全國飼料行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

　　15日，正邦集團(tuán)有限公司2012年度第一期中期票據(jù)募集說明書對(duì)飼料行業(yè)發(fā)展進(jìn)行了分析。

　　飼料工業(yè)是畜牧業(yè)的基礎(chǔ)。我國飼料工業(yè)起步于70年代末，80年代中期蓬勃興起，盡管起步晚，但發(fā)展較快，以年均11%的增長率高速發(fā)展，目前已躍居為世界第二大飼料生產(chǎn)國，飼料工業(yè)已成為我國工業(yè)體系中重要的支柱產(chǎn)業(yè)之一。飼料產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展主要取決于畜牧業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大、養(yǎng)殖方式的改變及飼料企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的提升。近二十多年來，伴隨著中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長，城市中、高收人群體飲食結(jié)構(gòu)的改變，拉動(dòng)畜禽產(chǎn)品需求規(guī)模的擴(kuò)大。城市化進(jìn)程的加快及國家有關(guān)政策的出臺(tái)，促進(jìn)了規(guī)?；B(yǎng)殖比例的提高。飼料企業(yè)本身在品種、質(zhì)量、成本、營銷及服務(wù)等綜合競(jìng)爭(zhēng)能力的有效提升，推動(dòng)了飼料市場(chǎng)銷量的迅速增長。

　　2006年八月農(nóng)業(yè)部印發(fā)了《飼料工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》，“十一五”發(fā)展規(guī)劃指出：我國飼料工業(yè)“十一五”發(fā)展的總體目標(biāo)是逐步實(shí)現(xiàn)安全、優(yōu)質(zhì)、高效、協(xié)調(diào)發(fā)展，確保飼料產(chǎn)品供求平衡和質(zhì)量安全;實(shí)現(xiàn)飼料工業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化;提高科技對(duì)飼料工業(yè)的貢獻(xiàn)率，飼料企業(yè)的國際競(jìng)爭(zhēng)能力顯著增強(qiáng);進(jìn)一步健全和完善飼料工業(yè)生產(chǎn)與經(jīng)營的法律體系，保障飼料工業(yè)持續(xù)、健康發(fā)展，逐步將飼料大國轉(zhuǎn)變?yōu)轱暳蠌?qiáng)國。此外，根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》、《財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于若干農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料征免增值稅政策的通知(財(cái)稅【2001】113號(hào))》、《財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于飼料產(chǎn)品免征增值稅問題的通知(財(cái)稅【2001】121號(hào))》等法律法規(guī)和政策文件的規(guī)定，飼料生產(chǎn)企業(yè)可享受免征增值稅優(yōu)惠政策。

　　2005年至2010年我國工業(yè)飼料產(chǎn)量連續(xù)5年突破億噸大關(guān)，占世界產(chǎn)量1/5，連續(xù)穩(wěn)居世界第二，僅次于美國。2010年我國工業(yè)飼料產(chǎn)量達(dá)到1.62億噸，工業(yè)總產(chǎn)值4,936億元，同比分別增長9.4%和15.70%。

　　2010年，我國飼料行業(yè)面對(duì)復(fù)雜的生產(chǎn)形勢(shì)，飼料總產(chǎn)量保持穩(wěn)步增長，實(shí)現(xiàn)了安全快速發(fā)展的總體目標(biāo);飼料產(chǎn)業(yè)集中度更加明顯，行業(yè)整合速度進(jìn)一步加快，飼料行業(yè)快速發(fā)展勢(shì)頭不減。

　　1、全國商品飼料總產(chǎn)量穩(wěn)步增長

　　2010年全國商品飼料總產(chǎn)量1.62億噸(16,202萬噸)，同比增長9.4%，已連續(xù)6年過億噸。

　　配合飼料產(chǎn)量為12,974萬噸，同比增長12.5%;濃縮飼料產(chǎn)量為2,648萬噸，同比下降1.4%;添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量為579萬噸，同比下降2.2%。配合飼料產(chǎn)量占總產(chǎn)量比重達(dá)到80.0%，濃縮飼料比重為16.6%，添加劑預(yù)混合飼料占3.4%。配合飼料、濃縮飼料、添加劑預(yù)混合飼料三者比例為23.6:4.9:1。

