貿(mào)易摩擦升級(jí)：禽業(yè)面臨的挑戰(zhàn)
在全球經(jīng)濟(jì)一體化的格局下，國(guó)際貿(mào)易關(guān)系的每一次變動(dòng)均會(huì)產(chǎn)生廣泛影響。2025年3-4月，中美貿(mào)易摩擦進(jìn)一步加劇，成為國(guó)際經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的焦點(diǎn)事件。4月2日，美國(guó)政府單方面宣布對(duì)中國(guó)輸美商品加征34%的所謂“對(duì)等關(guān)稅”，此行為無(wú)視國(guó)際貿(mào)易規(guī)則，嚴(yán)重破壞了公平、自由的貿(mào)易環(huán)境。
中國(guó)始終堅(jiān)定捍衛(wèi)國(guó)家利益與公平貿(mào)易原則，針對(duì)美方不合理舉措迅速采取反制措施。自4月10日起，中國(guó)對(duì)所有美國(guó)進(jìn)口商品加征34%關(guān)稅，并暫停部分禽肉企業(yè)輸華資質(zhì)。這一輪關(guān)稅政策調(diào)整及禽肉進(jìn)口限制，對(duì)中國(guó)禽業(yè)市場(chǎng)產(chǎn)生了重大沖擊，白羽肉雞與817小白雞兩大核心品種面臨前所未有的挑戰(zhàn)，同時(shí)也潛藏著新的發(fā)展機(jī)遇。
成本之痛：飼料價(jià)格與養(yǎng)殖困境
貿(mào)易摩擦升級(jí)引發(fā)了一系列連鎖反應(yīng)，首先體現(xiàn)在飼料成本的大幅波動(dòng)上。飼料作為養(yǎng)殖行業(yè)的關(guān)鍵要素，其成本變化直接關(guān)系到養(yǎng)殖企業(yè)和養(yǎng)殖戶的經(jīng)營(yíng)狀況。豆粕與玉米作為飼料的核心原料，價(jià)格走勢(shì)備受關(guān)注。
(一)豆粕與玉米：價(jià)格波動(dòng)的連鎖反應(yīng)
中國(guó)豆粕進(jìn)口依存度高達(dá)85%，這使得中國(guó)豆粕市場(chǎng)對(duì)國(guó)際市場(chǎng)變化極為敏感。2025年3月，美豆到港成本升至3717元/噸，帶動(dòng)豆粕現(xiàn)貨價(jià)突破2959元/噸。近年來(lái)，中國(guó)進(jìn)口大豆總量呈小幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，反映出國(guó)內(nèi)對(duì)大豆及其加工產(chǎn)品豆粕的旺盛需求。然而，從美國(guó)進(jìn)口的大豆量逐年下滑。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2024年中國(guó)大豆進(jìn)口總量為10503.54萬(wàn)噸，2023年同期為9895.74萬(wàn)噸，同比增加607.79萬(wàn)噸，增幅6.14%；2024年中國(guó)進(jìn)口美國(guó)大豆2313.34萬(wàn)噸，同比減少207.55萬(wàn)噸，占比22.02%。進(jìn)口結(jié)構(gòu)的變化，既是貿(mào)易摩擦的直接結(jié)果，也促使中國(guó)積極開(kāi)拓其他大豆進(jìn)口渠道，降低對(duì)單一國(guó)家的依賴。
在玉米方面，盡管進(jìn)口關(guān)稅大幅提高，但由于2024/25年度中國(guó)玉米進(jìn)口預(yù)期為720萬(wàn)噸，處于玉米進(jìn)口配額之內(nèi)，且中國(guó)玉米進(jìn)口總量占國(guó)內(nèi)消費(fèi)比例較低，整體影響相對(duì)有限。不過(guò)，玉米作為飼料中的重要能量來(lái)源，其價(jià)格的微小波動(dòng)仍可能對(duì)飼料成本和養(yǎng)殖成本產(chǎn)生放大效應(yīng)。
根據(jù)Mysteel農(nóng)產(chǎn)品數(shù)據(jù)測(cè)算，飼料成本占肉雞養(yǎng)殖總成本的70%-75%，這充分體現(xiàn)了飼料成本在養(yǎng)殖成本中的核心地位。每噸飼料價(jià)格上漲100元，折合毛雞養(yǎng)殖成本上漲0.38元/只。在規(guī)?；B(yǎng)殖背景下，看似微小的成本增加累計(jì)起來(lái)將是一筆巨大開(kāi)支，直接壓縮了養(yǎng)殖企業(yè)和養(yǎng)殖戶的利潤(rùn)空間。
(二)配方調(diào)整：邊際遞減的應(yīng)對(duì)策略
