貿(mào)易摩擦下，中國禽業(yè)如何破局？

　　貿(mào)易摩擦升級：禽業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

 

　　在全球經(jīng)濟(jì)一體化的格局下，國際貿(mào)易關(guān)系的每一次變動均會產(chǎn)生廣泛影響。2025年3-4月，中美貿(mào)易摩擦進(jìn)一步加劇，成為國際經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的焦點事件。4月2日，美國政府單方面宣布對中國輸美商品加征34%的所謂“對等關(guān)稅”，此行為無視國際貿(mào)易規(guī)則，嚴(yán)重破壞了公平、自由的貿(mào)易環(huán)境。

 

　　中國始終堅定捍衛(wèi)國家利益與公平貿(mào)易原則，針對美方不合理舉措迅速采取反制措施。自4月10日起，中國對所有美國進(jìn)口商品加征34%關(guān)稅，并暫停部分禽肉企業(yè)輸華資質(zhì)。這一輪關(guān)稅政策調(diào)整及禽肉進(jìn)口限制，對中國禽業(yè)市場產(chǎn)生了重大沖擊，白羽肉雞與817小白雞兩大核心品種面臨前所未有的挑戰(zhàn)，同時也潛藏著新的發(fā)展機(jī)遇。

 

　　成本之痛：飼料價格與養(yǎng)殖困境

 

　　貿(mào)易摩擦升級引發(fā)了一系列連鎖反應(yīng)，首先體現(xiàn)在飼料成本的大幅波動上。飼料作為養(yǎng)殖行業(yè)的關(guān)鍵要素，其成本變化直接關(guān)系到養(yǎng)殖企業(yè)和養(yǎng)殖戶的經(jīng)營狀況。豆粕與玉米作為飼料的核心原料，價格走勢備受關(guān)注。

 

　　(一)豆粕與玉米：價格波動的連鎖反應(yīng)

 

　　中國豆粕進(jìn)口依存度高達(dá)85%，這使得中國豆粕市場對國際市場變化極為敏感。2025年3月，美豆到港成本升至3717元/噸，帶動豆粕現(xiàn)貨價突破2959元/噸。近年來，中國進(jìn)口大豆總量呈小幅增長態(tài)勢，反映出國內(nèi)對大豆及其加工產(chǎn)品豆粕的旺盛需求。然而，從美國進(jìn)口的大豆量逐年下滑。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2024年中國大豆進(jìn)口總量為10503.54萬噸，2023年同期為9895.74萬噸，同比增加607.79萬噸，增幅6.14%；2024年中國進(jìn)口美國大豆2313.34萬噸，同比減少207.55萬噸，占比22.02%。進(jìn)口結(jié)構(gòu)的變化，既是貿(mào)易摩擦的直接結(jié)果，也促使中國積極開拓其他大豆進(jìn)口渠道，降低對單一國家的依賴。

 

　　在玉米方面，盡管進(jìn)口關(guān)稅大幅提高，但由于2024/25年度中國玉米進(jìn)口預(yù)期為720萬噸，處于玉米進(jìn)口配額之內(nèi)，且中國玉米進(jìn)口總量占國內(nèi)消費(fèi)比例較低，整體影響相對有限。不過，玉米作為飼料中的重要能量來源，其價格的微小波動仍可能對飼料成本和養(yǎng)殖成本產(chǎn)生放大效應(yīng)。

 

　　根據(jù)Mysteel農(nóng)產(chǎn)品數(shù)據(jù)測算，飼料成本占肉雞養(yǎng)殖總成本的70%-75%，這充分體現(xiàn)了飼料成本在養(yǎng)殖成本中的核心地位。每噸飼料價格上漲100元，折合毛雞養(yǎng)殖成本上漲0.38元/只。在規(guī)模化養(yǎng)殖背景下，看似微小的成本增加累計起來將是一筆巨大開支，直接壓縮了養(yǎng)殖企業(yè)和養(yǎng)殖戶的利潤空間。