　　2、飼料產(chǎn)值、營業(yè)收入再創(chuàng)新高

　　2010年全國飼料工業(yè)總產(chǎn)值為5410億元，同比增長14.8%，總營業(yè)收入為5,233億元，同比增長14.1%。

　　工業(yè)總產(chǎn)值方面，商品飼料工業(yè)總產(chǎn)值4,936億元，同比增長15.7%;飼料添加劑總產(chǎn)值365億元，同比增長14.2%;動(dòng)物源性飼料總產(chǎn)值75億元，同比增長4.5%;飼料機(jī)械設(shè)備總產(chǎn)值35億元，同比下降37.8%。

　　營業(yè)收入方面，商品飼料工業(yè)總營業(yè)收入4,787億元，同比增長15.3%;飼料添加劑總營業(yè)收入343億元，同比增長12.5%;動(dòng)物源性飼料總營業(yè)收入69億元，同比增長0.2%;飼料機(jī)械設(shè)備總營業(yè)收入35億元,同比下降41.2%。

　　3、飼料企業(yè)總體增長，加工企業(yè)數(shù)量下降

　　2010年全國各經(jīng)濟(jì)類型飼料企業(yè)總數(shù)為15,061家，同比增長352家，增長幅度為2.4%。其中飼料加工企業(yè)10,843家(2009年為12,291家)，同比減少1,448家，下降幅度為11.8%。

　　企業(yè)類型中，飼料添加劑企業(yè)1,425家，增加48家，增幅3.5%;單一飼料原料企業(yè)1,777家,同比增加269家，增長幅度為17.8%;動(dòng)物源性飼料企業(yè)950家，同比增加81家，增長幅度為9.3%;飼料加工機(jī)械企業(yè)66家，增加5家，增長8.2%。

　　從企業(yè)性質(zhì)看，國有企業(yè)235家，同比減少30家，下降幅度為11.3%;集體企業(yè)185家，同比減少18家，下降幅度為8.9%;私營企業(yè)7,939家，同比增加458家，增長幅度為6.1%;聯(lián)營企業(yè)343家，同比增加35家，增長幅度為11.4%;股份制企業(yè)5,457家，同比減少212家，下降幅度為3.7%;港澳臺(tái)企業(yè)178家，同比增加24家，增長幅度為15.6%;外商企業(yè)321家，同比增加16家，增長幅度為5.2%;其他企業(yè)403家，同比增加79家，增長幅度為24.4%。從行政許可證發(fā)放情況看，飼料生產(chǎn)企業(yè)審查合格證：2010年總數(shù)為10,400個(gè)，新發(fā)1,169個(gè)，換發(fā)167個(gè)，變更398個(gè)，注銷322個(gè)。

　　添加劑預(yù)混合飼料生產(chǎn)許可證：2010年總數(shù)為2,817個(gè)，新發(fā)217個(gè)，換發(fā)465個(gè)，變更41個(gè)，注銷153個(gè)。

　　飼料添加劑生產(chǎn)許可證：2010年總數(shù)為1,267個(gè)，新發(fā)145個(gè)，換發(fā)158個(gè)，變更14個(gè)，注銷73個(gè)。動(dòng)物源性飼料產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)安全衛(wèi)生合格證：2010年總數(shù)為944個(gè)，新發(fā)82個(gè)，換發(fā)9個(gè)，變更39個(gè)，注銷53個(gè)。

　　4、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整明顯

　　全國飼料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步調(diào)整。配合飼料呈整體增長態(tài)勢(shì),濃縮飼料除肉禽和反芻飼料外均有不同幅度的下降,添加劑預(yù)混合飼料呈整體下降趨勢(shì)。從品種看，豬飼料引領(lǐng)增長，其它飼料品種均衡發(fā)展。