面對(duì)豆粕高價(jià)的挑戰(zhàn)，部分頭部飼料企業(yè)采取降低豆粕添加比例的應(yīng)對(duì)策略，已將豆粕添加比例從20%壓縮至12%，并使用菜籽粕、棉粕等雜粕進(jìn)行替代。這一舉措在一定程度上緩解了豆粕價(jià)格上漲帶來(lái)的成本壓力，但也帶來(lái)了新問(wèn)題。雜粕氨基酸消化率較低，導(dǎo)致肉雞料肉比上升0.1-0.15，意味著養(yǎng)殖單位重量的肉雞需要消耗更多飼料，抵消了部分因降低豆粕添加比例所節(jié)省的成本。
據(jù)Mysteel農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測(cè)，2025一季度白羽肉雞料肉比平均值在1.4。目前關(guān)稅政策出臺(tái)后，飼料端成本作用于肉雞市場(chǎng)最快在三季度顯現(xiàn)。從時(shí)間節(jié)點(diǎn)來(lái)看，4月10日開(kāi)始的關(guān)稅政策調(diào)整，經(jīng)過(guò)5月5日-6月底(25-48天船期)的運(yùn)輸周期，再到5月20日-7月20日(15-20天通關(guān))的通關(guān)流程，最后在6月底-8月底(42天養(yǎng)殖周期)作用于肉雞市場(chǎng)。這一系列緊密相連的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，展示了貿(mào)易政策從源頭到終端的傳導(dǎo)過(guò)程，也凸顯了市場(chǎng)變化對(duì)養(yǎng)殖企業(yè)和養(yǎng)殖戶的影響。
種源危機(jī)：白羽雞產(chǎn)業(yè)的隱憂
(一)引種斷檔：產(chǎn)業(yè)鏈的連鎖反應(yīng)
在白羽肉雞產(chǎn)業(yè)體系中，種源問(wèn)題一直是制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。中國(guó)白羽肉雞祖代種雞70%依賴進(jìn)口，這使得產(chǎn)業(yè)在面對(duì)國(guó)際市場(chǎng)變化時(shí)較為脆弱。2024年自美國(guó)引種占比35%左右，美國(guó)作為中國(guó)白羽肉雞祖代種雞的重要來(lái)源國(guó)，其相關(guān)動(dòng)態(tài)對(duì)中國(guó)白羽肉雞產(chǎn)業(yè)影響深遠(yuǎn)。
養(yǎng)殖周期模型將祖代引種、父母代供給和商品代出欄緊密關(guān)聯(lián)：祖代引種下降→6個(gè)月后父母代供給收縮→12個(gè)月后商品代出欄減少。2024年12月雖因禽流感封關(guān)，但據(jù)Mysteel農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測(cè)，2024年我國(guó)白羽肉雞祖代年度更新量為157.46萬(wàn)套，接近2013年154.16萬(wàn)套的歷史最高位水平，顯示當(dāng)年白羽肉雞祖代更新量達(dá)到近十年來(lái)的最高點(diǎn)，2024年的美國(guó)引種量為68.46萬(wàn)套。然而，看似充足的引種量背后存在隱患。一旦引種渠道因貿(mào)易摩擦、禽流感等原因出現(xiàn)問(wèn)題導(dǎo)致引種斷檔，未來(lái)6個(gè)月和12個(gè)月后，父母代和商品代的供應(yīng)將受到?jīng)_擊，進(jìn)而引發(fā)市場(chǎng)供需關(guān)系失衡和價(jià)格劇烈波動(dòng)。
(二)國(guó)產(chǎn)替代：機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存
盡管我國(guó)肉雞頭部企業(yè)已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)種雞“圣澤901”商業(yè)化，并在2024年取得了15%的市占率，為中國(guó)白羽肉雞產(chǎn)業(yè)的自主可控帶來(lái)了希望，但“圣澤901”在實(shí)際推廣過(guò)程中面臨諸多挑戰(zhàn)。
其生產(chǎn)性能(產(chǎn)蛋率、受精率)較其他品種低8%-10%，在規(guī)模化養(yǎng)殖背景下，這一差距被進(jìn)一步放大。較低的產(chǎn)蛋率意味著單位時(shí)間內(nèi)產(chǎn)出的種蛋數(shù)量減少，影響父母代種雞的供應(yīng)；較低的受精率則降低了種蛋的有效利用率，增加了養(yǎng)殖成本。此外，市場(chǎng)接受度有限也是“圣澤901”面臨的難題。長(zhǎng)期以來(lái)，養(yǎng)殖戶習(xí)慣使用國(guó)外引進(jìn)的種雞品種，對(duì)國(guó)產(chǎn)種雞的認(rèn)知和信任需要逐步建立。在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，“圣澤901”要贏得更多養(yǎng)殖戶的認(rèn)可和青睞，需在提高生產(chǎn)性能、降低成本、加強(qiáng)市場(chǎng)推廣等方面持續(xù)努力。
