2010年添加劑市場焦點回顧

　　焦點一 蛋氨酸進入諸侯爭霸時代

　　長期以來，全世界飼料級蛋氨酸均采用化學(xué)合成法生產(chǎn)，現(xiàn)在全球蛋氨酸的年生產(chǎn)能力約為100萬噸，年產(chǎn)量約為80萬噸，實際需求約為75萬噸。由于蛋氨酸合成工藝復(fù)雜，技術(shù)要求高，投資額巨大，因此，多年來全球蛋氨酸的生產(chǎn)集中在幾家國際大公司手中，主要有Evonik Degussa公司(年生產(chǎn)能力34萬噸)、美國Novus International公司(年生產(chǎn)能力29萬噸)、法國Adisseo公司(年生產(chǎn)能力23萬噸)、日本住友化學(xué)株式會社(年生產(chǎn)能力11萬噸) 等，這幾大公司壟斷了全球95%以上的市場。

　　近十多年來，我國養(yǎng)殖業(yè)的快速發(fā)展拉動了我國的飼料產(chǎn)業(yè)，多年來我國飼料產(chǎn)量每年均以較快的幅度增長，在2000年至2009年的十年間，我國飼料年產(chǎn)量由7500萬噸增至14800萬噸，平均每年新增產(chǎn)量822萬噸，目前全國共有飼料生產(chǎn)企業(yè)1.1萬多家，總產(chǎn)量達到1.5億噸，有近30家飼料生產(chǎn)企業(yè)的年產(chǎn)能達到了200萬噸。

　　但長期以來，我國飼料中添加的蛋氨酸一直都要依靠進口，是我國化學(xué)原料藥的進口大戶，進口量逐年以較大幅度增長，國家每年都要消費大量美元。2001年，我國蛋氨酸進口量為6萬噸，2006年進口量達到8萬噸，2009年我國市場上蛋氨酸的需求量達到10萬噸，今年1～11月份，我國蛋氨酸累計進口量已達9.7萬多噸，全年鐵定超過10萬噸。巨額的進口量意味著國內(nèi)市場巨大的需求，然而數(shù)遍蛋氨酸市場很難看到中國供應(yīng)商的影子。不過，從今年開始，這個狀況可能將要發(fā)生巨大的改變。隨著重慶紫光蛋氨酸開始投放市場，中國國產(chǎn)的蛋氨酸將會陸續(xù)上市。未來一兩年內(nèi)即將面世的還有：藍星安迪蘇南京項目，建成后預(yù)計年產(chǎn)14萬噸蛋氨酸;住友化學(xué)大連的2萬噸蛋氨酸項目;賴氨酸巨頭大成集團的發(fā)酵蛋氨酸項目;四川樂山和邦的10萬噸蛋氨酸項目。加上希杰籌備中的發(fā)酵蛋氨酸項目和迪高沙在新加坡建設(shè)的面向亞太市場的15萬噸蛋氨酸項目，那么我們會看到國內(nèi)市場將至少有七家產(chǎn)量在2萬噸以上的蛋氨酸生產(chǎn)商。而中國年蛋氨酸消費量目前只有約10萬噸左右，這些項目全部建成投產(chǎn)后，國內(nèi)飼料級蛋氨酸產(chǎn)能將最高達到50萬噸，目前全球產(chǎn)能約130萬噸，實際產(chǎn)量只有不到80萬噸。屆時蛋氨酸市場將面臨激烈的競爭，蛋氨酸價格預(yù)計也將大幅下降，同時考慮到低成本優(yōu)勢，中國勢必將大量出口飼料級蛋氨酸。

　　焦點二　賴氨酸市場風(fēng)云再起

　　誰是賴氨酸行業(yè)的王者？大成、希杰還是味之素？你分不出來，因為他們至今勝負未分。先說大成集團，2004年以前，中國飼料用賴氨酸幾乎全部依賴于進口，而隨著大成賴氨酸的投產(chǎn)及中國廠家大舉投產(chǎn)進入，2005年，中國成為賴氨酸出口大國，與此同時，賴氨酸價格一路下滑，從而為之在飼料中大批量常規(guī)使用奠定經(jīng)濟基礎(chǔ)。據(jù)不完全統(tǒng)計，2009年中國賴氨酸產(chǎn)量為67.9萬噸(含65%賴氨酸)，同比增長16.1%;出口10.1萬噸，同比增長 9.4%。近年來，賴氨酸市場競爭日益激烈，韓國希杰、日本味之素、中國大成生化三分天下，但大成生化仍然憑借60萬噸的產(chǎn)能、超過30%的市場份額牢牢掌握著賴氨市場特別是中國市場的定價權(quán)和話語權(quán)。