　　(1)從類別看，在配合飼料中，豬配合飼料總產(chǎn)量4,112萬噸，同比增長22.3%;蛋禽配合飼料2,320萬噸，同比增長12.3%;肉禽配合飼料4,354萬噸，同比增長6.1%;水產(chǎn)配合飼料1,474萬噸，同比增長3.3%;反芻動(dòng)物配合飼料493萬噸，同比增長28.7%;其他配合飼料222萬噸，同比增長15.0%。

　　在濃縮飼料中，豬濃縮飼料總產(chǎn)量1,498萬噸，同比下降2.9%;蛋禽濃縮飼料572萬噸，同比下降1.4%;肉禽濃縮飼料325萬噸，同比增長2.5%;水產(chǎn)濃縮飼料6萬噸，同比下降52.5%;反芻濃縮飼料215萬噸，同比增長15.1%;其他濃縮飼料32萬噸，同比下降32.0%。

　　在添加劑預(yù)混合飼料中，豬預(yù)混合飼料總產(chǎn)量337萬噸，同比下降0.2%;蛋禽預(yù)混合飼料116萬噸，同比下降0.2%;肉禽預(yù)混合飼料56萬噸，同比下降0.9%;水產(chǎn)預(yù)混合飼料23萬噸，同比下降10.5%;反芻動(dòng)物預(yù)混合飼料20萬噸，同比下降6.2%;其他預(yù)混合飼料28萬噸，同比下降22.1%。

　　(2)從品種看，2010年，豬飼料產(chǎn)量5,947萬噸，同比增長13.4%;蛋禽飼料產(chǎn)量3,008萬噸，同比增長8.9%;肉禽飼料產(chǎn)量4,735萬噸，同比增長5.7%;水產(chǎn)飼料產(chǎn)量1,502萬噸,同比增長2.6%;反芻動(dòng)物飼料產(chǎn)量728萬噸，同比增長23.1%;其他飼料產(chǎn)量282萬噸同比增長2.1%。

　　5、區(qū)域發(fā)展差異顯著

　　區(qū)域性穩(wěn)步發(fā)展和重點(diǎn)省份集中發(fā)展效應(yīng)特點(diǎn)更加明顯，產(chǎn)業(yè)區(qū)域主要集中于東部地區(qū)和部分省份。

　　(1)2010年，東部地區(qū)飼料總產(chǎn)量為9,566萬噸，占全國飼料總產(chǎn)量的59.0%;中部地區(qū)飼料總產(chǎn)量為3,641萬噸，占全國飼料總產(chǎn)量的22.5%。西部地區(qū)飼料總產(chǎn)量為2,994萬噸，占全國飼料總產(chǎn)量的18.5%;和2009年相比，東部地區(qū)增長9.2%，中部地區(qū)增長9.6%,西部地區(qū)增長9.8%。

　　2010年突破千萬噸的省份由上年的4省增加到5省。分別為:廣東省(1,881萬噸，同比增長7.3%)、山東省(1,820萬噸，同比增長8.5%)、河南省(1,154萬噸，同比增長10.3%)、遼寧省(1,123萬噸，同比增長8.2%)、河北省(1,086萬噸，同比增長19.4%)。以上5省產(chǎn)量達(dá)7,064萬噸，占全國總產(chǎn)量43.6%。我國飼料產(chǎn)量重心在東部地區(qū)和飼料大省。

　　(2)從增長幅度看，2010年增長速度最快的省份是福建省、安徽省和河北省，分別增長21.6%、19.8%和19.4%;除吉林省產(chǎn)量略有下降外，其他各省飼料產(chǎn)量均呈不同幅度增長。

