2月16日訊，停牌長達半年后，新希望今日終于公告重組預案，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結合的方式，收購本香農業(yè)70%股權，交易作價6.16億元。
據(jù)預案，新希望擬以17.31元每股，向本香農業(yè)十名股東合計非公開發(fā)行股份2313.11萬股，支付交易對價的65%(即4億元);另以現(xiàn)金支付交易對價35%(即2.16億元)。
本次，采用市場法評估，以2015年12月31日為預評估基準日，本香農業(yè)100%股權預估值為8.4億至9.2億元，增值率為220.73%至251.27%;對應70%股權的預估值為5.88億至6.44億元。經(jīng)協(xié)商，本香農業(yè)100%股權的交易價格初定為8.8億元，對應70%股權的交易價格為6.16億元。根據(jù)協(xié)議，本次交易完成后，本香農業(yè)剩余30%股權由原股東燕君芳持有，而在交易完成之日起的三年內，燕君芳不得轉讓其持有的上述股權;且在交易完成期滿三至五年期間，新希望在同等條件下具有這部門股權的優(yōu)先購買權。
關于本香農業(yè)
資料顯示，本香農業(yè)成立于2001年5月，是國家級農業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)，形成了“飼料生產(chǎn)-種豬繁育-商品豬養(yǎng)殖-豬肉深加工”的一條龍模式，建成了“從源頭到終端”完整的安全豬肉產(chǎn)業(yè)鏈，其下屬生豬養(yǎng)殖場集中分布于陜西省。
財務數(shù)據(jù)顯示，2014至2015年度，凈利潤分別為810.91萬元、-45.97萬元;其中，營業(yè)外收入分別為1332.24萬元、1279.14萬元，為利潤主要來源。公告解釋稱，本香農業(yè)2015年未經(jīng)審計凈利潤較低系計提了2768.58萬元的股份支付費用，并表示國家對農牧行業(yè)的補貼政策將會持續(xù)，本香農業(yè)的利潤來源具有持續(xù)性。財務數(shù)據(jù)顯示，2014至2015年，本香農業(yè)未經(jīng)審計的計入當期損益的政府補助分別為1167.68萬、1222.64萬元，占當期未經(jīng)審計凈利潤的比例分別為151.98%、44.71%(不考慮股份支付)。
新希望并購步伐持續(xù)加快
自2015年8月17日停牌以來，新希望已著手多起并購事宜。
9月23日晚間，新希望披露了發(fā)行股份購買資產(chǎn)等信息。公告稱，公司擬向呂銳鋒、馬樹春發(fā)行股份購買其持有的文水縣錦繡農牧發(fā)展有限公司100%股權。公開資料顯示，文水縣錦繡農牧發(fā)展有限公司占地3萬平方米，2010年初建成投產(chǎn)，總投資800萬元，現(xiàn)有固定資產(chǎn)750萬元，年均可出欄90萬只肉雞。
但鑒于上述交易方案涉及的相關問題仍需要與交易對方及有關方面進行持續(xù)溝通，且擬購買資產(chǎn)子公司較多，導致審計、評估的工作量較大。故目前該收購事項各項工作正在穩(wěn)步推進中。
之后，公司公告稱，擬以現(xiàn)金收購美國藍星貿易集團有限公司股權。目前，公司已與美國藍星貿易集團有限公司簽署了初步協(xié)議，但該事項尚需相關政府部門批準，具體事宜亦需雙方進一步商定。
10月份，新希望又表示，正在美國設立一個全資子公司，該子公司將投資1.275億美元，用于購買一家美國交易商20%的股份。12月8日，美國谷物和能源交易商Lansing Trade Group LLC的一位高管表示，該公司已將20%的股份售予中國飼料生產(chǎn)商和肉類加工商新希望六和股份有限公司。
根據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)，位于堪薩斯的Lans-ing有17個谷物升運設備的谷倉，存儲能力為3,300萬蒲式耳。這家私營公司在北美、南美、英國和中國設有辦公室，經(jīng)營玉米、小麥、大豆和乙醇等能源產(chǎn)品交易。同時，Lansing還是DDGs(玉米干酒糟及其可溶物)的主要交易商。
2016年1月7日，新希望1.7億元入主“久久丫”決定對創(chuàng)立“久久丫”品牌的浙江頂譽食品有限公司進行股權投資，投資金額為17250萬元人民幣，占投資后其總股權的20%，成為其單一第一大股東(第二大股東為自然人，持股比例約16%)，投資主體為新希望的全資子公司金橡樹投資控股(天津)有限公司。
對本次收購，新希望表示，養(yǎng)殖業(yè)是公司的重要業(yè)務，公司已布局河北、四川、西藏，本次交易完成后，本香農業(yè)成為公司控股子公司，公司的養(yǎng)殖業(yè)務將布局至西北地區(qū)，構建新的利潤增長點，對上市公司戰(zhàn)略布局具有重大突破意義。同時，本次收購還提升了公司的綜合競爭力和市場開拓能力。
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