　　作為一家韓國公司，希杰是韓國最大的食品企業(yè)希杰食品集團的旗下的子公司。如今的希杰，正雄心勃勃欲加大在賴氨酸領(lǐng)域投資，做到全球賴氨酸行業(yè)的NO.1，今年年中隨著10萬噸賴氨酸和5萬噸蘇氨酸項目落戶沈陽，希杰集團將在未來幾年實現(xiàn)賴氨酸年生產(chǎn)能力達55萬噸，銷售收入超過12億美元的巨型公司，屆時其在賴氨酸市場的份額將占有全球30%以上。

　　焦點三 維生素C價格暴跌——盲目擴張的代價

　　維生素市場向來不乏熱點，今年也不例外。2010年的焦點角色是VC，這個前幾年曾經(jīng)讓人瘋狂的品種，今年繼續(xù)一另一種姿態(tài)吸引著人們的注意力。今年的主題是“跌價”，而且是暴跌。年初VC價格還在80元/公斤左右，至9月份時已跌至40元/公斤以下，跌去一半。VC也算是維生素行業(yè)中的大品種，且養(yǎng)活了數(shù)家上市公司，經(jīng)濟危機最黑暗的時候已經(jīng)過去，為何VC卻如此不堪，在經(jīng)濟慢慢復(fù)蘇形勢一片大好的時候居然自個掉價了呢？這個還得從頭說起。

　　早前國際VC領(lǐng)域有四大巨頭，羅氏、巴斯夫、武田和帝斯曼，2000年開始，中國維生素C產(chǎn)業(yè)崛起，由于低廉的勞動成本，中國企業(yè)主要依靠價格戰(zhàn)來獲取訂單。其后，不堪成本壓力，羅氏、武田先后退出VC產(chǎn)業(yè)。從2002年開始VC價格開始攀升，高峰時期出口價達12美元/公斤。期間，中國企業(yè)依靠價格優(yōu)勢不斷搶占國際巨頭市場份額，這一度遭到美國的反壟斷起訴。然而，在“勤勞能干”的中國人面前，洋鬼子終于敗下陣來。由于成本壓力，巴斯夫、帝斯曼們紛紛宣布停產(chǎn)，到2009年，維生素C產(chǎn)能主要集中到了國內(nèi)的5家企業(yè)手中，即東北制藥、華北制藥石藥集團、江山制藥和魯維制藥。官方數(shù)據(jù)顯示，這5 家企業(yè)占據(jù)了全球90%以上的市場份額，產(chǎn)量超過10萬噸，全球VC的價格也基本掌控在國內(nèi)5家企業(yè)手中。

　　這就不禁使人納悶了，既然90%以上的市場份額都掌握在中國人手中，已經(jīng)形成了事實上的壟斷，這么強悍的掌控能力，怎么會保不住價呢？這都是中國人善于斗爭惹的禍，跟洋人斗完了，趴下了，接著跟自己人斗。由于VC絕大部分是賣到國際市場，在部分國人眼中，價格戰(zhàn)從來都是制勝的法寶，你的價格報 10美元/公斤，我就報6美元/公斤；你報8美元/公斤，我就報5美元/公斤，反正就是比你低一半。如此以來，在國內(nèi)廠家相互比降價的形勢下，VC價格開始一路走低。2008年尚在100元/公斤以上，2009年下滑至90元/公斤左右，2010年年初降至70多元/公斤，下半年則迅速跌至40元/公斤以下。巨額的產(chǎn)能、無處不在的價格戰(zhàn)是VC價格迅速下跌的主要原因。由于前幾年行業(yè)利潤較高，這兩年VC產(chǎn)能擴張幾近瘋狂，完全拋棄了供需平衡的準則。據(jù)發(fā)改委調(diào)研的數(shù)據(jù)，目前在建和擬建維生素C生產(chǎn)能力合計超過8萬噸，加上現(xiàn)有的10萬噸產(chǎn)能，預(yù)計到2010年底維生素C產(chǎn)能將接近18萬噸，2012年將超過20萬噸。目前全球VC消費量約10萬噸左右，我國約為2萬噸，我國VC產(chǎn)能幾乎超出全球需求近1倍。需求與供應(yīng)這么大的差距，價格不跌才怪。受制于有限的需求，預(yù)計未來幾年VC價格都難以翻身。