817小白雞：產(chǎn)能出清的博弈
(一)散戶困境：成本紅線與產(chǎn)能調(diào)整
在817小白雞養(yǎng)殖領(lǐng)域，山東聊城養(yǎng)殖戶的情況反映出散戶在當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。根據(jù)對(duì)山東聊城養(yǎng)殖戶的調(diào)研，當(dāng)雞苗成本突破3元/羽、飼料成本4元/公斤時(shí)，散戶的現(xiàn)金流開(kāi)始轉(zhuǎn)負(fù)。這一成本紅線成為眾多散戶難以跨越的障礙。
2025年3月，雞苗均價(jià)3.8元/羽，飼料成本4.2元/公斤，高成本壓縮了養(yǎng)殖戶的利潤(rùn)空間，甚至導(dǎo)致虧損。為減少損失，養(yǎng)殖戶不得不提前淘汰種雞，淘汰周齡從60周降至55周。這一舉措不僅導(dǎo)致短期內(nèi)種雞產(chǎn)能下降，還對(duì)未來(lái)的雞苗供應(yīng)和養(yǎng)殖規(guī)模產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。預(yù)計(jì)第二季度父母代存欄下降15%，直觀反映了產(chǎn)能調(diào)整的幅度，預(yù)示著817小白雞養(yǎng)殖市場(chǎng)將迎來(lái)深刻變革。
(二)庫(kù)存壓力：屠宰企業(yè)的策略影響
817小白雞屠宰企業(yè)的庫(kù)存策略對(duì)市場(chǎng)有著重要影響。其庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)通常為7-10天，但在2025年3月價(jià)格下行期間，企業(yè)主動(dòng)壓縮庫(kù)存至3天。這背后有著復(fù)雜的市場(chǎng)邏輯，價(jià)格下行時(shí)，企業(yè)為避免庫(kù)存積壓損失，選擇快速出貨，減少庫(kù)存持有量。
然而，這種策略加劇了市場(chǎng)拋售壓力。大量產(chǎn)品集中涌入市場(chǎng)，使供過(guò)于求的局面更加嚴(yán)重，價(jià)格進(jìn)一步下跌，形成惡性循環(huán)。只有當(dāng)凍品庫(kù)容率降至50%以下(當(dāng)前65%)，價(jià)格才可能進(jìn)入實(shí)質(zhì)性反彈周期。凍品庫(kù)容率是市場(chǎng)價(jià)格的關(guān)鍵指標(biāo)，只有庫(kù)存水平降低到一定程度，市場(chǎng)供需關(guān)系才能改善，價(jià)格才有望反彈。這意味著未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，817小白雞市場(chǎng)將在庫(kù)存壓力和價(jià)格波動(dòng)中艱難前行，等待供需關(guān)系重新平衡和市場(chǎng)回暖。
產(chǎn)業(yè)鏈變革：挑戰(zhàn)中的機(jī)遇
(一)上游：國(guó)產(chǎn)替代與政策支持
在貿(mào)易摩擦背景下，上游種禽領(lǐng)域迎來(lái)國(guó)產(chǎn)替代的發(fā)展機(jī)遇。種雞企業(yè)成為這一變革的主要受益者。國(guó)內(nèi)自主培育品種如“圣澤901”“廣明2號(hào)”，在政策大力扶持下，市占率快速提升。國(guó)家制定了明確的國(guó)產(chǎn)化率目標(biāo)，到2030年要超過(guò)50%，為國(guó)產(chǎn)種雞企業(yè)發(fā)展指明了方向。
祖代種雞缺口的出現(xiàn)以及性能退化(產(chǎn)蛋率降10%)，使得父母代雞苗價(jià)格同比上漲20.3%，直接帶動(dòng)種企毛利率提升，有望提升至40%以上。以圣農(nóng)集團(tuán)為例，其自主選育的白羽肉雞品種“圣澤901”父母代種雞市場(chǎng)份額持續(xù)擴(kuò)大，截至2024年8月底，已銷往全國(guó)14個(gè)省，累計(jì)推廣父母代種雞3200萬(wàn)套、商品代肉雞33億羽，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率超過(guò)20%。圣農(nóng)集團(tuán)持續(xù)加大育種科研投入，每年投入超過(guò)1億元，并深化與科研院所合作，利用基因組測(cè)定和表型數(shù)據(jù)相結(jié)合的模式進(jìn)行精準(zhǔn)選育，推進(jìn)遺傳改良，進(jìn)一步優(yōu)化“圣澤901”配套系綜合性能。目前，“圣澤901”平養(yǎng)條件下出欄料肉比達(dá)1.423，籠養(yǎng)條件下出欄料肉比達(dá)1.39，達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。政策扶持涵蓋目標(biāo)制定、資金投入、稅收優(yōu)惠、科研項(xiàng)目支持等多個(gè)方面，為國(guó)產(chǎn)種雞企業(yè)營(yíng)造了良好的發(fā)展環(huán)境，加速了國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程。
