貿(mào)易風(fēng)云起:政策變動引發(fā)的蝴蝶效應(yīng)
在經(jīng)濟(jì)全球化的宏觀背景下,貿(mào)易政策的任何細(xì)微調(diào)整,均可能觸發(fā)全球市場的連鎖反應(yīng)。近期,我國豬肉進(jìn)口市場因一系列關(guān)稅政策調(diào)整與反傾銷調(diào)查,陷入顯著的波動狀態(tài)。
2024年,中國針對歐盟進(jìn)口豬肉啟動反傾銷調(diào)查,這一舉措在國際豬肉貿(mào)易市場引發(fā)廣泛關(guān)注。歐盟作為我國重要的豬肉進(jìn)口來源地之一,其豬肉產(chǎn)品在我國市場占據(jù)一定份額。此次反傾銷調(diào)查,旨在維護(hù)國內(nèi)豬肉產(chǎn)業(yè)的公平競爭環(huán)境,彰顯了中國在貿(mào)易領(lǐng)域維護(hù)自身權(quán)益的堅(jiān)定決心。
緊接著,2025年3月3日,美國政府以芬太尼問題為由,對所有中國輸美商品額外加征 10% 關(guān)稅。這一單方面的貿(mào)易挑釁行為,嚴(yán)重違背了公平、自由的國際貿(mào)易基本原則。中國迅速采取反制措施,3月4日,國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會發(fā)布公告,決定自3月10日起,對原產(chǎn)于美國的豬肉加征10%關(guān)稅。這一舉措有力回應(yīng)了美國的不合理行徑,在國內(nèi)養(yǎng)豬行業(yè)引發(fā)高度關(guān)注。
2025年3月8日,中國財(cái)政部宣布自3月20日起,對加拿大進(jìn)口豬肉加征25%關(guān)稅。這是對加拿大此前針對中國電動汽車和鋼鋁產(chǎn)品加征關(guān)稅的反制措施。加拿大豬肉在我國進(jìn)口市場占有一定份額,此次關(guān)稅調(diào)整,無疑將對中加豬肉貿(mào)易格局產(chǎn)生重要影響。
這些政策調(diào)整預(yù)示著全球貿(mào)易摩擦進(jìn)一步升級,全球豬肉供應(yīng)鏈面臨重新調(diào)整的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。在此背景下,深入剖析這些變化對我國乃至全球豬肉市場的具體影響,具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。
進(jìn)口數(shù)據(jù)大剖析:減量與結(jié)構(gòu)調(diào)整
(一)進(jìn)口量持續(xù)下滑
從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看,2024 年我國豬肉及雜碎進(jìn)口總量為229萬噸,與前一年相比呈現(xiàn)明顯下降趨勢?;仡欉^去幾年,自2021年達(dá)到進(jìn)口量高峰后,我國豬肉進(jìn)口量持續(xù)下滑,至2024年已連續(xù)4年下降,進(jìn)口總量同比下降 42 萬噸。進(jìn)口量占國內(nèi)產(chǎn)量的比例也從之前的較高水平降至 4%,清晰表明我國豬肉市場對進(jìn)口的依賴程度逐步降低。
進(jìn)口量減少是多重因素共同作用的結(jié)果。一方面,國內(nèi)生豬產(chǎn)能在政策大力扶持下穩(wěn)步恢復(fù)。非洲豬瘟疫情后,政府出臺一系列鼓勵生豬養(yǎng)殖的政策,包括加大財(cái)政補(bǔ)貼、加強(qiáng)疫病防控等。這些政策有效推動了生豬養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展,以牧原、溫氏為代表的大型養(yǎng)殖企業(yè)積極擴(kuò)大養(yǎng)殖規(guī)模,國內(nèi)生豬存欄量和出欄量大幅提升,豬肉供應(yīng)日益充足,對進(jìn)口豬肉的需求相應(yīng)減少。