　　焦點四 飼料企業(yè)攻占微生態(tài)市場

　　微生態(tài)市場是近幾年才興起的行業(yè)，作為保障畜禽動物健康成長的一種飼料添加劑，其功效直可與抗生素相媲美，最關(guān)鍵的是其安全性是可控的，因此，近年來已被廣泛使用。由于不需要太多資金，利潤高，接受度廣，這個行業(yè)吸引了眾多的淘金者，其中難免魚龍混雜。2010年或許是微生態(tài)行業(yè)關(guān)鍵的一年，因為很多大型飼料企業(yè)“下海”了，紛紛來搶占微生態(tài)市場。

　　據(jù)了解，目前我國有上千家微生態(tài)制劑企業(yè)，從事活性微生物飼料添加劑開發(fā)應(yīng)用的企業(yè)大約有400家左右，獲得農(nóng)業(yè)部生產(chǎn)批文的約有140家。國內(nèi)微生物飼料添加劑年銷售額大約在20億人民幣，銷售額在1億元以上的不足5家，產(chǎn)品年銷售額在3000萬元以上不過幾十家，大多數(shù)企業(yè)的年銷售額在 500萬元以下。由于長期的家庭式作坊生產(chǎn)，整個行業(yè)魚龍混雜，做成品牌企業(yè)的很少，行業(yè)內(nèi)比較有名的有康地恩、寶來利來等，銷售額都在2億以上，其它較為知名的還有廣州希普、廣州駿泰生物、福建博大、陜西星星協(xié)力、上海創(chuàng)博、新疆天康、湖北安琪、四川平大、成都明智、沈陽升泰、河北華雨等，大多分布在山東、廣東、四川等飼料養(yǎng)殖業(yè)比較發(fā)達的地區(qū)。根據(jù)目前國內(nèi)飼料年生產(chǎn)總量和豬、禽、反芻和水產(chǎn)動物的養(yǎng)殖總量來計算，國內(nèi)微生物飼料添加劑的市場容量在 180億元至200億元之間，目前市場推廣普及率約為10%，市場空間極大，產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景十分廣闊。因此，部分大型飼料企業(yè)也開始涉足該領(lǐng)域。目前大型飼料企業(yè)進入微生態(tài)市場的有六和、大北農(nóng)、海大、恒興等，這些企業(yè)有成熟的飼料銷售渠道，背靠母公司的資金、人力優(yōu)勢迅速搶占微生態(tài)市場，發(fā)展勢頭十分強勁。這些身強體壯的競爭者的加入顯然將改變微生態(tài)市場目前的格局，起碼行業(yè)利潤率將逐步下滑，此前50%甚至70%的毛利潤將難以繼續(xù)維持。未來一兩年，缺乏資金、技術(shù)的中小企業(yè)或被清理出局，微生態(tài)有可能形成寡頭競爭的局面。

　　焦點五 動物也需要福利——調(diào)味劑首獲關(guān)注

　　人喜愛吃色、香、味俱全的飯菜，動物呢？動物其實與人一樣，對食物的色、香、味也有感官上的要求。現(xiàn)代研究表明，許多動物的嗅覺神經(jīng)蕾在腦部占據(jù)較大的比重，它們的嗅覺和味覺通常情況下比人類靈敏，對食物的感官判斷比人要厲害得多。但是，他們不會說話，說我喜歡這個我喜歡那個，以前人都吃不飽飯的情況下作為蓄養(yǎng)動物有噸吃的就不錯了，因此我們在這方面的研究長期有所欠缺。從動物福利的角度來講，現(xiàn)在是該正視其權(quán)益的時候了，既然動物為人類服務(wù)，我們何不該讓他們活好呢？這其中最基礎(chǔ)一點就是讓動物吃好！

　　讓動物吃好，除了營養(yǎng)得當(dāng)，更重要的是要在動物感官方面讓其覺得舒適，這就需要應(yīng)用到飼料調(diào)味劑。在美國，上世紀70年代其飼料養(yǎng)殖業(yè)已普遍應(yīng)用飼料調(diào)味劑；80年代飼料調(diào)味劑應(yīng)用遍及歐洲，目前歐共體應(yīng)用畜禽飼料的調(diào)味劑已有數(shù)百種；20世紀90年代初亞洲的一些比較發(fā)達國家如韓國、日本等國家相繼在國內(nèi)建立了飼料調(diào)味劑的生產(chǎn)工廠。在我國，飼用調(diào)味劑在提高動物生產(chǎn)性能方面是否有顯著作用一直受到部分專家、技術(shù)人員的質(zhì)疑，雖然我國飼料工業(yè)發(fā)展30多年了，但國內(nèi)長期潛心于飼料調(diào)味劑作用機理研究的專家?guī)缀鯖]有，市場上主要應(yīng)用的產(chǎn)品也大多為外資把持。

