大豆之后 玉米危機(jī)重重

　　繼大豆基本淪陷后，玉米是否也會走上同樣的道路呢？

　　35、48、84、1572

　　4846、248、129、127

　　你可能會很奇怪為什么會有這么兩組差異如此巨大的數(shù)據(jù)？解釋一下，上面的一組數(shù)據(jù)分別是中國2007年-2010年玉米進(jìn)口數(shù)量（千噸），下面一組數(shù)據(jù)分別是中國2007年-2010年玉米出口的數(shù)量（千噸）。

　　非常明顯，中國玉米貿(mào)易已經(jīng)由原來的出口占據(jù)絕對地位逐步淪為進(jìn)口占絕對地位，玉米進(jìn)口在4年中增加了接近44倍，而出口則降低了37倍之多。這不禁令人想起了大豆淪陷的軌跡，要知道大豆可是中國農(nóng)業(yè)發(fā)展中的最痛處，難道玉米又將要重蹈覆轍？

　　實際上，玉米危機(jī)早在2003年就埋下伏筆，隨著玉米深加工產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，玉米制乙醇、氨基酸、淀粉糖等一系列項目的開發(fā)，特別是養(yǎng)殖業(yè)的快速成長，我國對玉米的需求量得到了巨大的釋放，保持了每年30%的高速增長；而另外一方面，全國玉米平均畝產(chǎn)還不到400公斤，不及美國單產(chǎn)的一半。此外，種植面積在全國土地利用日益緊缺的形勢下，指望擴(kuò)大玉米的種植面積來達(dá)到增產(chǎn)的目的也非常困難，這就造成了玉米供給的變化不大，每年增產(chǎn)也就在3%左右。

　　供求之間的巨大差異，勢必會造成玉米的緊缺。除此之外，還有一個更深刻的原因是美國大豆協(xié)會以及外資企業(yè)一直極力向中國推薦的“玉米-豆粕日糧”已經(jīng)成為了中國飼料的標(biāo)準(zhǔn)，而飼料業(yè)消耗的玉米占到整個玉米需求的80%左右，大豆已經(jīng)被外資控制，玉米出現(xiàn)大量進(jìn)口也就沒什么奇怪的了。

　　“玉米出現(xiàn)今天的局面從某種程度上來說是一種必然。”東方艾格農(nóng)業(yè)咨詢有限公司分析師郭會勇在接受《商業(yè)價值》采訪時表示，“短期內(nèi)可能還不能改變這個現(xiàn)實，但長期看，雖然玉米不會成為下一個大豆，但應(yīng)該引起足夠的重視。”

　　被控制的玉米

　　眾所周知，大豆之所以被外資控制，與外資對整個大豆產(chǎn)業(yè)鏈的布局控制有著極強(qiáng)的關(guān)系。在20世紀(jì)90年代初期，中國還是大豆的凈出口國，但自從1995年開始，進(jìn)口量逐年增加，直到2003年進(jìn)口首次超過出口，成為了世界上最大的大豆進(jìn)口國。更加不幸的是，自2004年起，中國大豆加工業(yè)幾乎全面虧損，外資乘虛而入，完成了由貿(mào)易商到實業(yè)家的轉(zhuǎn)變，也進(jìn)一步完成了對大豆整個產(chǎn)業(yè)鏈的布局，掌控了從種植到加工的全產(chǎn)業(yè)鏈，特別是在90家大型大豆加工企業(yè)中，有64家有外資背景，實際產(chǎn)能控制占國內(nèi)的85%。

　　之所以把大豆淪陷說的如此清楚，是可以看到中國玉米的整個產(chǎn)業(yè)鏈也正在重復(fù)著昨天的故事。

　　處于玉米最上游的就是種業(yè)。早在2002年，美國種業(yè)巨頭杜邦先鋒就與登海種業(yè)組建合資公司；4年后，它又與敦煌種業(yè)組建合資公司，共同從事玉米的制種和銷售。而最近更令人擔(dān)憂的是，2010年2月10日，作為國內(nèi)種業(yè)大佬的隆平高科，也與Vilmorin HongKong Limited簽署合資合同框架性協(xié)議，協(xié)議約定雙方將共同投資2億元人民幣設(shè)立合資公司，主營雜交玉米種子等業(yè)務(wù)，這更增加了外資對中國玉米源頭的話語權(quán)。