另一方面,進(jìn)口成本的變化對進(jìn)口量產(chǎn)生重要影響。國際市場上,飼料價(jià)格上漲推高生豬養(yǎng)殖成本,導(dǎo)致各國豬肉出口價(jià)格上升。同時(shí),我國對豬肉進(jìn)口稅的調(diào)整進(jìn)一步增加進(jìn)口豬肉成本。成本上升壓縮進(jìn)口貿(mào)易商的利潤空間,使其拿貨積極性受挫,進(jìn)而減少豬肉進(jìn)口量。
(二)進(jìn)口國別調(diào)整
在進(jìn)口量下降的同時(shí),我國豬肉進(jìn)口的國別結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著變化。2024年,在18個進(jìn)口國別中,英國、俄羅斯、比利時(shí)、阿根廷等 4 國的進(jìn)口量同比增長,成為進(jìn)口市場的亮點(diǎn)。然而,受對歐盟反傾銷調(diào)查影響,自歐盟進(jìn)口的總量為 118萬噸,同比減量16萬噸。歐盟作為傳統(tǒng)的豬肉出口大戶,其在我國進(jìn)口市場的份額受到一定程度擠壓。
從進(jìn)口排名來看,2024年排名前三的國別分別是西班牙、美國、巴西,合計(jì)進(jìn)口量占我國豬肉進(jìn)口總量的 53%。其中,美國占比18.2%,其豬肉憑借規(guī)?;B(yǎng)殖和先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù),在我國市場曾占據(jù)重要地位。加拿大排名第五,進(jìn)口量 20 萬噸左右,占比8.8%。
政策對進(jìn)口國別的影響顯而易見。對歐盟的反傾銷調(diào)查使歐盟豬肉進(jìn)入我國市場面臨更多阻礙,進(jìn)口量下降。而對于未受政策影響或與我國保持良好貿(mào)易關(guān)系的國家,如阿根廷、俄羅斯等,迎來更多市場機(jī)會,進(jìn)口量實(shí)現(xiàn)增長。這種進(jìn)口國別的調(diào)整,不僅反映我國貿(mào)易政策導(dǎo)向,也體現(xiàn)全球豬肉市場在貿(mào)易格局變化下的動態(tài)平衡。
2025年進(jìn)口量預(yù)測:減量空間與替補(bǔ)國
(一)減量已成定局
展望 2025 年,我國豬肉進(jìn)口量下降趨勢基本確定。一方面,國內(nèi)生豬產(chǎn)能穩(wěn)定且有增長態(tài)勢。國內(nèi)各大養(yǎng)豬企業(yè)不斷擴(kuò)大養(yǎng)殖規(guī)模,新的養(yǎng)殖技術(shù)和管理模式不斷推廣應(yīng)用。如新希望集團(tuán)通過智能化養(yǎng)殖系統(tǒng),提高生豬養(yǎng)殖效率和存活率,生豬出欄量穩(wěn)步增長,為國內(nèi)豬肉市場提供堅(jiān)實(shí)供應(yīng)保障。
另一方面,貿(mào)易政策調(diào)整是影響進(jìn)口量的重要因素。對美、加等國進(jìn)口豬肉加征關(guān)稅,以及針對歐盟的反傾銷調(diào)查案等多重因素疊加,使進(jìn)口豬肉成本大幅增加,市場競爭力下降。預(yù)計(jì)2025年中國進(jìn)口豬肉數(shù)量或?qū)⑾禄?200 萬噸左右,年度下降空間在 30 萬噸左右。從時(shí)間節(jié)點(diǎn)來看,2025年 2季度起進(jìn)口減量幅度加大,主要原因是關(guān)稅調(diào)整等政策的實(shí)施效果在后續(xù)逐漸顯現(xiàn),進(jìn)口貿(mào)易商需要時(shí)間調(diào)整采購計(jì)劃和市場策略。
(二)替補(bǔ)國的潛力
