【豆類基本面】受美國農(nóng)業(yè)部面積報告和季度庫存報告雙重利多提振，周五CBOT大豆市場強勢大漲，其中豆油多個合約收盤漲停。美國農(nóng)業(yè)部預(yù)計美國2023年大豆種植面積為8350.5萬英畝，同比減少5%，較3月預(yù)估值低400萬英畝，較報告前市場預(yù)估均值低417萬英畝，本次面積數(shù)據(jù)嚴重低于市場預(yù)期。在季度庫存報告中，美國農(nóng)業(yè)部頸計，截至6月1日，美國大豆庫存為7.96億蒲式耳，低于市場預(yù)期的8.12億蒲式耳。美國農(nóng)業(yè)部干旱監(jiān)測顯示，上周美國大豆產(chǎn)區(qū)旱情面積進一步擴大，約63%的大豆作物受到干旱影響。由于美國中西部多地降雨不足，疊加此次面積下降的影響，市場對未來美豆產(chǎn)量下降的擔憂急速升溫，市場炒作情緒被進一步放大。隨著美豆生長關(guān)鍵期的到來，市場將繼續(xù)圍繞美豆產(chǎn)量前景及天氣變化展開博弈，美豆市場進入易漲難跌狀態(tài)。
【大豆】黑龍江省超額完成國家下達的2023年大豆播種任務(wù)，目前主產(chǎn)區(qū)大豆陸續(xù)進入關(guān)鍵生長階段，局部降雨量依然偏低。6月29日拍賣的27112噸國儲大豆成交率為22.88%，成交均價為4950元/噸。中儲糧油脂公司定于今日在大楊樹、牡丹江、肇東和阿榮旗拍賣26295噸2017年、2018年和2020年產(chǎn)國產(chǎn)大豆，計劃于7月5日在哈爾濱市、龍江縣和阿榮旗拍賣28744噸2017年、2019年和2020年產(chǎn)國產(chǎn)大豆。國產(chǎn)大豆市場近期有所回暖，中儲糧保持每周兩次拍賣，并擴大拍賣區(qū)域。周五豆一期貨市場保持震蕩偏強走勢，夜盤擴大漲幅深化反彈節(jié)奏。美豆天氣炒作的連鎖反應(yīng)是引發(fā)本輪豆一期貨市場止跌回升的主要動力，隨著美豆面積炒作發(fā)力，豆一期貨市場有望繼續(xù)深化超跌反彈行情。今日豆一期貨市場將追隨美豆強勢上漲。風(fēng)險提示：現(xiàn)貨市場表現(xiàn)和獲利回吐情緒。
【豆粕菜粕】周五國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨報價多數(shù)上漲，各地漲幅多在20-30元/噸，沿海豆粕報價運行在3860-3970元/噸之間，其中張家港報價3860元/噸，天津報價3940元/噸，東莞報價3970元/噸。盡管當前是國內(nèi)進口大豆到港高峰期，但美豆面積報告刺激美豆市場強勢大漲，成本驅(qū)動下國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨將強勢跟漲。周五國內(nèi)粕類期貨市場維持振蕩等待報告指引，持倉連續(xù)下降，主要是空頭避險主動減持所致。美豆面積大幅下降引發(fā)減產(chǎn)擔憂，市場進入利多敏感期，國內(nèi)粕類期貨市場在成本和預(yù)期的驅(qū)動下將保持強勢跟漲狀態(tài)。今日國內(nèi)粕類期貨市場將承接美豆強勢大幅上漲。風(fēng)險提示：美豆產(chǎn)區(qū)天氣變化和急漲后獲利回吐壓力。
【油脂】周五CBOT豆油市場強勢大漲，多個合約收盤漲停，美豆面積大幅下降引發(fā)減產(chǎn)擔憂，生物燃料需求的增加可能會進一步加劇美國豆油供應(yīng)緊張。周五馬來西亞棕櫚油期貨市場收盤上漲，印尼提高出口專項稅和馬幣下跌為市場提供支撐，但馬來西亞棕櫚油出口下降令市場未能守住日內(nèi)高點。船運調(diào)查機構(gòu)ITS公布的6月出口數(shù)據(jù)為環(huán)比下降6.9%，獨立檢驗公司AmSpecAgri的同期數(shù)據(jù)為增長0.6%。印尼貿(mào)易部將該國7月1至15日棕櫚油出口參考價上調(diào)至747.23美元/噸，同處競爭地位的馬來西亞棕櫚油將更具吸引力。馬來西亞棕櫚油市場處于反彈節(jié)奏，在得到CBOT豆油強勢配合后，將繼續(xù)拓展上行空間。周五國內(nèi)油脂期貨市場走勢偏強，夜盤繼續(xù)擴大漲幅，技術(shù)上形成新突破。美豆面積下降引發(fā)的減產(chǎn)擔憂與當前天氣炒作形成合力，國內(nèi)外油脂市場在供應(yīng)緊張的預(yù)期保持強勢聯(lián)動。今日國內(nèi)油脂期貨市場將對美豆面積報告做出強勢回應(yīng)，反彈行情將進一步深化。風(fēng)險提示：外部油脂市場走勢和美豆產(chǎn)區(qū)天氣變化。
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