　　實際上，外資的野心還并止于此，通過合資建設(shè)，外資企業(yè)對國內(nèi)的種子銷售渠道和市場實施了更大影響力。比如2007年5月，世界排名第三的瑞士先正達(dá)種業(yè)公司通過收購河北省三北種業(yè)49%的股份，不僅擁有了三北種業(yè)豐富的玉米種質(zhì)資源和一系列優(yōu)良的玉米品種，并可直接使用三北公司覆蓋全國20多個省市的營銷網(wǎng)絡(luò)；2007年9月，世界排名第四的法國利馬格蘭種子公司通過旗下VHK公司，與湖南隆平高科的第一大股東長沙新大新集團(tuán)合作，間接實現(xiàn)對隆平高科的實質(zhì)性控制；2007年9月，拜爾以項目合作形式與四川綠丹種業(yè)有限公司、江西農(nóng)科種業(yè)有限公司展開合作……

　　對于玉米，外資一直是不遺余力地跑馬圈地，全面布局，既掌握研發(fā)源頭，又對下游的渠道和市場逐步滲透。

　　而對于玉米的深加工產(chǎn)業(yè)、特別是飼料業(yè)，自1979年泰國正大集團(tuán)進(jìn)入中國，已經(jīng)擁有130多家飼料企業(yè)；截至2008年底，在中國飼料行業(yè)內(nèi)有中國內(nèi)地及港澳臺企業(yè)153家，外商企業(yè)282家。與國內(nèi)企業(yè)相比，外資企業(yè)有起點高、規(guī)模大、技術(shù)強(qiáng)、布局巧妙等特點，比如正大集團(tuán)長期占據(jù)中國飼料市場10%左右的份額，而中國產(chǎn)量前10名的本土企業(yè)總產(chǎn)量在2004年才達(dá)到10%左右。盡管現(xiàn)在前10位本土飼料企業(yè)份額已經(jīng)達(dá)到了30%，但在這些企業(yè)的背后也可以發(fā)現(xiàn)外資的身影，其中某些企業(yè)也已經(jīng)開始進(jìn)口玉米。

　　非常清晰的思路，外資通過對玉米整個產(chǎn)業(yè)鏈的控制，已經(jīng)初具規(guī)模，而中國玉米業(yè)已面臨最危險的境地。

　　難道中國玉米產(chǎn)業(yè)真的沒機(jī)會了嗎？

　　變化的產(chǎn)業(yè)鏈

　　相比較于其他農(nóng)產(chǎn)品，玉米被認(rèn)為是產(chǎn)業(yè)鏈最廣泛，影響面之大直接牽涉到其他農(nóng)產(chǎn)品、甚至工業(yè)產(chǎn)品的價格。因此，從玉米產(chǎn)業(yè)鏈上來說，玉米的影響力超過了其他任何品種。

　　上游的種業(yè)，對于玉米種業(yè)來說，被認(rèn)為是國內(nèi)種業(yè)競爭最激烈的品種。目前，中國90%的種子企業(yè)都在從事玉米經(jīng)營，大型種子企業(yè)的市場份額僅占30%左右，市場相對比較分散?？雌饋砩虡I(yè)機(jī)會可能僅會存在于大企業(yè)之間。其實則不然，比如特色玉米產(chǎn)業(yè)，在中國的發(fā)展?jié)摿秃芫薮螅跉W美等發(fā)達(dá)國家（地區(qū)），鮮食玉米被視為一種蔬菜作物，在所有蔬菜作物中，鮮食玉米的總產(chǎn)值排在鮮售市場蔬菜產(chǎn)品的第4位，加工產(chǎn)品的第2位，成為最重要的蔬菜作物之一。美國鮮食玉米罐頭出口量居世界第一，日本的年進(jìn)口量就達(dá)5萬噸。中國甜玉米罐頭及速凍甜玉米制品不到3000噸，相對于巨大的市場需求來說，這絕對是一個被忽視的市場。