在進(jìn)口量下降的同時(shí),一些國家有望成為新的豬肉進(jìn)口替補(bǔ)國。阿根廷、俄羅斯、比利時(shí)、英國、智利等國家具有一定的增量空間,預(yù)計(jì)增量空間在 10 萬噸左右。
俄羅斯近年來在豬肉生產(chǎn)和出口方面表現(xiàn)出強(qiáng)勁增長勢頭。2024 年,俄羅斯對中國豬肉出口呈現(xiàn)爆發(fā)式增長,7 月對中國豬肉出口達(dá)到 6 月份的 4.3 倍,貿(mào)易額達(dá) 960 萬元,首次進(jìn)入中國前五大豬肉供應(yīng)國之列。俄羅斯豬肉出口量增長得益于其國內(nèi)生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。俄羅斯政府加大對農(nóng)業(yè)的扶持力度,鼓勵農(nóng)民擴(kuò)大生豬養(yǎng)殖規(guī)模,提高養(yǎng)殖技術(shù)水平。俄羅斯豬肉在價(jià)格上具有一定優(yōu)勢,其勞動力成本和飼料成本相對較低,使得出口到中國的豬肉價(jià)格更具競爭力。
阿根廷也是我國豬肉進(jìn)口潛在的重要替補(bǔ)國。阿根廷擁有豐富的農(nóng)業(yè)資源和廣闊的牧場,具備發(fā)展生豬養(yǎng)殖的良好條件。早在 2019 年,阿根廷就與中國簽署了豬肉出口備忘錄,獲得向中國出口豬肉的資格。隨著中阿貿(mào)易關(guān)系的不斷深化,阿根廷豬肉有望在我國進(jìn)口市場占據(jù)更大份額。
然而,替補(bǔ)國的發(fā)展也面臨一些挑戰(zhàn)。貿(mào)易政策的穩(wěn)定性是關(guān)鍵因素之一。如果這些國家與我國的貿(mào)易政策發(fā)生變化,或者出現(xiàn)貿(mào)易摩擦,將影響其豬肉出口到中國的數(shù)量。運(yùn)輸和物流成本也是需要考慮的問題。俄羅斯和阿根廷距離中國較遠(yuǎn),長途運(yùn)輸會增加豬肉的運(yùn)輸成本和損耗,如何降低運(yùn)輸成本,確保豬肉的新鮮度和質(zhì)量,是亟待解決的難題。
稅費(fèi)增加:成本上升與市場反應(yīng)
(一)稅費(fèi)計(jì)算與成本增加
關(guān)稅調(diào)整直接導(dǎo)致進(jìn)口豬肉稅費(fèi)增加,進(jìn)而使成本大幅上升。2024年,自美國進(jìn)口豬肉及雜碎到港單價(jià)為 2.2美元/公斤,加拿大進(jìn)口單價(jià)1.7美元/公斤,進(jìn)口最惠國關(guān)稅在12-20%。如今,美國關(guān)稅提高10%,按照簡單計(jì)算,稅費(fèi)將增加0.22美元/公斤,折合人民幣約1.5元/公斤。而加拿大進(jìn)口關(guān)稅提高25%,稅費(fèi)增加更為顯著,達(dá)到 0.43美元/公斤,折合人民幣3元/公斤。
以一個年進(jìn)口量為10萬噸的貿(mào)易商為例,從美國進(jìn)口豬肉,原本的稅費(fèi)假設(shè)按照 15% 計(jì)算,現(xiàn)在加征 10% 后,僅這一項(xiàng)稅費(fèi)每年就會增加1500萬元。從加拿大進(jìn)口豬肉的話,原本稅費(fèi)假設(shè)按照 18% 計(jì)算,加征 25% 后,每年稅費(fèi)增加將達(dá)到3000萬元。如此巨大的成本增加,對貿(mào)易商而言無疑是沉重的負(fù)擔(dān)。
(二)對市場價(jià)格的影響
加征關(guān)稅后,加拿大、美國進(jìn)口豬肉的銷售成本價(jià)發(fā)生顯著變化。據(jù)了解,當(dāng)前自加拿大進(jìn)口豬肉及雜碎產(chǎn)品銷售成本均價(jià)16元/公斤左右,自美國進(jìn)口豬肉及雜碎產(chǎn)品銷售成本均價(jià)20元/公斤左右。如果提高關(guān)稅,加拿大進(jìn)口產(chǎn)品外銷成本價(jià)將增加至19元/公斤,美國進(jìn)口豬肉及雜碎產(chǎn)品銷售成本價(jià)將增至21.5元/公斤左右。
