從滬指首次突破開始算起，2200點(diǎn)平臺(tái)的構(gòu)筑已經(jīng)超過(guò)了4周，雖然媒體上關(guān)于牛市的叫囂聲不絕于耳，但多頭卻遲遲沒有打開局面。在我看來(lái)，低估值的藍(lán)籌股已經(jīng)初步完成了修復(fù)的任務(wù)，只是還沒有找到可以交接棒的第二波攻擊手，從區(qū)域振興規(guī)劃的“炒地圖”，以及大力扶持新興產(chǎn)業(yè)的“炒概念”，乃至國(guó)企混合制改革的“切蛋糕”等，熱點(diǎn)雖層出不窮，具有可持續(xù)性的賺錢效應(yīng)卻尚未擴(kuò)散，平臺(tái)的牽制需要踩著七彩云朵的英雄以豪情萬(wàn)丈的勇氣來(lái)突破。
我在寫“J視點(diǎn)”欄目說(shuō)明的時(shí)候落筆便是“臺(tái)風(fēng)來(lái)了，豬都會(huì)飛”，現(xiàn)如今一語(yǔ)成讖！站在風(fēng)口上的豬，飛的根本停不下來(lái)。從去年12月開始，豬價(jià)開始持續(xù)下跌，到今年6月期間，部分地區(qū)生豬價(jià)已跌到15年來(lái)最低水平，養(yǎng)一頭豬虧損400元，這一輪下跌來(lái)勢(shì)兇猛，影響之大實(shí)屬罕見。
進(jìn)入7月以來(lái)，豬價(jià)進(jìn)入快速上漲通道，并延續(xù)至今。商務(wù)部最新監(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù)顯示，上周全國(guó)36個(gè)大中城市的肉類價(jià)格繼續(xù)上漲，其中豬肉價(jià)格比前一周上漲2.1%。8月20日全國(guó)生豬平均價(jià)格為15.20元，已連續(xù)上漲7周，從7月至今漲幅已接近20%。
隨著豬肉價(jià)格飛漲，A股養(yǎng)殖概念股也開始雞犬升天，新五豐從7月1日啟動(dòng)，至上周五（8月22日）區(qū)間漲幅達(dá)24%；牧原股份同期漲幅為25%；雛鷹農(nóng)牧同期漲幅為27%，而在此期間滬指整體漲幅不足9%。在養(yǎng)殖概念股方面，相關(guān)個(gè)股走在了基本面的前面，炒作暫時(shí)已告一段落。
但隨著豬肉價(jià)格上漲的，還有養(yǎng)豬戶飼養(yǎng)熱情的恢復(fù)，在產(chǎn)業(yè)鏈上稍靠后一點(diǎn)的飼料與獸藥行業(yè)將有補(bǔ)漲的要求。7月份農(nóng)業(yè)部對(duì)規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)的生豬存欄數(shù)進(jìn)行了調(diào)查，同比增長(zhǎng)了7.3%，目前規(guī)模飼養(yǎng)場(chǎng)正在抓住有利時(shí)機(jī)加快發(fā)展。此外，據(jù)農(nóng)業(yè)部對(duì)部分飼料生產(chǎn)企業(yè)的調(diào)查匯總，6月份豬的工業(yè)飼料量同比增長(zhǎng)了6%，其中母豬飼料同比增長(zhǎng)5.6%，仔豬飼料同比增長(zhǎng)了13.5%。隨著扶持政策力度的加大和市場(chǎng)的拉動(dòng)，對(duì)恢復(fù)生豬生產(chǎn)有利，情況會(huì)逐步好轉(zhuǎn)。
這表明，飼料公司收入增速和凈利潤(rùn)增速都和生豬養(yǎng)殖的價(jià)格呈高度正相關(guān)，飼料的價(jià)格波動(dòng)也與生豬價(jià)格具有聯(lián)動(dòng)性，新希望、大北農(nóng)、唐人神這樣的飼料龍頭型企業(yè)或迎來(lái)基本面的大幅改善。
而對(duì)于確定將隨養(yǎng)豬需求回升的獸藥行業(yè)，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)2020年國(guó)內(nèi)獸藥行業(yè)規(guī)模將達(dá)到1000-1500億元，隨了自然增長(zhǎng)之外，獸藥的組成結(jié)構(gòu)也由單一的西獸藥，在向具有中國(guó)特色的中獸藥轉(zhuǎn)變。況且，獸藥行業(yè)間的并購(gòu)重組也正在風(fēng)起云涌。瑞普生物、中牧股價(jià)、金宇集團(tuán)等龍頭獸藥企業(yè)值得重點(diǎn)關(guān)注。（金融界網(wǎng)站首席評(píng)論員 嚴(yán)浩）
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