年后玉米開稱價(jià)格出現(xiàn)逐漸增多，目前看，山東延續(xù)年前的震蕩行情，漲跌均以到貨量為主。這在上一篇文章中，我們也提到過(guò)，目前華北玉米的水分對(duì)行情有影響，而且農(nóng)民在年后外出務(wù)工，也是增加上貨量的原因?；鶎蛹Z點(diǎn)和貿(mào)易商目前收購(gòu)也受水分限制，年前收購(gòu)的玉米水分高，不能建立長(zhǎng)期庫(kù)存，也有變現(xiàn)需求。華北地區(qū)這種震蕩的行情還要維持下去，直至玉米水分降下來(lái)才會(huì)穩(wěn)定住，然后上漲。
東北地區(qū)深加工企業(yè)在年后開始收購(gòu)就出現(xiàn)落價(jià)的現(xiàn)象。加工企業(yè)落價(jià)大致有這樣幾方面原因：首先，年前放假前一周多時(shí)間，各企業(yè)上量較快，庫(kù)存有所累積。舉個(gè)例子，吉林新天龍最高峰時(shí)，有多達(dá)近二十個(gè)分庫(kù)在收購(gòu)，年前庫(kù)存數(shù)量大一些，年后收購(gòu)就不親切，吉林燃料乙醇年前建立的潮糧庫(kù)存也很大，制約年后漲價(jià)。
第二：博弈心態(tài)，投石問(wèn)路。市場(chǎng)一直存在賣跌不賣漲，買漲不買跌的心理。深加工企業(yè)如果年后開稱就漲價(jià)，那么漲幾厘錢不會(huì)起到刺激上量的作用，反而激發(fā)農(nóng)民繼續(xù)看漲的心態(tài)，以落價(jià)作為先鋒，試探前面的山高水險(xiǎn)，農(nóng)民如果出現(xiàn)挺價(jià)，再做計(jì)劃，農(nóng)民如果出現(xiàn)恐慌情緒賣糧，那么也就一舉攻城，行情一路走敗。
第三：企業(yè)效益決定經(jīng)營(yíng)方向。目前深加工企業(yè)的效益普遍不好，雖然春節(jié)期間出現(xiàn)短暫的消費(fèi)增長(zhǎng)，但是隨著假期結(jié)束，再次回歸到常態(tài)化化，節(jié)日對(duì)下游消費(fèi)以及經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的帶動(dòng)有限，還要觀察接下來(lái)的需求變化。淀粉行業(yè)在沒有盈利的動(dòng)力下，收購(gòu)意愿不強(qiáng)烈。乙醇在年前好于淀粉類產(chǎn)品，但是隨著“口罩事件”影響的消失，酒精需求也在下降。養(yǎng)殖業(yè)是肉眼可見的虧損，不在列舉數(shù)據(jù)了，這樣狀態(tài)下，指望生豬補(bǔ)欄增加，是不可能的結(jié)果。
這是東北深加工目前的收購(gòu)狀態(tài)，年后開稱收購(gòu)落價(jià)，不代表接下來(lái)就要一路落下去，但是深加工在缺少市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)下，也不會(huì)主動(dòng)漲價(jià)。
下面看深加工有沒有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體，當(dāng)然有，目前和深加工競(jìng)爭(zhēng)糧源的有飼料企業(yè)，有貿(mào)易商群體，還有儲(chǔ)備庫(kù)。
首先說(shuō)飼料企業(yè)，國(guó)內(nèi)玉米總產(chǎn)量的70%左右是作飼料使用。目前生豬養(yǎng)殖不僅沒有利潤(rùn)，而且是虧損，但是飼料企業(yè)不一定就虧損。不過(guò)在臨儲(chǔ)玉米退市后，玉米缺口是年年看漲玉米最大的支撐點(diǎn)，雖然這個(gè)缺口害得無(wú)數(shù)人傾家蕩產(chǎn)，但是缺口還是會(huì)年年出現(xiàn)。我個(gè)人看，玉米缺口不僅不是漲價(jià)的基礎(chǔ)條件，更是貿(mào)易商存糧賠錢的始作俑者，因?yàn)橛腥笨?，玉米價(jià)格在前期被“炒高”，因?yàn)橛腥笨?，玉米替代谷物大量充斥市?chǎng)，這一個(gè)數(shù)據(jù)，那一個(gè)數(shù)據(jù)，沒一個(gè)是準(zhǔn)確確定究竟有多少谷物在補(bǔ)充缺口，但是有一點(diǎn)可以明確，只有替代品比玉米價(jià)格便宜時(shí)，才有替代玉米的機(jī)會(huì)和必要性。
2023年市場(chǎng)流行看漲觀點(diǎn)中就有小麥少了，稻谷要沒了，可是如果政策想要調(diào)控玉米價(jià)格回落，屆時(shí)就可以看到小麥和稻谷不僅沒有減少，進(jìn)口反而還多了。飼料企業(yè)有太多可以觀望接下來(lái)玉米行情走勢(shì)的底氣，既然玉米已經(jīng)處于高價(jià)區(qū)間，何必要拼命去搶收，后面的替代谷物和進(jìn)口是不是要便宜一些那?
