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公司主要從事祖代種雞的引進(jìn)、飼養(yǎng),父母代種雞的生產(chǎn)、銷售,是國內(nèi)最大的白羽肉雞引種企業(yè)。
益生股份(35.95,-0.01,-0.03%)處在國內(nèi)白羽肉雞企業(yè)的最高端,公司與上游跨國育種公司形成了利益共享關(guān)系。
白羽肉雞的育種技術(shù)完全掌握在3家國際育種公司手里,高度集中的行業(yè)格局有利于長期維持高毛利水平。
2010年是養(yǎng)雞業(yè)的一個多年低谷,父母代肉雛雞、商品肉雛雞價格都遠(yuǎn)地最近3年的平均價格。2011年價格逐漸恢復(fù),公司迎來業(yè)績拐點(diǎn)。
公司未來向上游曾組代雞和禽類疫苗延伸,盈利能力增強(qiáng)。
2010-2012預(yù)期每股收益為0.55元、1.38元和1.66元。
主營業(yè)務(wù)壁壘較高,業(yè)績迎來拐點(diǎn),給予“推薦”評級。
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