我國大豆總供給很大程度上依賴進(jìn)口。主要進(jìn)口來源國為巴西、美國、阿根廷，來自這三個國家的大豆占總進(jìn)口量的95%以上。巴西南部和阿根廷部分地區(qū)上個周末迎來降雨，加之國際原油及美國股市下挫，也對大豆不利，美豆價格繼續(xù)下跌，進(jìn)而拖累國內(nèi)豆類走勢?！ ?/p>
A 2021年面積產(chǎn)量雙降
《“十四五”全國種植業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出了“大豆播種面積達(dá)到1.6億畝，產(chǎn)量達(dá)到2300萬噸，推動提升大豆自給率”的目標(biāo)。我國大豆供給的進(jìn)口依賴程度很高，因此國產(chǎn)大豆的增產(chǎn)增收對于提高我國油料自給率、保障我國糧食安全具有重要意義。為了完成“十四五”增產(chǎn)目標(biāo)，全國大豆產(chǎn)區(qū)應(yīng)該面積、單產(chǎn)同時抓：東北產(chǎn)區(qū)應(yīng)在恢復(fù)播種面積的基礎(chǔ)上主抓單產(chǎn)提升，黃淮海產(chǎn)區(qū)應(yīng)主攻增加播種面積，西南產(chǎn)區(qū)和長江中下游產(chǎn)區(qū)則應(yīng)重點(diǎn)考慮提升單產(chǎn)。
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部《“十四五”全國種植業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出“要挖掘潛力擴(kuò)大大豆種植面積，穩(wěn)定食用增加油用，主攻單產(chǎn)提高產(chǎn)能，多措并舉保供給”，要完成“到2025年，推廣大豆玉米帶狀復(fù)合種植面積5000萬畝(折合大豆面積2500萬畝)，擴(kuò)大輪作規(guī)模，開發(fā)鹽堿地種大豆，力爭大豆播種面積達(dá)到1.6億畝左右，產(chǎn)量達(dá)到2300萬噸左右，推動提升大豆自給率”的任務(wù)。
2021年年底，中央農(nóng)辦主任、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部黨組書記、部長唐仁健提出要攻堅克難擴(kuò)種大豆油料，把擴(kuò)大大豆油料生產(chǎn)作為2022年必須完成的重大政治任務(wù)。提出了“抓好東北四省區(qū)大豆面積恢復(fù)，支持西北、黃淮海、西南和長江中下游等地區(qū)推廣玉米大豆帶狀復(fù)合種植，加快推廣新模式新技術(shù)，逐步推動大豆玉米兼容發(fā)展”等舉措。
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部早在2016年就發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)大豆生產(chǎn)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出2020年大豆面積力爭達(dá)到1.4億畝，單位面積產(chǎn)量力爭達(dá)到135公斤/畝。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年國產(chǎn)大豆播種面積1.26億畝(約840萬公頃)，較2020年減少2200萬畝(約147萬公頃)，減幅14.8%;大豆全國平均畝產(chǎn)130公斤(約1950千克/公頃)，較2020年減少2.3公斤/畝(約34.5千克/公頃)，減幅1.8%。在播種面積和單位面積產(chǎn)量雙雙下降的情況下，2021年大豆總產(chǎn)量328億斤(約1638萬噸)，比2020年減少64億斤(約320萬噸)，下降16.4%。由以上數(shù)據(jù)可以看出，雖然在2020年我國大豆生產(chǎn)在總面積上達(dá)到了目標(biāo)，但是在2021年卻回撤到目標(biāo)線以下，沒能繼續(xù)保持1.4億畝的水平，而單位面積產(chǎn)量一直未能達(dá)到目標(biāo)。