　　現(xiàn)代研究證明，調(diào)味劑在動物采食、消化飼料的過程中發(fā)揮著重要作用。除了可提高飼料適口性、增進動物食欲、提高動物采食量外，還可刺激動物唾液、胃液和胰液等的分泌，利于固體飼料的咀嚼、吞咽和消化吸收。無疑，這對幼小動物也是特別重要的，不僅可以使之盡早開食還可促進各種分泌腺體的生長發(fā)育。此外對幼小動物，特別是豬攝食可口飼料后胃與消化道的飽滿感，血中葡萄糖濃度以及所消化的營養(yǎng)成分的滲透濃度都會產(chǎn)生心理上的舒適感，利于它們的休息和消化吸收，也利于克服斷奶初期的焦躁不安，以保證動幼小動物能夠健康成長。飼料調(diào)味劑還可以使動物在應(yīng)激或疾病狀況下保持良好的食欲，保證加藥飼料的采食量，有利于動物的康復(fù)，減少死亡等，還有利于動物體質(zhì)與生產(chǎn)性能的全面恢復(fù)。研究證明，在小雞孵出后，給料前12h內(nèi)，飲水中加5％～10％的蔗糖，不僅可減少死亡率還可以提高8周齡時的體重。此外，高溫常常會使家畜采食量下降10％～15％乃至更多，蛋雞在高溫達27℃時即會出現(xiàn)不良反映，且蛋料比下降，如加調(diào)味劑則可明顯提高家家禽的飼料轉(zhuǎn)化率。

　　從現(xiàn)有生產(chǎn)情況來看，雖然許多生產(chǎn)企業(yè)都在使用飼料調(diào)味劑，但大多數(shù)用戶對飼料調(diào)味劑、特別是飼料香味劑的認識僅僅停留在人的偏好方面，追求的是飼料調(diào)味劑的商品效應(yīng)，而對于改善動物的采食量和生產(chǎn)性能的關(guān)注卻較少，從而導(dǎo)致飼料調(diào)味劑市場混亂。目前國內(nèi)市場主要為樂達、潘可士瑪?shù)葒H品牌占據(jù)，國產(chǎn)品牌成都大帝、上海正正等正奮力追趕。從今年的情況看，調(diào)味劑行業(yè)關(guān)注度正在增加。12月份，農(nóng)學(xué)院飼料研究所舉辦了飼料調(diào)味劑的研討會，獲得了廣泛的關(guān)注，在這業(yè)內(nèi)尚屬首次。若明年繼續(xù)舉辦相關(guān)研討會，對調(diào)味劑的應(yīng)用推廣當(dāng)有明顯的助推作用。

　　焦點六 安全問題是添加劑行業(yè)的死穴

　　食品安全的源頭是飼料安全，飼料安全問題說到底是飼料添加劑的安全問題。通過這幾年的嚴厲管制，我國飼料質(zhì)量合格率總體上呈上升勢頭。2010 年上半年抽檢的472批次添加劑預(yù)混合飼料，合格率為85.38%，其中復(fù)合預(yù)混合飼料的合格率85.52%，微量元素預(yù)混合飼料的合格率88.33%，維生素預(yù)混合飼料的合格率79.49%。除維生素預(yù)混料略平之外，其它合格率情況均大幅提升，尤其是微量元素預(yù)混料合格率長期徘徊在70%-80%區(qū)間的情況得到較大改善。

　　另外，抽檢的國產(chǎn)飼料添加劑共358批次，合格率為94.97%；抽檢進口飼料添加劑101批次，合格率為93.07%。從抽檢的情況來看，國產(chǎn)飼料添加劑質(zhì)量較去年明顯提高，甚至已高于進口添加劑，這反映我國飼料添加劑企業(yè)加強了自律，行業(yè)日趨規(guī)范。從抽檢結(jié)果來看，國產(chǎn)的氨基酸、維生素等營養(yǎng)性添加劑全部屬于合格產(chǎn)品，問題較多的仍然是氯化膽堿以及部分微量元素產(chǎn)品，其中又以河北滄州和天津市部分企業(yè)表現(xiàn)突出，部分企業(yè)生產(chǎn)的氯化膽堿主含量嚴重不達標。

　　進口飼料添加劑不合格產(chǎn)品主要體現(xiàn)在一些有機微礦含量不達標，一些改善飼料品質(zhì)的添加劑重金屬超標。另外，日本住友化學(xué)生產(chǎn)的，標注為“速牧美R-P（Sumimet-P)DL-蛋氨酸”產(chǎn)品，亦被檢測出“DL-蛋氨酸”為不合格項目。