玉米市場(chǎng)最大的競(jìng)爭(zhēng)主體，也是最大的需求主體就是貿(mào)易商。這一群體是決定年后玉米價(jià)格究竟能不能一路長(zhǎng)虹的關(guān)鍵。貿(mào)易商群體在去臨儲(chǔ)后，呈現(xiàn)的是萎縮，且收糧體量減少，甚至很多人退出了建立長(zhǎng)期庫(kù)存，備戰(zhàn)下半年行情的隊(duì)伍。越來(lái)越多的貿(mào)易商更傾向于走流量，做波段性短行情為主，獲利不多，但是比較穩(wěn)妥。
貿(mào)易商之所以這么做，和政策導(dǎo)向有關(guān)系。在國(guó)內(nèi)，政策是玉米趨勢(shì)最大的決定者，其余基本面，供需都要排在次要位置。
在這樣的形勢(shì)下，貿(mào)易商存糧膽戰(zhàn)心驚，如履薄冰，和深加工的競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越弱化，多數(shù)時(shí)候是跟價(jià)，而不是搶價(jià)。
目前無(wú)論華北還是東北的貿(mào)易商多數(shù)在觀望，等待機(jī)會(huì)，行情會(huì)不會(huì)給貿(mào)易商機(jī)會(huì)是一回事，貿(mào)易商主動(dòng)搶不搶收是另一回事。
儲(chǔ)備庫(kù)收購(gòu)是年后看漲玉米最大的利好，可是昨天中儲(chǔ)糧農(nóng)安直屬庫(kù)就給農(nóng)民上了現(xiàn)實(shí)的一課，漲價(jià)一天即落價(jià)，漲多少落多少。據(jù)在其糧庫(kù)賣糧的農(nóng)民反應(yīng)，因?yàn)樵摷Z庫(kù)年后開稱就大漲60元/噸，上量迅速，一天就又落價(jià)了。其實(shí)這家糧庫(kù)這個(gè)做法絕對(duì)對(duì)農(nóng)民是大好事，農(nóng)民一定要看清一個(gè)事實(shí)，國(guó)儲(chǔ)庫(kù)收購(gòu)上量少，會(huì)漲價(jià)，但是上量多也會(huì)落價(jià)，儲(chǔ)備收購(gòu)的價(jià)格也是跟隨市場(chǎng)價(jià)格在變化，之所以收購(gòu)價(jià)格略高，是對(duì)質(zhì)量要求嚴(yán)格，并非是很多人解讀的在給農(nóng)民“挺價(jià)”。
目前玉米市場(chǎng)就是一個(gè)試探水深水淺的階段，各方收購(gòu)主體都緊緊盯著深加工的動(dòng)態(tài)，深加工緊緊盯著農(nóng)民的反應(yīng)。
農(nóng)民目前接受到的信息幾乎全是看漲玉米，甚至有大漲和暴漲的觀點(diǎn)，事實(shí)卻是玉米跌多漲少，輿論和現(xiàn)實(shí)為什么出現(xiàn)如此大的反差那?
很簡(jiǎn)單的一點(diǎn)，農(nóng)民在主動(dòng)屏蔽一些信息，把關(guān)于玉米落價(jià)的信息屏蔽掉了，主動(dòng)放大玉米的利好消息，尤其是漲價(jià)信息，一個(gè)漲價(jià)信息可以在幾分鐘內(nèi)傳播給千百萬(wàn)人，一個(gè)落價(jià)信息卻無(wú)人問(wèn)津。
我在11月份曾經(jīng)寫過(guò)一篇文章，其中講到國(guó)內(nèi)媒體集中“捧殺”玉米行情，具體講就是把農(nóng)民利益炒作的比天大，給農(nóng)民的感覺是什么落價(jià)，玉米也不會(huì)落價(jià)，玉米落價(jià)就是天理難容，就是坑農(nóng)害農(nóng)!實(shí)際是這樣嗎?實(shí)際是即使有政策在給玉米挺價(jià)，有幫助農(nóng)民增收的紅頭文件，但那只是一個(gè)大方向，涵蓋的是大部分人群。而不是要具體到每一個(gè)農(nóng)民都必須種玉米要掙到一樣數(shù)量的錢。
年后加工企業(yè)開稱就落價(jià)，我們聽到的卻都是漲價(jià)的聲音，究竟是玉米必須漲，還是這個(gè)社會(huì)在集體撒謊?謊言被揭穿后，誰(shuí)是最大的受傷者，而這個(gè)謊言已經(jīng)形成一種社會(huì)潮流，是農(nóng)民太“驕傲”了，還是被一些別有用心的人給利用了?
接下來(lái)，玉米期貨的漲勢(shì)以及北港的這波漲價(jià)又是一個(gè)炒作重點(diǎn)。年前對(duì)年后這波漲勢(shì)已經(jīng)預(yù)期到了，現(xiàn)在期貨和港口開始制造漲價(jià)聲勢(shì)，才能把年前的庫(kù)存快速賣掉，如果預(yù)期接下來(lái)玉米要出現(xiàn)更大的漲勢(shì)，著急賣糧干什么?
期貨會(huì)出現(xiàn)先漲后跌，港口的漲勢(shì)向下傳導(dǎo)越來(lái)越弱，恐怕沒到基層農(nóng)民賣糧環(huán)節(jié)就已經(jīng)結(jié)束了。而農(nóng)民聽到的還是玉米已經(jīng)開啟大漲模式這樣的信息!
別問(wèn)我，接下來(lái)玉米漲跌，看看你周邊還有多少糧，再看看歷年來(lái)氣溫升高后的市場(chǎng)行情，最主要的看看2月份中央氣象臺(tái)的氣溫預(yù)測(cè)。
這個(gè)時(shí)間進(jìn)口，替代，政策導(dǎo)向和農(nóng)民賣糧關(guān)系都不大，最主要的是氣溫以及收購(gòu)主體的情緒。
農(nóng)民應(yīng)該摘掉“眼罩”，看清一些事實(shí)，更不能掩耳盜鈴，看看，聽聽真實(shí)的情況吧!
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