(二)中游：規(guī)模優(yōu)勢(shì)與成本管控
貿(mào)易摩擦引發(fā)的行業(yè)動(dòng)蕩促使中游養(yǎng)殖環(huán)節(jié)發(fā)生深刻變革，行業(yè)集中度提升成為必然趨勢(shì)，有望從48%升至55%。具備資金與成本優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)，如溫氏、立華，憑借強(qiáng)大的資金實(shí)力和先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)，在市場(chǎng)波動(dòng)中展現(xiàn)出較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
這些龍頭企業(yè)通過(guò)技術(shù)降本策略，如優(yōu)化飼料轉(zhuǎn)化率，有效抵御了成本上漲壓力。以溫氏股份為例，今年以來(lái)養(yǎng)殖綜合成本下降了2元/公斤以上。10月份，公司16個(gè)省級(jí)養(yǎng)殖單位中，肉豬養(yǎng)殖綜合成本已全部實(shí)現(xiàn)14.6元/公斤以下，其中，有5個(gè)低于13元/公斤，有7個(gè)處于13元/公斤至14元/公斤，4個(gè)處于14元/公斤至14.6元/公斤。溫氏股份通過(guò)優(yōu)化飼料配方、提高種豬性能、引入智能化養(yǎng)殖技術(shù)等措施，不斷降低生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效率。
相比之下，中小散戶由于資金短缺、技術(shù)落后，在成本上漲和市場(chǎng)波動(dòng)的雙重?cái)D壓下加速退出市場(chǎng)。他們?nèi)狈Y金改善養(yǎng)殖設(shè)施、引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)，難以承受飼料價(jià)格上漲帶來(lái)的成本壓力，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中逐漸失去優(yōu)勢(shì)。行業(yè)集中度的提升有利于資源優(yōu)化配置，提高行業(yè)整體生產(chǎn)效率，增強(qiáng)行業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，促進(jìn)養(yǎng)殖行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
(三)下游：消費(fèi)結(jié)構(gòu)與渠道拓展
下游消費(fèi)領(lǐng)域在貿(mào)易摩擦背景下呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性替代與渠道擴(kuò)張的新趨勢(shì)。隨著餐飲市場(chǎng)復(fù)蘇，雞肉消費(fèi)迎來(lái)新的增長(zhǎng)機(jī)遇。消費(fèi)者對(duì)健康、營(yíng)養(yǎng)的追求，使得雞肉這種高蛋白、低脂肪的肉類產(chǎn)品受到更多青睞。
白羽肉雞憑借出色的性價(jià)比，在快餐、預(yù)制菜領(lǐng)域需求穩(wěn)定。在快餐行業(yè)，白羽肉雞以生長(zhǎng)速度快、成本低的優(yōu)勢(shì)成為各大快餐品牌的首選食材，麥當(dāng)勞、肯德基等快餐巨頭紛紛推出以白羽肉雞為原料的產(chǎn)品，滿足消費(fèi)者對(duì)快捷、美味食品的需求。在預(yù)制菜領(lǐng)域，白羽肉雞也發(fā)揮著重要作用，其豐富的產(chǎn)品線和便捷的加工方式使預(yù)制菜產(chǎn)品更加多樣化，滿足了消費(fèi)者對(duì)便捷、健康飲食的需求。