　　6、動(dòng)物源性飼料生產(chǎn)總體保持增長

　　2010年動(dòng)物源性飼料生產(chǎn)總量為142.3萬噸，同比增長8.4%，保持穩(wěn)定增長。其中：

　　魚粉：2010年國內(nèi)產(chǎn)量為58.2萬噸，同比下降1.2%;進(jìn)口103.8萬噸，同比下降20.6%;出口0.2萬噸，同比下降50%。骨粉、肉骨粉：2010年產(chǎn)量46.2萬噸，同比增長13.7%。其它動(dòng)物源性產(chǎn)品：2010年產(chǎn)量為37.9萬噸，同比增長19.8%。

　　7、飼料機(jī)械設(shè)備成套機(jī)組上升，單機(jī)生產(chǎn)下降

　　2010年共生產(chǎn)飼料加工機(jī)械設(shè)備26,302臺(tái)套，同比減少2,328臺(tái)套，下降幅度為8.1%。其中成套機(jī)組1,632臺(tái)套，同比增加76臺(tái)套，增長幅度為4.9%;單機(jī)24,670臺(tái)，同比減少2,404臺(tái)，下降幅度為8.9%。在成套機(jī)組中，時(shí)產(chǎn)10噸以上設(shè)備602臺(tái)套，同比增加59臺(tái)套，增長幅度為10.9%;時(shí)產(chǎn)5-10噸的設(shè)備246臺(tái)套，同比減少86臺(tái)套，下降幅度為25.9%;時(shí)產(chǎn)1-5噸的設(shè)備784臺(tái)套，同比增加103臺(tái)套，增長幅度為15.1%。在單機(jī)設(shè)備中，粉碎機(jī)12,528臺(tái)，同比增加1,515臺(tái)，增長幅度為13.8%;混合機(jī)6,148臺(tái)，同比增加2,089臺(tái)，增長幅度為51.5%;制粒機(jī)5,994臺(tái)，同比增加2,671臺(tái)，增長幅度為80.4%。

　　2011年是我國“十二五”規(guī)劃的第一年，在工業(yè)化、城鎮(zhèn)化深入發(fā)展中同步推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，是“十二五”時(shí)期的一項(xiàng)重大任務(wù)。在這一重大背景下，各地市都有相關(guān)扶持和鼓勵(lì)農(nóng)業(yè)的政策出臺(tái)，強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)政策力度進(jìn)一步加大。各農(nóng)業(yè)企業(yè)也積極進(jìn)取，提高工業(yè)化、信息化的程度，改造傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)生存方式和管理模式，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)的規(guī)模化生產(chǎn)和集約化經(jīng)營。同時(shí)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的程度不斷提高，新材料、新能源，生物技術(shù)，先進(jìn)設(shè)備等越來越廣泛的被應(yīng)用于農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，推動(dòng)中國的農(nóng)業(yè)走向新的高度。中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)保持穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)了全國農(nóng)業(yè)連續(xù)七年增產(chǎn)增收的良好局面，為中國農(nóng)業(yè)"十二五"規(guī)劃的開了個(gè)好頭。

　　2011年全國飼料行業(yè)實(shí)現(xiàn)了繼續(xù)增長，農(nóng)業(yè)部預(yù)計(jì)：2011年全國商品飼料總產(chǎn)量1.69億噸，同比增長4%。其中配合飼料(全價(jià)料)1.38億噸，同比增長6%，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)行一步加劇;濃縮飼料2,500萬噸，同比下降6%，養(yǎng)殖規(guī)?；M(jìn)程加速;添加劑預(yù)混合飼料585萬噸，同比增長1%，飼料科學(xué)技術(shù)應(yīng)用在飼料行業(yè)中的應(yīng)用地位不減。從不同品種看，豬飼料產(chǎn)量6,210萬噸，同比增長4%;蛋禽飼料3,100萬噸，同比增長3%;禽飼料4,980萬噸，同比增長5%;水產(chǎn)飼料1,540萬噸，同比增長3%;反芻飼料760萬噸，同比增長4%。飼料科學(xué)技術(shù)應(yīng)用促進(jìn)了飼料工業(yè)的持續(xù)發(fā)展，飼料工業(yè)的發(fā)展又進(jìn)一步促進(jìn)畜牧業(yè)的發(fā)展。