 

　　(二)配方調(diào)整：邊際遞減的應(yīng)對策略

 

　　面對豆粕高價的挑戰(zhàn)，部分頭部飼料企業(yè)采取降低豆粕添加比例的應(yīng)對策略，已將豆粕添加比例從20%壓縮至12%，并使用菜籽粕、棉粕等雜粕進(jìn)行替代。這一舉措在一定程度上緩解了豆粕價格上漲帶來的成本壓力，但也帶來了新問題。雜粕氨基酸消化率較低，導(dǎo)致肉雞料肉比上升0.1-0.15，意味著養(yǎng)殖單位重量的肉雞需要消耗更多飼料，抵消了部分因降低豆粕添加比例所節(jié)省的成本。

 

　　據(jù)Mysteel農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測，2025一季度白羽肉雞料肉比平均值在1.4。目前關(guān)稅政策出臺后，飼料端成本作用于肉雞市場最快在三季度顯現(xiàn)。從時間節(jié)點來看，4月10日開始的關(guān)稅政策調(diào)整，經(jīng)過5月5日-6月底(25-48天船期)的運(yùn)輸周期，再到5月20日-7月20日(15-20天通關(guān))的通關(guān)流程，最后在6月底-8月底(42天養(yǎng)殖周期)作用于肉雞市場。這一系列緊密相連的時間節(jié)點，展示了貿(mào)易政策從源頭到終端的傳導(dǎo)過程，也凸顯了市場變化對養(yǎng)殖企業(yè)和養(yǎng)殖戶的影響。

 

　　種源危機(jī)：白羽雞產(chǎn)業(yè)的隱憂

 

　　(一)引種斷檔：產(chǎn)業(yè)鏈的連鎖反應(yīng)

 

　　在白羽肉雞產(chǎn)業(yè)體系中，種源問題一直是制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。中國白羽肉雞祖代種雞70%依賴進(jìn)口，這使得產(chǎn)業(yè)在面對國際市場變化時較為脆弱。2024年自美國引種占比35%左右，美國作為中國白羽肉雞祖代種雞的重要來源國，其相關(guān)動態(tài)對中國白羽肉雞產(chǎn)業(yè)影響深遠(yuǎn)。

 

　　養(yǎng)殖周期模型將祖代引種、父母代供給和商品代出欄緊密關(guān)聯(lián)：祖代引種下降→6個月后父母代供給收縮→12個月后商品代出欄減少。2024年12月雖因禽流感封關(guān)，但據(jù)Mysteel農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測，2024年我國白羽肉雞祖代年度更新量為157.46萬套，接近2013年154.16萬套的歷史最高位水平，顯示當(dāng)年白羽肉雞祖代更新量達(dá)到近十年來的最高點，2024年的美國引種量為68.46萬套。然而，看似充足的引種量背后存在隱患。一旦引種渠道因貿(mào)易摩擦、禽流感等原因出現(xiàn)問題導(dǎo)致引種斷檔，未來6個月和12個月后，父母代和商品代的供應(yīng)將受到?jīng)_擊，進(jìn)而引發(fā)市場供需關(guān)系失衡和價格劇烈波動。

 

　　(二)國產(chǎn)替代：機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存

 

　　盡管我國肉雞頭部企業(yè)已實現(xiàn)國產(chǎn)種雞“圣澤901”商業(yè)化，并在2024年取得了15%的市占率，為中國白羽肉雞產(chǎn)業(yè)的自主可控帶來了希望，但“圣澤901”在實際推廣過程中面臨諸多挑戰(zhàn)。

 