B 東北產(chǎn)區(qū)增長潛力大
我國大豆總供給很大程度上依賴進(jìn)口。主要進(jìn)口來源國為巴西、美國、阿根廷，來自這三個國家的大豆占總進(jìn)口量的95%以上。2020年國內(nèi)新增大豆供給11936萬噸，其中國產(chǎn)大豆1960萬噸，僅占總供給的16.42%，大豆進(jìn)口依存度為83.58%。我國是世界上最大的非轉(zhuǎn)基因大豆生產(chǎn)國。相對于非轉(zhuǎn)基因的國產(chǎn)大豆，進(jìn)口的轉(zhuǎn)基因大豆出油率較高，因此進(jìn)口大豆主要用于榨油。
國產(chǎn)大豆產(chǎn)區(qū)有六個：東北產(chǎn)區(qū)(黑龍江、吉林、遼寧、內(nèi)蒙古)、黃淮海(安徽、河南、山東、江蘇、河北、北京、天津)、西南(四川、云南、貴州、重慶、西藏)、長江中下游(湖北、湖南、江西、浙江、上海)、西北(山西、陜西、甘肅、寧夏、青海、新疆)、南方(廣西、福建、廣東、海南)。其中，主產(chǎn)區(qū)為東北、黃淮海、西南、長江中下游，總產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的95%。具體省份方面，黑龍江、內(nèi)蒙古、四川、河南、安徽、吉林、山東、江蘇、云南、湖北、湖南、江西、遼寧的合計產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的九成左右。其中，東北產(chǎn)區(qū)的黑龍江占全國產(chǎn)量的將近一半，內(nèi)蒙古占全國產(chǎn)量的一成以上，兩者之和占區(qū)域產(chǎn)量的九成以上，占全國產(chǎn)量的將近60%。黃淮海產(chǎn)區(qū)的安徽、河南、江蘇、山東產(chǎn)量占區(qū)域總產(chǎn)量的九成以上，全國總產(chǎn)量的15%左右。四川占西南產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量的一半以上，加上云南共計占區(qū)域產(chǎn)量的八成左右，全國產(chǎn)量的7%以上。長江中下游產(chǎn)區(qū)的湖北、湖南、江西總共占區(qū)域產(chǎn)量的八成以上，全國產(chǎn)量的將近5%。
近10年來，東北、西南、長江中下游的大豆播種面積呈現(xiàn)整體增加趨勢。其中，東北產(chǎn)區(qū)的播種面積增長38.46%，西南和長江中下游產(chǎn)區(qū)分別增長51.10%和37.79%。黃淮海、西北、南方的大豆播種面積在過去10年內(nèi)總體呈現(xiàn)減少態(tài)勢。其中，黃淮海產(chǎn)區(qū)減幅接近15%，西北產(chǎn)區(qū)減幅為35.14%，南方產(chǎn)區(qū)減幅接近10%?？臻g維度上，國產(chǎn)大豆播種面積有向東北集中的趨勢。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2011—2020年國產(chǎn)大豆播種面積增長176.69萬公頃，其中東北產(chǎn)區(qū)的大豆播種面積增長對全國大豆面積增長179.39萬公頃的貢獻(xiàn)率為101.53%，西南和長江中下游的播種面積增長貢獻(xiàn)率也都超過了10%。
過去10年，國產(chǎn)大豆單位面積產(chǎn)量總體呈現(xiàn)增加態(tài)勢，每公頃增產(chǎn)超過100千克。具體產(chǎn)區(qū)中，黃淮海產(chǎn)區(qū)單位面積產(chǎn)量增加最明顯，遠(yuǎn)超全國平均水平。東北、西北、南方、西南等四個產(chǎn)區(qū)單位面積產(chǎn)量增加幅度不及全國平均水平。長江中下游產(chǎn)區(qū)單位面積產(chǎn)量明顯下降，這與其增加的播種面積形成鮮明對比。
C 促增產(chǎn)政策越來越完善
