近日，VC產(chǎn)業(yè)由于一場持續(xù)7年的跨國訴訟重新回到了人們的視野中。據(jù)外媒報道，美國聯(lián)邦法官柯根7月10日表示，5家中國VC制造商因涉嫌操縱價格將于11月5日在美受審。針對這一市場消息，東北制藥、華北制藥等企業(yè)表示，相關(guān)部門和控股股東已協(xié)調(diào)處理，目前難以預(yù)計訴訟結(jié)果，以及對企業(yè)的影響。這些公司在近年來已加快業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，以擺脫對原料藥業(yè)務(wù)的過度依賴。
中國醫(yī)藥保健品進出口商會西藥部副主任曹鋼表示，國內(nèi)原料藥產(chǎn)能過?，F(xiàn)象明顯，VC產(chǎn)量超出全球需求量。目前國內(nèi)VC原料藥產(chǎn)能達20多萬噸，但全球需求只有約12萬噸。這對產(chǎn)業(yè)的升級提出了新課題。
低端產(chǎn)能內(nèi)部“起哄”
石藥集團相關(guān)人士表示，東北制藥、華北制藥、石藥集團、江山制藥和魯維制藥是目前國內(nèi)最大的五大VC制造企業(yè)，五家企業(yè)VC總產(chǎn)能達到12萬噸，約占國內(nèi)VC行業(yè)產(chǎn)能的66.67%，接近全球每年12萬噸的需求量，占據(jù)國際市場最高份額。
不過，份額優(yōu)勢并沒有給它們帶來價格方面的話語權(quán)。2008年7月，VC原料藥價格最高達到140元/千克，此后四年來價格一路下滑，至2012年二季度，出口價格不到30元/千克，行業(yè)發(fā)展面臨的過度競爭困局逐漸凸顯。
據(jù)了解，VC行業(yè)高速發(fā)展時期，大量社會資本涌入，然而新建產(chǎn)能或新投產(chǎn)的企業(yè)在國際市場缺少訂單，產(chǎn)品大量出產(chǎn)后便以低價爭奪訂單，導(dǎo)致國內(nèi)VC原料藥出口形勢不斷惡化。
一位醫(yī)藥行業(yè)研究員認為，“從行業(yè)國際競爭力建設(shè)的角度而言，低端產(chǎn)能的惡性競爭相當于VC產(chǎn)業(yè)的內(nèi)部起哄，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)發(fā)展逐漸陷入困境。”
據(jù)介紹，2011年，國內(nèi)五大原料藥巨頭產(chǎn)能開工率均大幅低于設(shè)計年產(chǎn)能，且低于一些小企業(yè)的開工率。目前，國內(nèi)小型VC企業(yè)設(shè)計年產(chǎn)能2萬噸以上，實際開工產(chǎn)能為2萬噸左右。在小企業(yè)的惡性競爭下，五大VC原料藥巨頭苦不堪言。2011年以來，東北制藥、華北制藥兩家上市公司的業(yè)績大幅下滑。
歷時7年的“壟斷”紛爭
據(jù)了解，2005年6月1日，華北制藥旗下維爾康藥業(yè)收到美國紐約東區(qū)聯(lián)邦法院的反壟斷集團訴訟傳票及訴狀等相關(guān)訴訟文件。反壟斷起訴人訴稱中國若干VC生產(chǎn)商從2001年12月開始共謀控制出口到美國和世界各地的VC價格及數(shù)量，觸犯了反壟斷法。華北制藥及維爾康藥業(yè)認為該反壟斷訴訟毫無根據(jù)。維爾康公司聘請了美國高特兄弟律師事務(wù)所就指控進行抗辯。
一位熟知該訴訟的醫(yī)藥行業(yè)研究員表示，自從世界兩大VC巨頭瑞士羅氏公司和日本武田公司因成本、價格和環(huán)境壓力退出VC行業(yè)后，國內(nèi)VC生產(chǎn)巨頭在美國遭遇的訴訟就沒有間斷過。2003年VC價格一度跌至2.8美元/公斤，低于美國認定的3.3～3.4美元/公斤的成本價，美國商務(wù)部便準備提起反傾銷訴訟并向中國相關(guān)企業(yè)發(fā)出律師函，后因為VC價格攀升，反傾銷事件才淡去。
石藥集團有關(guān)人士表示，VC價格波動都是市場需求的結(jié)果，并非中國企業(yè)進行操縱。
產(chǎn)業(yè)升級亟待加快
曹鋼表示，VC原料藥的低附加值競爭，再次提醒醫(yī)藥企業(yè)要加快產(chǎn)業(yè)升級，產(chǎn)品要向高端轉(zhuǎn)型。
華北制藥和東北制藥兩公司相關(guān)人士均表示，公司已經(jīng)對VC行業(yè)的惡性競爭有所準備，并不斷加快公司業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型，向制劑領(lǐng)域拓展業(yè)務(wù)。從2010年開始，東北制藥等幾大VC生產(chǎn)商便不時對VC生產(chǎn)線進行停產(chǎn)檢修，避免價格繼續(xù)惡化，以求減少經(jīng)營損失。
事實上，VC產(chǎn)能過剩和出口的低迷，不僅加快了對落后產(chǎn)能的淘汰，同時刺激監(jiān)管部門進一步提高行業(yè)準入門檻，并推動行業(yè)的兼并重組。早在2011年，便有業(yè)內(nèi)人士建議“維生素C出口實施配額管理”，但這一提議未獲主管部門認同。國家發(fā)改委2011年新修訂的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年本)》中則明確表示，自2011年6月1日起嚴格限制古龍酸、維生素C等多種原料藥生產(chǎn)裝置的新建和擴建。
此外《維生素C行業(yè)準入條件》也有望于今年出臺，但業(yè)內(nèi)預(yù)計影響有限。中銀國際證券表示，《維生素C行業(yè)準入條件》及相關(guān)政策可能對新建產(chǎn)能和小型VC企業(yè)產(chǎn)能限制有效果，但很難有效降低VC的存量產(chǎn)能，行業(yè)供過于求的現(xiàn)狀仍難以扭轉(zhuǎn)。
隨著全球經(jīng)濟形勢惡化，不僅VC等原料藥產(chǎn)品，國內(nèi)上游資源類原材料及優(yōu)勢行業(yè)面臨的貿(mào)易摩擦也不斷增多。業(yè)內(nèi)人士表示，VC原料藥、稀土等都是我國占世界市場份額較高的代表產(chǎn)品，同時也是面臨貿(mào)易沖突最多的產(chǎn)品，這提示我國在原材料出口領(lǐng)域要進一步提升話語權(quán)。
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