目前凍品主流豬肉及雜碎產(chǎn)品銷售均價(jià)18.5元/公斤左右,按照目前銷售價(jià)格已高于加征后成本價(jià)。這意味著,進(jìn)口商若想維持原有的利潤空間,就必須提高銷售價(jià)格。但在市場競爭激烈的情況下,提價(jià)并非易事。如果貿(mào)然提價(jià),消費(fèi)者很可能會選擇價(jià)格更為親民的國產(chǎn)豬肉或者其他替代品。為維持市場份額,進(jìn)口商或許只能壓縮自身利潤,這無疑會對進(jìn)口豬肉的市場銷售產(chǎn)生巨大沖擊。
稅費(fèi)的增加不僅影響進(jìn)口商的成本和市場價(jià)格,也在一定程度上改變市場競爭格局,使國產(chǎn)豬肉在價(jià)格上更具優(yōu)勢,進(jìn)一步推動國內(nèi)豬肉市場的結(jié)構(gòu)調(diào)整。
國產(chǎn)凍品與鮮凍價(jià)差:市場的連鎖反應(yīng)
(一)國產(chǎn)凍品的庫存困境
在我國豬肉市場的整體格局中,國產(chǎn)凍品的庫存情況一直備受關(guān)注。目前,我國豬肉凍品庫容整體水平處于低位,僅在15%左右,這一數(shù)據(jù)相較于前幾年有明顯下降,已處于偏低水平。
回顧過去幾年,凍品庫容的變化呈現(xiàn)一定規(guī)律性。2023年,國內(nèi)重點(diǎn)屠宰企業(yè)凍品庫容率呈先增后降趨勢,上半年持續(xù)增長,最高在7月初達(dá)到25.90%,超過2022年同期水平。下半年,雖屠宰企業(yè)去庫積極性較高,但由于市場需求持續(xù)疲軟,整體去庫緩慢,庫存長期在高于去年同期的水平上運(yùn)行。到2024年,全國重點(diǎn)屠宰企業(yè)凍品庫容率呈震蕩遞減的變化趨勢,截至5月24日,庫容率為22.22%,較年初下降2.01個百分點(diǎn),較去年同期下跌 13.65個百分點(diǎn)。
當(dāng)下,國產(chǎn)凍品入庫面臨諸多困境。一方面,國內(nèi)鮮品供應(yīng)充足,市場上豬肉品類豐富,消費(fèi)者購買選擇增多,使得凍品的市場需求受到一定程度擠壓。另一方面,市場對未來豬肉價(jià)格走勢普遍看空。養(yǎng)殖戶和貿(mào)易商擔(dān)心豬肉價(jià)格進(jìn)一步下跌,手中的凍品會面臨貶值風(fēng)險(xiǎn),因此即使在低庫存、有資金的基本條件下,仍然未出現(xiàn)明顯的做庫動作。據(jù)了解,當(dāng)前豬價(jià)跌破14元/公斤后,國產(chǎn)凍品入庫雖有所增加,但也只是小幅度波動,難以形成大規(guī)模的入庫潮。
(二)鮮凍價(jià)差收窄與市場走向
加征關(guān)稅的消息發(fā)布后,凍品市場迅速做出反應(yīng),挺價(jià)意愿較強(qiáng)。然而,市場現(xiàn)實(shí)對凍品挺價(jià)形成制約。受鮮品價(jià)格偏低影響,凍品整體走貨量有限,買貨意愿不強(qiáng)。年后市場情況尤為明顯,凍品價(jià)格堅(jiān)挺,試圖維持在較高水平,但鮮品價(jià)格卻節(jié)節(jié)下跌,使得鮮凍價(jià)差已大幅收窄,甚至出現(xiàn)鮮凍號肉無價(jià)差的情況。