　　其生產(chǎn)性能(產(chǎn)蛋率、受精率)較其他品種低8%-10%，在規(guī)?；B(yǎng)殖背景下，這一差距被進(jìn)一步放大。較低的產(chǎn)蛋率意味著單位時間內(nèi)產(chǎn)出的種蛋數(shù)量減少，影響父母代種雞的供應(yīng)；較低的受精率則降低了種蛋的有效利用率，增加了養(yǎng)殖成本。此外，市場接受度有限也是“圣澤901”面臨的難題。長期以來，養(yǎng)殖戶習(xí)慣使用國外引進(jìn)的種雞品種，對國產(chǎn)種雞的認(rèn)知和信任需要逐步建立。在激烈的市場競爭環(huán)境下，“圣澤901”要贏得更多養(yǎng)殖戶的認(rèn)可和青睞，需在提高生產(chǎn)性能、降低成本、加強(qiáng)市場推廣等方面持續(xù)努力。

 

　　817小白雞：產(chǎn)能出清的博弈

 

　　(一)散戶困境：成本紅線與產(chǎn)能調(diào)整

 

　　在817小白雞養(yǎng)殖領(lǐng)域，山東聊城養(yǎng)殖戶的情況反映出散戶在當(dāng)前市場環(huán)境下的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。根據(jù)對山東聊城養(yǎng)殖戶的調(diào)研，當(dāng)雞苗成本突破3元/羽、飼料成本4元/公斤時，散戶的現(xiàn)金流開始轉(zhuǎn)負(fù)。這一成本紅線成為眾多散戶難以跨越的障礙。

 

　　2025年3月，雞苗均價3.8元/羽，飼料成本4.2元/公斤，高成本壓縮了養(yǎng)殖戶的利潤空間，甚至導(dǎo)致虧損。為減少損失，養(yǎng)殖戶不得不提前淘汰種雞，淘汰周齡從60周降至55周。這一舉措不僅導(dǎo)致短期內(nèi)種雞產(chǎn)能下降，還對未來的雞苗供應(yīng)和養(yǎng)殖規(guī)模產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。預(yù)計第二季度父母代存欄下降15%，直觀反映了產(chǎn)能調(diào)整的幅度，預(yù)示著817小白雞養(yǎng)殖市場將迎來深刻變革。

 

　　(二)庫存壓力：屠宰企業(yè)的策略影響

 

　　817小白雞屠宰企業(yè)的庫存策略對市場有著重要影響。其庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)通常為7-10天，但在2025年3月價格下行期間，企業(yè)主動壓縮庫存至3天。這背后有著復(fù)雜的市場邏輯，價格下行時，企業(yè)為避免庫存積壓損失，選擇快速出貨，減少庫存持有量。

 

　　然而，這種策略加劇了市場拋售壓力。大量產(chǎn)品集中涌入市場，使供過于求的局面更加嚴(yán)重，價格進(jìn)一步下跌，形成惡性循環(huán)。只有當(dāng)凍品庫容率降至50%以下(當(dāng)前65%)，價格才可能進(jìn)入實質(zhì)性反彈周期。凍品庫容率是市場價格的關(guān)鍵指標(biāo)，只有庫存水平降低到一定程度，市場供需關(guān)系才能改善，價格才有望反彈。這意味著未來一段時間內(nèi)，817小白雞市場將在庫存壓力和價格波動中艱難前行，等待供需關(guān)系重新平衡和市場回暖。

 

　　產(chǎn)業(yè)鏈變革：挑戰(zhàn)中的機(jī)遇

 

　　(一)上游：國產(chǎn)替代與政策支持

 

　　在貿(mào)易摩擦背景下，上游種禽領(lǐng)域迎來國產(chǎn)替代的發(fā)展機(jī)遇。種雞企業(yè)成為這一變革的主要受益者。國內(nèi)自主培育品種如“圣澤901”“廣明2號”，在政策大力扶持下，市占率快速提升。國家制定了明確的國產(chǎn)化率目標(biāo)，到2030年要超過50%，為國產(chǎn)種雞企業(yè)發(fā)展指明了方向。