增加播種面積、提高單位面積產(chǎn)量，是實現(xiàn)農(nóng)作物增產(chǎn)的直接途徑。以下為筆者測算的最近三個政策期六個產(chǎn)區(qū)的主產(chǎn)省份的播種面積和單位面積產(chǎn)量對總產(chǎn)量增加的貢獻(xiàn)率。三個政策區(qū)間為2008—2013年臨時收儲政策期間、2014—2016年目標(biāo)價格補(bǔ)貼試點(diǎn)期間、2017—2020年的生產(chǎn)者補(bǔ)貼政策期間。六個產(chǎn)區(qū)選取的主產(chǎn)省份分別為：東北產(chǎn)區(qū)的黑龍江和內(nèi)蒙古、黃淮海產(chǎn)區(qū)的安徽和河南、西南產(chǎn)區(qū)的四川和云南、長江中下游產(chǎn)區(qū)的湖北和湖南、西北產(chǎn)區(qū)的山西和陜西、南方產(chǎn)區(qū)的廣西和福建。
政府在2008—2013年實行臨時收儲政策，每年在東北產(chǎn)區(qū)按一定價格向農(nóng)民敞開收購大豆，目的是為了穩(wěn)定大豆價格，解決農(nóng)民賣糧難的問題。但是，這一時期東北產(chǎn)區(qū)和黃淮海產(chǎn)區(qū)播種面積連年下降，總產(chǎn)量也隨之跌至2013年的最低水平。觀察各主產(chǎn)區(qū)的主產(chǎn)省份的面積和單產(chǎn)貢獻(xiàn)率可以發(fā)現(xiàn)，全國面積貢獻(xiàn)率處于負(fù)區(qū)間內(nèi)。黑龍江、河南、安徽、湖北等主產(chǎn)省的大豆種植面積對大豆產(chǎn)量的拖累程度高于全國平均水平，實現(xiàn)面積增長并對當(dāng)?shù)禺a(chǎn)量有促進(jìn)作用的只有西南產(chǎn)區(qū)。另一方面，全國主產(chǎn)省份的國產(chǎn)大豆單位面積產(chǎn)量大多處于正區(qū)間，全國平均畝產(chǎn)實現(xiàn)增長。
2014年中央一號文件提出“逐步建立農(nóng)產(chǎn)品目標(biāo)價格制度”，當(dāng)年5月目標(biāo)價格補(bǔ)貼試點(diǎn)在東北產(chǎn)區(qū)啟動。該政策意在對大豆種植者進(jìn)行更有針對性的補(bǔ)貼，之前實施的補(bǔ)貼政策多數(shù)落在收購環(huán)節(jié)，本次補(bǔ)貼政策改革試點(diǎn)主要在東北產(chǎn)區(qū)，持續(xù)時間為3年。不過，總體補(bǔ)貼效果并沒有達(dá)到預(yù)期，主要是因為各地方在實施過程中存在差異，導(dǎo)致各地補(bǔ)貼真正到達(dá)種植者手中的最終時間和數(shù)目相差較大。從這一時期全國主產(chǎn)區(qū)的主產(chǎn)省份的大豆種植面積貢獻(xiàn)率和單產(chǎn)貢獻(xiàn)率來看，全國大豆種植面積實現(xiàn)增長，面積增加對單產(chǎn)的貢獻(xiàn)率也回到了正區(qū)間，尤其是黑龍江和內(nèi)蒙古的面積貢獻(xiàn)率都很突出。另外，長江中下游產(chǎn)區(qū)實現(xiàn)了面積正增長，西南產(chǎn)區(qū)的播種面積繼續(xù)增加。而黃淮海產(chǎn)區(qū)的安徽省播種面積繼續(xù)下降，西北地區(qū)下降程度更明顯。單產(chǎn)方面，各個產(chǎn)區(qū)之間與產(chǎn)區(qū)內(nèi)各個省份之間的表現(xiàn)也有差別。
大豆目標(biāo)價格補(bǔ)貼政策實施了三年，2017年結(jié)束，轉(zhuǎn)而實行生產(chǎn)者補(bǔ)貼政策。一方面，大豆目標(biāo)價格補(bǔ)貼實施過程中存在偏差，對農(nóng)民增產(chǎn)增收作用有限，并未達(dá)到政策目標(biāo);另一方面，政府要將大豆納入和玉米一樣的補(bǔ)貼框架中，因為玉米是大豆的最大競爭作物，納入同一補(bǔ)貼框架有利于對兩個作物進(jìn)行調(diào)控。對大豆生產(chǎn)者補(bǔ)貼的發(fā)放金額取決于其實際的大豆播種面積。截至2020年，根據(jù)這幾年大豆播種面積和單產(chǎn)的貢獻(xiàn)率來看，面積增長對產(chǎn)量的促進(jìn)作用明顯，而單產(chǎn)增加對多數(shù)地方的產(chǎn)量增加有促進(jìn)作用，但總體還是以面積增長促進(jìn)產(chǎn)量增加為主。這一時期除西北產(chǎn)區(qū)外，其他產(chǎn)區(qū)均表現(xiàn)良好，基本上都是以面積驅(qū)動產(chǎn)量為主。主產(chǎn)區(qū)中，只有長江中下游的浙江、黃淮海的河南單產(chǎn)貢獻(xiàn)率占主導(dǎo)，東北產(chǎn)區(qū)、西南產(chǎn)區(qū)、長江中下游產(chǎn)區(qū)的產(chǎn)量增長幾乎都是由面積增加帶來的。
