從2020年開(kāi)始,玉米的產(chǎn)需缺口有所擴(kuò)大，我國(guó)玉米進(jìn)口數(shù)量大幅增長(zhǎng)，并且連續(xù)四年超過(guò)720萬(wàn)噸的進(jìn)口配額。為了避免我國(guó)過(guò)度依賴美國(guó)玉米，同時(shí)為了補(bǔ)充烏克蘭玉米的缺口，近年來(lái)我國(guó)玉米進(jìn)口國(guó)來(lái)源正在向多元化趨勢(shì)發(fā)展,但是美國(guó)和烏克蘭仍然是我國(guó)進(jìn)口玉米的主要來(lái)源國(guó)。2022年我國(guó)進(jìn)口玉米2062萬(wàn)噸，其中累計(jì)進(jìn)口美國(guó)玉米1487.05萬(wàn)噸，同比減少25%;自烏克蘭累計(jì)進(jìn)口526.4萬(wàn)噸，同比減少36%。
為保證國(guó)內(nèi)飼料企業(yè)用糧需求，政府積極拓展新的玉米進(jìn)口渠道。2022年5月，我國(guó)海關(guān)總署與巴西農(nóng)業(yè)部簽署了《巴西玉米輸華植物檢疫要求議定書(shū)》(修訂版)，解決檢驗(yàn)檢疫技術(shù)問(wèn)題，開(kāi)啟巴西玉米輸華的大門(mén)。2022年11月，海關(guān)總署更新巴西玉米出口商名錄，標(biāo)志著巴西玉米進(jìn)口正式進(jìn)入實(shí)施階段。隨著巴西玉米進(jìn)口渠道打通，我國(guó)進(jìn)口玉米主要來(lái)源渠道進(jìn)一步拓展到玉米產(chǎn)地南美洲。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年1—3月份我國(guó)從巴西進(jìn)口玉米數(shù)量分別為69.3萬(wàn)噸、78.2萬(wàn)噸、68.6萬(wàn)噸。2023年4月份中國(guó)玉米進(jìn)口量為100萬(wàn)噸, 同比減少54.6%;其中當(dāng)月烏克蘭是最大的供應(yīng)國(guó),進(jìn)口了816203.05噸;自美國(guó)進(jìn)口玉米53099噸,同比下降52.3%,創(chuàng)近三年最低水平。2023年1-4月份中國(guó)累計(jì)進(jìn)口玉米852萬(wàn)噸,同比減少8.4%。由于中國(guó)買家選擇更加低廉的巴西玉米,加上中美關(guān)系的惡化,開(kāi)始頻繁取消已經(jīng)簽訂的美玉米訂單。截止5月18日2022/23年度美國(guó)對(duì)華玉米銷售總量為743萬(wàn)噸,同比降低49.3%;并且對(duì)華出口裝船數(shù)量為601萬(wàn)噸,嚴(yán)重低于去年同期的1013萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)下半年進(jìn)口玉米還會(huì)繼續(xù)增量。
為了彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)玉米產(chǎn)需缺口，抑制玉米價(jià)格過(guò)快上漲，自2020年8月份開(kāi)始，國(guó)家加大托市小麥投放量。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年托市小麥累計(jì)投放量約為1.16億噸，累計(jì)成交量約為4168萬(wàn)噸;2021年托市小麥累計(jì)投放量約為812萬(wàn)噸，累計(jì)成交量約為795萬(wàn)噸。由于托市小麥的持續(xù)投放，增加了國(guó)內(nèi)飼用糧的供給，在一定程度上彌補(bǔ)了玉米產(chǎn)需缺口。隨著金妮南來(lái)托市小麥庫(kù)存持續(xù)去化，小麥?zhǔn)袌?chǎng)供需格局同比偏緊。2021年年底，主產(chǎn)區(qū)小麥價(jià)格開(kāi)始重新回歸相對(duì)玉米的高位，小麥替代玉米價(jià)格優(yōu)勢(shì)不再，飼料企業(yè)下調(diào)小麥添加比例。2022年以來(lái)，國(guó)家臨儲(chǔ)小麥累計(jì)投放量696.36萬(wàn)噸，同比下降6235.01萬(wàn)噸;實(shí)際成交量695.23萬(wàn)噸，同比下降2176.86萬(wàn)噸。由于2022年小麥價(jià)格始終高于玉米價(jià)格，小麥價(jià)格飼用量較低，小麥?zhǔn)袌?chǎng)供大于求。隨著新季小麥即將上市，小麥貿(mào)易商受制于資金壓力被迫出售小麥以減少虧損，小麥價(jià)格自2023年3月下旬開(kāi)始大幅下跌。小麥與玉米價(jià)差快速縮窄，飼料企業(yè)為了降低飼料生產(chǎn)成本，又開(kāi)始提高小麥添加比例，部分企業(yè)達(dá)到40%，玉米比例有所減少。
我國(guó)進(jìn)口小麥主要是滿足優(yōu)質(zhì)小麥品種調(diào)劑需求，僅少部分流入飼料領(lǐng)域。2020年以來(lái)，我國(guó)小麥進(jìn)口量較往年明顯增加，2021年、2022年，小麥進(jìn)口量連續(xù)兩年突破963.6萬(wàn)噸的進(jìn)口配額。2023年以來(lái)小麥進(jìn)口繼續(xù)激增。海關(guān)最新數(shù)據(jù)顯示，,2023年4月份中國(guó)小麥進(jìn)口量為168萬(wàn)噸,同比增加141%,2023年1-4月份中國(guó)累計(jì)進(jìn)口小麥603萬(wàn)噸,同比增加60.9%。對(duì)比來(lái)看，今年前四個(gè)月，小麥進(jìn)口量就已經(jīng)達(dá)到去年(996萬(wàn)噸)的60%。2023年年初以來(lái)，國(guó)內(nèi)外小麥價(jià)格均有所走低，但國(guó)際小麥價(jià)格下跌幅度明顯大于國(guó)內(nèi)，進(jìn)口小麥優(yōu)勢(shì)凸顯。據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年1-4月，國(guó)際小麥平均到岸稅后價(jià)每噸3488元，同比跌10.15%。國(guó)際小麥到岸價(jià)與國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)麥銷區(qū)價(jià)差在每噸127~295元之間，平均價(jià)差194元，同比跌67.8%。由于國(guó)際小麥價(jià)格回落較多，進(jìn)口小麥到港利潤(rùn)擴(kuò)大，我國(guó)增加高品質(zhì)小麥和飼用等級(jí)小麥進(jìn)口數(shù)量，2023年以來(lái)每月進(jìn)口小麥數(shù)量均超130萬(wàn)噸。2023年前四個(gè)月的小麥進(jìn)口來(lái)源國(guó)為澳大利亞、加拿大、法國(guó)、美國(guó)。其中澳大利亞進(jìn)口量359.77萬(wàn)噸，占到總進(jìn)口量的60.2%;加拿大進(jìn)口量110.2萬(wàn)噸，占到總進(jìn)口量的18.44%;法國(guó)進(jìn)口量77.13萬(wàn)噸，占到總進(jìn)口量的12.91%;美國(guó)進(jìn)口量47.48萬(wàn)噸，占到總進(jìn)口量的7.95%。據(jù)了解前4個(gè)月進(jìn)口數(shù)量最多的是澳大利亞小麥，大多流入飼料領(lǐng)域。當(dāng)前小麥進(jìn)口量已經(jīng)明顯提升，加上小麥的飼用替代越來(lái)越多，低價(jià)小麥大量進(jìn)口對(duì)國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)或形成了一定程度的沖擊。
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