 

　　祖代種雞缺口的出現(xiàn)以及性能退化(產(chǎn)蛋率降10%)，使得父母代雞苗價格同比上漲20.3%，直接帶動種企毛利率提升，有望提升至40%以上。以圣農(nóng)集團(tuán)為例，其自主選育的白羽肉雞品種“圣澤901”父母代種雞市場份額持續(xù)擴(kuò)大，截至2024年8月底，已銷往全國14個省，累計推廣父母代種雞3200萬套、商品代肉雞33億羽，國內(nèi)市場占有率超過20%。圣農(nóng)集團(tuán)持續(xù)加大育種科研投入，每年投入超過1億元，并深化與科研院所合作，利用基因組測定和表型數(shù)據(jù)相結(jié)合的模式進(jìn)行精準(zhǔn)選育，推進(jìn)遺傳改良，進(jìn)一步優(yōu)化“圣澤901”配套系綜合性能。目前，“圣澤901”平養(yǎng)條件下出欄料肉比達(dá)1.423，籠養(yǎng)條件下出欄料肉比達(dá)1.39，達(dá)到國際先進(jìn)水平。政策扶持涵蓋目標(biāo)制定、資金投入、稅收優(yōu)惠、科研項目支持等多個方面，為國產(chǎn)種雞企業(yè)營造了良好的發(fā)展環(huán)境，加速了國產(chǎn)替代進(jìn)程。

 

　　(二)中游：規(guī)模優(yōu)勢與成本管控

 

　　貿(mào)易摩擦引發(fā)的行業(yè)動蕩促使中游養(yǎng)殖環(huán)節(jié)發(fā)生深刻變革，行業(yè)集中度提升成為必然趨勢，有望從48%升至55%。具備資金與成本優(yōu)勢的龍頭企業(yè)，如溫氏、立華，憑借強(qiáng)大的資金實力和先進(jìn)的管理經(jīng)驗，在市場波動中展現(xiàn)出較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。

 

　　這些龍頭企業(yè)通過技術(shù)降本策略，如優(yōu)化飼料轉(zhuǎn)化率，有效抵御了成本上漲壓力。以溫氏股份為例，今年以來養(yǎng)殖綜合成本下降了2元/公斤以上。10月份，公司16個省級養(yǎng)殖單位中，肉豬養(yǎng)殖綜合成本已全部實現(xiàn)14.6元/公斤以下，其中，有5個低于13元/公斤，有7個處于13元/公斤至14元/公斤，4個處于14元/公斤至14.6元/公斤。溫氏股份通過優(yōu)化飼料配方、提高種豬性能、引入智能化養(yǎng)殖技術(shù)等措施，不斷降低生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效率。

 

　　相比之下，中小散戶由于資金短缺、技術(shù)落后，在成本上漲和市場波動的雙重擠壓下加速退出市場。他們?nèi)狈Y金改善養(yǎng)殖設(shè)施、引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)，難以承受飼料價格上漲帶來的成本壓力，在市場競爭中逐漸失去優(yōu)勢。行業(yè)集中度的提升有利于資源優(yōu)化配置，提高行業(yè)整體生產(chǎn)效率，增強(qiáng)行業(yè)抗風(fēng)險能力，促進(jìn)養(yǎng)殖行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

 

　　(三)下游：消費(fèi)結(jié)構(gòu)與渠道拓展

 

　　下游消費(fèi)領(lǐng)域在貿(mào)易摩擦背景下呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性替代與渠道擴(kuò)張的新趨勢。隨著餐飲市場復(fù)蘇，雞肉消費(fèi)迎來新的增長機(jī)遇。消費(fèi)者對健康、營養(yǎng)的追求，使得雞肉這種高蛋白、低脂肪的肉類產(chǎn)品受到更多青睞。

 

