè)用工制度的不規(guī)范,企業(yè)不得不考慮風(fēng)險及可能的后果,再加上市場對技術(shù)人員的要求越來越高,這樣就迫使企業(yè)對技術(shù)營銷模式進(jìn)行有所變革。
?。?)獸藥產(chǎn)品價格會上漲。
由于獸藥原料價格的上漲,最終會反映到終端產(chǎn)品上來。盡管處于綜合因素的考慮,生產(chǎn)企業(yè)對原有產(chǎn)品的市場價格未做調(diào)整,仍維持原價。但從07年的趨勢來看,企業(yè)的促銷力度大大減弱。08年會延續(xù)這一現(xiàn)象。而新上市的產(chǎn)品價格則會根據(jù)現(xiàn)有成本定價,會有適度上漲。
?。?)獸藥營銷企業(yè)數(shù)量仍會放量上漲:
獸藥營銷企業(yè)就如中國股市一樣,受賺錢容易的影響,會受到一些追求短期效益的“炒家”的追捧,可以想象的是在08年中獸藥經(jīng)營企業(yè)的數(shù)量仍會增加,但見頂?shù)内厔輹用黠@。
(7)獸藥渠道爭奪仍是主題
營銷管理中強(qiáng)調(diào)的是“4P’s”,即產(chǎn)品、價格、渠道、促銷。從獸藥行業(yè)發(fā)展的軌道來看,基本上是以1P為主,即渠道為主,其它3P圍繞著渠道而發(fā)生作用。這也是許多企業(yè)起步階段發(fā)展的共同特點(diǎn)。從長遠(yuǎn)來看,獸藥企業(yè)最終會回到以產(chǎn)品為重點(diǎn)的1P上,而其它3P圍繞產(chǎn)品而發(fā)生作用,但這需要較長的時間,2008年的主題仍是渠道這1P。
三、我國動保行業(yè)未來5年內(nèi)的發(fā)展趨勢
1、產(chǎn)品規(guī)范勢在必行,但仍會混亂一段時間
產(chǎn)品規(guī)范是大勢所趨,但仍會混亂一階段,估計(jì)2009年底之前,不規(guī)范的產(chǎn)品在市場上仍將有一定地位,預(yù)計(jì)在今后兩年內(nèi),隨著監(jiān)管力度的加強(qiáng),不規(guī)范產(chǎn)品在市場上開始逐步減少,從2010年開始,有實(shí)力的企業(yè)的不規(guī)范產(chǎn)品會大大減少,到2012年初基本規(guī)范。在此過程中,也許會出現(xiàn)反彈現(xiàn)象,但整體趨勢不會改變。
2、在生產(chǎn)規(guī)范及利潤率降低的雙重壓力下,生產(chǎn)企業(yè)平均產(chǎn)品品種數(shù)量會迅速減小
由于在相同的條件下,企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品品種越多,則生產(chǎn)規(guī)范的難度越大,其利潤率也越低。受此影響,預(yù)計(jì)在未來的五年內(nèi),估計(jì)到2012年底,生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品品種數(shù)量會大幅降低,會從目前的平均每個企業(yè)的約80~120個左右的產(chǎn)品品種降低到平均為50~70個左右。
3、將有部分企業(yè)開始重視科研,并在產(chǎn)品研發(fā)上下功夫
目前各個企業(yè)主要拼的是營銷手段。一些思維意識超前且有一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力的企業(yè)已開始意識到,沒有具有競爭力的產(chǎn)品,在未來的競爭中將很難立足。預(yù)計(jì)在未來的五年內(nèi)會有部分企業(yè)在真正的產(chǎn)品研發(fā)方面下功夫。估計(jì)此類企業(yè)占整個獸藥企業(yè)的比例約在5~10%之間即80~150家左右,甚至?xí)汀F溲邪l(fā)能力也極為有限,其研發(fā)目標(biāo)主要會集中在中草藥方向上,現(xiàn)有劑型的改進(jìn)中藥提取物的組方可能會成為研發(fā)重點(diǎn),中西藥復(fù)方制劑也將受到企業(yè)的重視。有部分企業(yè)可能會走研發(fā)聯(lián)合之路,專門的獸藥研發(fā)公司(或中心)會應(yīng)用而生。
4、營銷思維可能會有新的突破
目前獸藥行業(yè)采取的最主要的營銷手段是“業(yè)務(wù)+技術(shù)”模式,此模式導(dǎo)致生產(chǎn)企業(yè)營銷費(fèi)用較高,壓力較大,近年來又引發(fā)了諸多問題。在未來的五年內(nèi)“業(yè)務(wù)+技術(shù)”模式仍將是主流,但技術(shù)人員和業(yè)務(wù)人員的比例可能會有微妙的變化。二者的業(yè)務(wù)范圍可能有所重疊,其分界線會越來越模糊。另外,可能會有新的營銷模式出現(xiàn),最有可能出現(xiàn)的模式是集中于深度營銷和建立營銷聯(lián)盟兩個方面。
5、富集效應(yīng)凸顯,生產(chǎn)企業(yè)兩極分化現(xiàn)象會越發(fā)嚴(yán)重
所謂富集效應(yīng),指的是一些優(yōu)秀的資源會向優(yōu)勢企業(yè)集中,這樣就會導(dǎo)致一些優(yōu)秀的企業(yè)越來越優(yōu)秀,而一些處于劣勢的企業(yè)會越來越差,兩極分化現(xiàn)象加劇。預(yù)計(jì)在未來的五年之內(nèi),會有部分真正的企業(yè)集團(tuán)出現(xiàn),估計(jì)在10~20家左右,也會有一部分企業(yè)被兼并、重組或是退出動保行業(yè),預(yù)計(jì)占企業(yè)總數(shù)的10~20%,即約150~300家左右。
6、營銷公司會迅速達(dá)到全盛,且大部分會逐步走向衰落
多數(shù)營銷公司無文化底蘊(yùn),無長遠(yuǎn)規(guī)劃,無具有長久保證的產(chǎn)品來源,屬于“三無公司”,充其量也就只能在市場上短暫出現(xiàn),預(yù)計(jì)在2008~2009年?duì)I銷公司的數(shù)量會達(dá)到巔峰。從2010年開始有所下降,到2012年會基本完成動態(tài)平衡。部分具有一定營銷思路和長遠(yuǎn)規(guī)劃的營銷公司會快速發(fā)展,而一部分則會快速死亡。預(yù)計(jì)50%以上的營銷公司會死亡。
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