　　當(dāng)然，對于種業(yè)來說，還有一個更為廣闊而備受爭議的機(jī)會，這就是轉(zhuǎn)基因玉米。中國玉米產(chǎn)量低、價格高，單就轉(zhuǎn)基因本身來看，它雖然不能顯著提高產(chǎn)量，但可以在一定時間內(nèi)降低生產(chǎn)成本。而且國外、特別是美國的玉米產(chǎn)量高，是主要的玉米出口國，但其價格低最主要的原因則是發(fā)達(dá)國家巨額的農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼所致，而如果中國在此有進(jìn)一步動作的話，這勢必會對產(chǎn)業(yè)鏈和種業(yè)本身產(chǎn)生更強(qiáng)烈的震撼。

　　實際上，變化最明顯的應(yīng)該屬于飼料企業(yè)，玉米的緊缺必然會造成價格的上漲，這對于堅持多年的玉米-豆粕日糧的標(biāo)準(zhǔn)會造成較大沖擊。

　　這在飼料業(yè)的發(fā)展史上是有過先例的。從2002年至今，中國玉米價格累計上升了1.89倍，豆粕價格上升了1.62倍，魚粉價格上升了2.08倍，所以現(xiàn)在魚粉已經(jīng)從普通的生豬和家禽飼料中被除去了，僅僅用在乳豬料和高檔水產(chǎn)料中，其中原因就是因為價格太高，而且大量依賴進(jìn)口。

　　盡管玉米是飼料的原料，可完全替代的原料并不很多，但是一方面進(jìn)行部分替代還是能夠做到的，比如小麥、麥麩、米糠、雜粕、各種渣滓等；另外一方面利用廚余處理的工業(yè)化，也將是未來飼料原料的巨大來源，這些都會對玉米為原料的飼料形成有效的替代。

　　據(jù)東方艾格預(yù)計，假設(shè)未來中國飼料行業(yè)玉米原料和其他原料的消費結(jié)構(gòu)不變，2015年的中國飼料產(chǎn)量（折合全價料）將達(dá)到3.58億噸，屆時需要玉米1.4億噸，比2006年增長54.48%。假定除飼料消費和工業(yè)消費以外的玉米消費比重不變，而工業(yè)玉米消費即使按照國家發(fā)改委規(guī)定的26%的上限， 2015年玉米工業(yè)消費量將達(dá)到5668萬噸，增長88.93%；而國內(nèi)玉米總消費量將達(dá)到2.18億噸，增長63.04%，已經(jīng)大大超過屆時1.74億噸的產(chǎn)量。

　　如果再考慮到玉米價格基本每年都要上漲10%左右，對飼料企業(yè)的成本壓力顯而易見。

　　因此，對于飼料業(yè)來說，不是變不變的問題，而是不得不變！

　　當(dāng)然，玉米深加工還有很多的發(fā)展方向，但早在2007年9月，國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)玉米深加工業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》就明確規(guī)定所有新建和改擴(kuò)建玉米深加工項目，必須經(jīng)國務(wù)院投資主管部門核準(zhǔn)，各地要立即停止備案玉米深加工項目，已經(jīng)備案但尚未開工的擬建項目，須停止建設(shè)。“十一五”期間，中國原則上不再核準(zhǔn)新建玉米深加工項目。此外，玉米深加工項目將列入限制類外商投資產(chǎn)業(yè)目錄。這對于玉米制乙醇、淀粉糖等商業(yè)機(jī)會，企業(yè)還需要選擇合適的時機(jī)切入。