　　此外，抗生素的問題不得不說，養(yǎng)殖業(yè)濫用抗生素已經(jīng)成為了眾所周知的問題，并且日益嚴重威脅飼料養(yǎng)殖業(yè)的聲譽。雖然依據(jù)我國最新頒布的“飼料添加劑管理條例”可以對濫用飼料添加劑可以處以最高5萬元的罰款，但這類事件由于習(xí)以為常的習(xí)慣以及沒有引起社會化事故很少被查處，事實上確是給我們留下了一個“定時炸彈”，部分中小養(yǎng)殖者及企業(yè)濫用抗生素的行為已經(jīng)嚴重損害了飼料養(yǎng)殖業(yè)的聲譽。尋找抗生素的替代品是目前添加劑行業(yè)亟待解決的問題，相關(guān)研究表明，中草藥添加劑或許是個不錯的選擇。期望我們的飼料科技工作者開發(fā)出更多安全、可靠的產(chǎn)品，為保障人類食品安全作出貢獻。

　　焦點七 添加劑企業(yè)在轉(zhuǎn)型

　　根據(jù)目前最新的統(tǒng)計，截止目前，獲得農(nóng)業(yè)部批文的企業(yè)中，添加劑預(yù)混合飼料生產(chǎn)企業(yè)有3306家，飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)共有1577家，其中，廣東省有近200家飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)，和另一飼料大省山東兩地企業(yè)加起來約占全國企業(yè)總數(shù)四分之一。今年農(nóng)業(yè)部核準批復(fù)了三批共57家企業(yè)從事飼料添加劑生產(chǎn)，數(shù)量不及去年的一半，新進添加劑行業(yè)的企業(yè)數(shù)量較往年大幅減少。我們從中還發(fā)現(xiàn)一個有趣的現(xiàn)象，從今年起新進添加劑行業(yè)的企業(yè)性質(zhì)也發(fā)生了變化。前幾年，新申請從事飼料添加劑生產(chǎn)的企業(yè)中，礦物質(zhì)類特別微礦類的企業(yè)起碼占一半左右，從事硫酸銅、硫酸鋅、硫酸亞鐵、磷酸氫鈣等生產(chǎn)的企業(yè)特別多。今年這種情況發(fā)生了變化，批復(fù)的名單中和礦物質(zhì)相關(guān)的企業(yè)只有11家，不到總數(shù)的四分之一，而微生態(tài)、酶制劑、調(diào)味劑、著色劑類企業(yè)達30多家，特別是微生態(tài)類企業(yè)獨占一半以上，另一大戶則是維生素。

　　投資人通常都是精明過人的，他知道自己的錢放哪不會虧損。從今年的情況來看，如今添加劑行業(yè)的投資熱點是酶制劑、微生態(tài)等非常規(guī)添加劑。這是否說明氨基酸、礦類行業(yè)是否已經(jīng)不那么賺錢了？我想應(yīng)該是的，經(jīng)過這幾年的競爭，它們業(yè)已進入成熟發(fā)展的階段，新進入者的門檻已經(jīng)很高，行業(yè)利潤攤薄，已經(jīng)是微利競爭階段。譬如磷酸鹽類，市場上既有龍蟒、川恒這樣的巨型企業(yè)，也有金地、川金諾這樣的二三線品牌，高中低檔層次已經(jīng)十分明顯，在已經(jīng)品牌多如牛毛的市場中新進者很難冒頭。而與此相反的是，在酶制劑、微生態(tài)行業(yè)中，毛利率仍高達30-50%，這在飼料行業(yè)人士看來那是相當(dāng)讓人眼紅的，要知道龍頭企業(yè)新希望飼料業(yè)務(wù)的毛利率僅為6%左右，如此高利潤行業(yè)，如何不教人躍躍欲試一展身手呢？

　　現(xiàn)在的添加劑生產(chǎn)，已完全不同于過去只追求提高飼料報酬和飼料的促生長作用了，而是在上面的基礎(chǔ)上更加關(guān)注其在飼料中的安全性，強調(diào)飼料中各種添加劑的協(xié)同功效。經(jīng)歷了三聚氫胺事件后，食品的安全問題受到了消費者普遍關(guān)注，飼料安全的問題又是食品安全的主要源頭，開發(fā)新的功能性的添加劑來保障動物飼料的安全性已經(jīng)變得十分必要。未來市場，安全、優(yōu)質(zhì)、高效、環(huán)保的新型飼料添加劑將獲得廣泛歡迎，這類企業(yè)毫無疑問也將獲得社會的尊敬并賺得盆滿缽溢。