　　白羽肉雞憑借出色的性價比，在快餐、預(yù)制菜領(lǐng)域需求穩(wěn)定。在快餐行業(yè)，白羽肉雞以生長速度快、成本低的優(yōu)勢成為各大快餐品牌的首選食材，麥當(dāng)勞、肯德基等快餐巨頭紛紛推出以白羽肉雞為原料的產(chǎn)品，滿足消費(fèi)者對快捷、美味食品的需求。在預(yù)制菜領(lǐng)域，白羽肉雞也發(fā)揮著重要作用，其豐富的產(chǎn)品線和便捷的加工方式使預(yù)制菜產(chǎn)品更加多樣化，滿足了消費(fèi)者對便捷、健康飲食的需求。

 

　　817小白雞依托農(nóng)村市場滲透，通過電商渠道占比升至15%，成功開拓了增量空間。農(nóng)村市場對817小白雞有傳統(tǒng)消費(fèi)習(xí)慣，其肉質(zhì)鮮美、價格親民，深受農(nóng)村消費(fèi)者喜愛。隨著電商興起，817小白雞通過電商平臺打破地域限制，將產(chǎn)品銷售到更廣闊的市場。一些農(nóng)村養(yǎng)殖戶通過電商平臺直接將817小白雞銷售給城市消費(fèi)者，提高了銷售效率，增加了收入。電商渠道的拓展為817小白雞的發(fā)展注入新活力，也為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。

 

　　未來之路：禽業(yè)的新格局與展望

 

　　中美貿(mào)易摩擦通過成本、供給、政策等多方面深刻重塑了中國禽業(yè)格局，帶來前所未有的變革。白羽肉雞憑借種源自主化與規(guī)?；瘍?yōu)勢，進(jìn)入量價齊升的新周期。國產(chǎn)種雞的發(fā)展壯大增強(qiáng)了中國白羽肉雞產(chǎn)業(yè)在國際市場的話語權(quán)，規(guī)?；B(yǎng)殖提高了生產(chǎn)效率，降低了生產(chǎn)成本，增強(qiáng)了產(chǎn)業(yè)抗風(fēng)險能力。

 

　　817小白雞通過供給側(cè)深度調(diào)整逐步實現(xiàn)價格修復(fù)。產(chǎn)能出清過程雖艱難，但為市場健康發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。未來，817小白雞將更加注重品質(zhì)提升和市場渠道拓展，以適應(yīng)消費(fèi)者需求變化。

 

　　行業(yè)集中度提升與國產(chǎn)替代將成為中國禽業(yè)長期發(fā)展的核心主線。在此過程中，龍頭企業(yè)憑借資金、技術(shù)、品牌等優(yōu)勢，有望在市場波動中擴(kuò)大市場份額，形成結(jié)構(gòu)性機(jī)會。這些龍頭企業(yè)將在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品升級、市場拓展等方面發(fā)揮引領(lǐng)作用，推動整個行業(yè)向更高水平發(fā)展。

 

　　對于禽業(yè)從業(yè)者而言，當(dāng)前既是充滿挑戰(zhàn)的時期，也是蘊(yùn)含無限機(jī)遇的階段。從業(yè)者需敏銳洞察市場變化，把握行業(yè)發(fā)展趨勢，積極調(diào)整經(jīng)營策略，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和成本控制，提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平。在種源自主化道路上加大科研投入，培育更多具有自主知識產(chǎn)權(quán)、生產(chǎn)性能優(yōu)良的品種；在養(yǎng)殖環(huán)節(jié)推廣規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化、智能化養(yǎng)殖模式，提高生產(chǎn)效率和養(yǎng)殖效益；在市場拓展方面加強(qiáng)品牌建設(shè)，拓展銷售渠道，滿足消費(fèi)者多樣化需求。只有如此，才能在激烈的市場競爭中立足，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。相信在從業(yè)者共同努力下，中國禽業(yè)將迎來更加輝煌的未來，為保障國家食品安全、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)。