817小白雞依托農(nóng)村市場(chǎng)滲透，通過(guò)電商渠道占比升至15%，成功開(kāi)拓了增量空間。農(nóng)村市場(chǎng)對(duì)817小白雞有傳統(tǒng)消費(fèi)習(xí)慣，其肉質(zhì)鮮美、價(jià)格親民，深受農(nóng)村消費(fèi)者喜愛(ài)。隨著電商興起，817小白雞通過(guò)電商平臺(tái)打破地域限制，將產(chǎn)品銷售到更廣闊的市場(chǎng)。一些農(nóng)村養(yǎng)殖戶通過(guò)電商平臺(tái)直接將817小白雞銷售給城市消費(fèi)者，提高了銷售效率，增加了收入。電商渠道的拓展為817小白雞的發(fā)展注入新活力，也為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。
未來(lái)之路：禽業(yè)的新格局與展望
中美貿(mào)易摩擦通過(guò)成本、供給、政策等多方面深刻重塑了中國(guó)禽業(yè)格局，帶來(lái)前所未有的變革。白羽肉雞憑借種源自主化與規(guī)?；瘍?yōu)勢(shì)，進(jìn)入量?jī)r(jià)齊升的新周期。國(guó)產(chǎn)種雞的發(fā)展壯大增強(qiáng)了中國(guó)白羽肉雞產(chǎn)業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)的話語(yǔ)權(quán)，規(guī)?；B(yǎng)殖提高了生產(chǎn)效率，降低了生產(chǎn)成本，增強(qiáng)了產(chǎn)業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
817小白雞通過(guò)供給側(cè)深度調(diào)整逐步實(shí)現(xiàn)價(jià)格修復(fù)。產(chǎn)能出清過(guò)程雖艱難，但為市場(chǎng)健康發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。未來(lái)，817小白雞將更加注重品質(zhì)提升和市場(chǎng)渠道拓展，以適應(yīng)消費(fèi)者需求變化。
行業(yè)集中度提升與國(guó)產(chǎn)替代將成為中國(guó)禽業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展的核心主線。在此過(guò)程中，龍頭企業(yè)憑借資金、技術(shù)、品牌等優(yōu)勢(shì)，有望在市場(chǎng)波動(dòng)中擴(kuò)大市場(chǎng)份額，形成結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。這些龍頭企業(yè)將在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品升級(jí)、市場(chǎng)拓展等方面發(fā)揮引領(lǐng)作用，推動(dòng)整個(gè)行業(yè)向更高水平發(fā)展。
對(duì)于禽業(yè)從業(yè)者而言，當(dāng)前既是充滿挑戰(zhàn)的時(shí)期，也是蘊(yùn)含無(wú)限機(jī)遇的階段。從業(yè)者需敏銳洞察市場(chǎng)變化，把握行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，積極調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和成本控制，提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平。在種源自主化道路上加大科研投入，培育更多具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、生產(chǎn)性能優(yōu)良的品種；在養(yǎng)殖環(huán)節(jié)推廣規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化、智能化養(yǎng)殖模式，提高生產(chǎn)效率和養(yǎng)殖效益；在市場(chǎng)拓展方面加強(qiáng)品牌建設(shè)，拓展銷售渠道，滿足消費(fèi)者多樣化需求。只有如此，才能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立足，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。相信在從業(yè)者共同努力下，中國(guó)禽業(yè)將迎來(lái)更加輝煌的未來(lái)，為保障國(guó)家食品安全、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)。
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