2024年9月2日大豆豆粕早盤分析摘要

2024-09-02來源:中金財富期貨文章編輯:小琳評論:[點擊復制網址]
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  【豆類基本面】受需求增加提振,周五CBOT大豆期貨市場收盤繼續(xù)上漲,創(chuàng)下四個月來最大周度漲幅,盤中豆粕表現強于豆油。繼周四美國農業(yè)部公布的美豆周度出口數量超出市場預期后,周五又有民間出口商報告向中國出口銷售13.2萬噸美國大豆,民間出口商還報告向哥倫比亞出口銷售10萬噸豆餅和豆粕。美國能源信息署(EIA)周五表示,6月美國用于生產生物燃料的豆油數量上升至12.67億磅,較5月增長17.75%。美國大豆及下游產品在價格低位出現需求回升,美豆增產壓力對市場的弱勢影響逐漸減弱。此外,追蹤19種大宗商品走勢的CRB指數周五下跌1.018%,受累于原油和貴金屬商品下跌。
 
  【大豆】主產區(qū)大豆逐漸進入生長中后期,東北天氣條件整體利于大豆生長。農業(yè)農村部8月份維持2024/25年度中國大豆2054萬噸產量預估值不變,此前市場擔憂的東北大豆減產未獲官方認可。中儲糧本周繼續(xù)進行多場次國產陳豆競價銷售,為秋季新豆收購騰出庫容,黑龍江地儲也在組織國產大豆拍賣。拍賣底價雖不斷下調,但成交率依然偏低。周五豆一期貨市場延續(xù)震蕩整理狀態(tài)小幅收低,夜盤跌幅擴大,受現貨端滯漲以及新季大豆供應壓力趨強影響,市場追漲動力下降。國產大豆長期供過于求,9月合約以偏低價位進入交割月,隨著供給壓力后移,缺少現貨和政策支持,豆一期貨市場調整壓力再度增加。
 
  【豆粕菜粕】周五國內豆粕現貨報價整體上漲,各地漲幅在20-30元/噸,沿海豆粕報價多運行在2950-3050元/噸。其中張家港報價2950元/噸,天津報價3050元/噸,東莞報價2970元/噸。東莞菜粕報價上漲30元/噸至2170元/噸。美豆強勁出口提振價格反彈,成本驅動提升油廠挺粕動力,但粕價仍受高庫存制約。周五國內粕類期貨市場承接美豆強勢震蕩收高,盤中一度觸及8月中旬高點,午后受獲利盤減持影響,失守日內高點,夜盤跌幅擴大,反彈受阻。美豆回升至1000美分關口附近,出口需求回暖緩解增產壓力。國內進口大豆和豆粕高庫存拐點尚未出現,粕類期貨市場的技術反彈行情仍需謹慎對待。
 
  【油脂】周五CBOT豆油期貨市場小幅回落,技術上仍保持反彈節(jié)奏。周五馬來西亞棕櫚油期貨市場繼續(xù)震蕩收高,錄得三個月來首次月度上漲,收到印尼上調出口稅和中國油脂市場上漲的提振。據報道,印尼政府在9月份將棕櫚油出口稅由此前的118美元/噸上調到142美元/噸,其中關稅和出口專項稅分別為52美元/噸和90美元/噸。印尼棕櫚油出口成本提高,為馬來西亞棕櫚油出口帶來競爭優(yōu)勢。國內油脂方面,國內三大食用油庫存總量雖小幅回落,但仍處高位。隨著學校開學和雙節(jié)臨近,終端集中備貨有助于改善油脂需求。周五國內油脂期貨市場整體收盤大漲,但夜盤遭遇較強拋壓,在商品普跌情緒下回吐大部分漲幅。國內油脂市場本輪探底回升以來累積較大漲幅,包括原油等商品寬幅震蕩也增加油脂市場多空博弈,市場情緒對短期盤面變化影響較大。

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