這種鮮凍價(jià)差的變化,對市場走向產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。如果凍品繼續(xù)提價(jià),消費(fèi)者出于性價(jià)比考慮,轉(zhuǎn)買鮮品的人數(shù)將會增多。這無疑有利于國內(nèi)生豬產(chǎn)能的消化,因?yàn)轷r品銷售增加,能夠帶動養(yǎng)殖戶的積極性,促進(jìn)生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。然而,目前市場僅靠凍品挺價(jià)的情緒,仍無法改變國內(nèi)豬價(jià)的頹勢。豬價(jià)走勢受到多種因素綜合影響,包括國內(nèi)生豬產(chǎn)能、市場需求、進(jìn)口豬肉數(shù)量等。預(yù)計(jì) 2 季度豬價(jià)有望低位止跌,但上半年全國豬價(jià)整體仍將在低位徘徊,市場仍在等待新的平衡點(diǎn),以實(shí)現(xiàn)價(jià)格穩(wěn)定和市場健康發(fā)展。
未來展望:貿(mào)易政策下的市場走向
我國豬肉進(jìn)口市場在貿(mào)易政策的動態(tài)調(diào)整下,已發(fā)生深刻變革,未來市場走向充滿變數(shù)與機(jī)遇。
貿(mào)易政策調(diào)整對我國豬肉進(jìn)口市場產(chǎn)生多維度深遠(yuǎn)影響。從進(jìn)口量來看,持續(xù)下滑的趨勢在短期內(nèi)難以改變。國內(nèi)生豬產(chǎn)能的穩(wěn)定增長,為市場提供堅(jiān)實(shí)供應(yīng)基礎(chǔ),降低對進(jìn)口豬肉的依賴。貿(mào)易伙伴之間的關(guān)稅調(diào)整和反傾銷調(diào)查,使進(jìn)口豬肉成本上升,市場競爭力下降,進(jìn)一步抑制進(jìn)口量增長。
進(jìn)口國別的結(jié)構(gòu)調(diào)整持續(xù)進(jìn)行。原本占據(jù)重要地位的歐盟、美國、加拿大等傳統(tǒng)進(jìn)口來源國,其市場份額受到不同程度擠壓。而一些新興替補(bǔ)國,如阿根廷、俄羅斯等,正憑借自身優(yōu)勢和良好貿(mào)易關(guān)系,逐漸在我國進(jìn)口市場嶄露頭角。這種進(jìn)口國別的變化,不僅反映貿(mào)易政策導(dǎo)向,也預(yù)示全球豬肉貿(mào)易格局正在重塑。
稅費(fèi)增加直接導(dǎo)致進(jìn)口豬肉成本上升,對市場價(jià)格和貿(mào)易商經(jīng)營策略產(chǎn)生巨大沖擊。進(jìn)口商面臨兩難選擇,提高價(jià)格可能失去市場份額,維持價(jià)格則壓縮利潤空間。在此情況下,市場競爭格局發(fā)生變化,國產(chǎn)豬肉在價(jià)格上更具優(yōu)勢,有望進(jìn)一步擴(kuò)大市場份額。
國產(chǎn)凍品的庫存困境和鮮凍價(jià)差的收窄,反映市場在貿(mào)易政策影響下的連鎖反應(yīng)。凍品市場在挺價(jià)與走貨難之間艱難平衡,而鮮品市場則憑借價(jià)格優(yōu)勢吸引更多消費(fèi)者關(guān)注。這種市場態(tài)勢變化,將促使企業(yè)重新審視自身經(jīng)營策略,尋求新的市場突破點(diǎn)。
展望未來,我國豬肉進(jìn)口市場將繼續(xù)在貿(mào)易政策影響下不斷調(diào)整和適應(yīng)。隨著國內(nèi)生豬產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展,以及與其他國家貿(mào)易關(guān)系的動態(tài)變化,市場將逐漸形成新的平衡。對于消費(fèi)者而言,市場變化意味著更多選擇和更合理價(jià)格。對于企業(yè)而言,則需要密切關(guān)注市場動態(tài),靈活調(diào)整經(jīng)營策略,以應(yīng)對不斷變化的市場挑戰(zhàn)。在全球貿(mào)易的大舞臺上,我國豬肉進(jìn)口市場將繼續(xù)演繹自身的發(fā)展歷程,我們有理由期待一個更加穩(wěn)定、健康、繁榮的市場未來。
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