D 主產(chǎn)區(qū)的重要發(fā)力點(diǎn)
對于東北產(chǎn)區(qū)而言，首先需要恢復(fù)2021年減少的大豆種植面積，接著轉(zhuǎn)變增產(chǎn)邏輯。2017年以來，東北產(chǎn)區(qū)一直以面積驅(qū)動的增產(chǎn)為主，雖然單產(chǎn)也有所增加，但單產(chǎn)水平始終落后于其他產(chǎn)區(qū)。近幾年黃淮海、西南、南方、長江中下游產(chǎn)區(qū)的單位面積產(chǎn)量均保持在2000千克/公頃，而東北產(chǎn)區(qū)卻始終未能超過這一水平。黑龍江省大豆種植面積和產(chǎn)量全國最大，但單位面積產(chǎn)量卻落后于多數(shù)省份。要實現(xiàn)到2025年大豆播種面積在1.6億畝左右，產(chǎn)量達(dá)到2300萬噸的目標(biāo)，東北產(chǎn)區(qū)面積穩(wěn)定是保證目標(biāo)完成的基本盤。另外，2021年大豆種植面積的減少一定程度上也與基層轉(zhuǎn)向種植玉米有關(guān)，所以在恢復(fù)大豆種植面積過程中，確保玉米種植面積不會大幅度減少。
黃淮海產(chǎn)區(qū)需要扭轉(zhuǎn)大豆播種面積減少的趨勢，重點(diǎn)是加快大豆播種面積的恢復(fù)。黃淮海產(chǎn)區(qū)是國產(chǎn)大豆的第二產(chǎn)區(qū)，雖然大豆單產(chǎn)幾乎逐年增長，且近10年單產(chǎn)增長量都超過了其他產(chǎn)區(qū)，但總播種面積卻始終處于減少的趨勢中。因此，恢復(fù)黃淮海產(chǎn)區(qū)的大豆種植面積是工作重點(diǎn)之一。2019年大豆帶狀復(fù)合種植技術(shù)被遴選為國家大豆振興計劃的重點(diǎn)推廣技術(shù)之一，在黃淮海產(chǎn)區(qū)的冀魯豫地區(qū)已經(jīng)進(jìn)行多年示范，技術(shù)日漸成熟，為大面積推廣奠定了基礎(chǔ)。
西南產(chǎn)區(qū)的大豆播種面積穩(wěn)定而持續(xù)增長，但需要在增加單產(chǎn)方面重點(diǎn)發(fā)力。四川和云南兩省的大豆播種面積在至今為止的三個政策期都實現(xiàn)了對產(chǎn)量的較大貢獻(xiàn)率。另外，西南產(chǎn)區(qū)單產(chǎn)貢獻(xiàn)稍落后于面積貢獻(xiàn)。對于西南產(chǎn)區(qū)而言，在保持大豆種植面積穩(wěn)定增長的同時，加強(qiáng)對單產(chǎn)的重視程度。四川也是大豆帶狀復(fù)合種植技術(shù)的示范地區(qū)，榮縣示范區(qū)效果明顯。
長江中下游產(chǎn)區(qū)需要重點(diǎn)加強(qiáng)主產(chǎn)省的單產(chǎn)增加力度。長江中下游產(chǎn)區(qū)的湖北省具有產(chǎn)區(qū)最大的播種面積，占產(chǎn)區(qū)總播種面積的四成，但近10年來產(chǎn)量累計下降三成，單產(chǎn)只有1600千克/公頃，而湖南、江西、浙江的大豆單產(chǎn)則逐年增長，在2000千克/公頃以上水平。雖然近年來長江中下游產(chǎn)區(qū)大豆產(chǎn)量在緩慢增長，但湖北大豆單產(chǎn)水平拖累了長江中下游產(chǎn)區(qū)的增產(chǎn)速度，若湖北能夠?qū)⒋蠖箚萎a(chǎn)提高到2000千克/公頃，即使播種面積沒有明顯增加，但長江中下游產(chǎn)區(qū)大豆產(chǎn)量也會有顯著增長。(作者單位：國海良時期貨)
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