飼用玉米豆粕減量 現(xiàn)實與理想存在較大差距

　　【導(dǎo)語】長期以來料肉比就是考量畜禽養(yǎng)殖效率的重要指標(biāo)，從過去低蛋白日糧團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)對豆粕的減量效應(yīng)上看，并未降低對蛋白原料的需求。且當(dāng)前對玉米豆粕減量替代行為，更多表現(xiàn)為不同畜禽飼料對高價格的承受能力，利潤水平將最終決定其是否需要采用減量替代方案。是否能形成長期對兩者的減量和替代，則要看玉米和豆粕價格后市的上漲空間，以及下游養(yǎng)殖對于原料成本的轉(zhuǎn)嫁能力。

　　近日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局發(fā)布關(guān)于推進(jìn)玉米豆粕減量替代工作的通知，重點下達(dá)了《飼料中玉米豆粕減量替代工作方案》，目的為適應(yīng)大宗飼料原料供需趨緊的新形勢，提升原料利用效率，立足國情構(gòu)建新型日糧配方結(jié)構(gòu)。方案要求4月底之前推進(jìn)建立完善飼料原料營養(yǎng)價值數(shù)據(jù)庫、制定發(fā)布豬雞飼料玉米豆粕減量替代技術(shù)方案及技術(shù)方案體系的組織推廣等工作。

　　低蛋白日糧對豆粕的減量效應(yīng)并不顯著

　　豆粕減量問題早在2018年中美貿(mào)易摩擦階段就已有提及。由于國內(nèi)蛋白原料主要為進(jìn)口大豆，進(jìn)口依賴度較高以及進(jìn)口來源渠道較少，使得當(dāng)時大豆供應(yīng)形勢較為嚴(yán)峻。受此影響，2018年10月中國飼料工業(yè)協(xié)會批準(zhǔn)發(fā)布《仔豬、生長育肥豬配合飼料》、《蛋雞、肉雞配合飼料》兩項團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，旨在通過細(xì)化養(yǎng)殖各個階段的飼料營養(yǎng)成分含量標(biāo)準(zhǔn)，降低飼料配方單純追求高蛋白含量下對蛋白原料的過渡需求，提高飼料轉(zhuǎn)化效率，降低料肉比，同時也能夠減少養(yǎng)殖環(huán)節(jié)營養(yǎng)成分過腹排放帶來的污染問題。

　　盡管近年來較多飼料企業(yè)已推出多款低蛋白飼料來替代之前的高蛋白飼料，但由于市場接受度仍存在差異，所以并沒有在國內(nèi)廣泛形成規(guī)模化應(yīng)用。比如近期熱度較高的微生物發(fā)酵飼料，受制于其產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)難統(tǒng)一、質(zhì)量穩(wěn)定性較差，養(yǎng)殖場對于發(fā)酵技術(shù)的掌握程度差異較大以及貯藏水平較低等方面問題，推廣過程則稍顯艱難。另外，根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，貿(mào)易摩擦并未造成大豆需求的顯著下降，2018年進(jìn)口量盡管有所下降但總量仍超過8800萬噸，且巴西取代美國成為第一大進(jìn)口來源國。之后，非洲豬瘟疫情對大豆進(jìn)口需求造成的沖擊也并未產(chǎn)生長期影響，2019年三、四季度，大豆進(jìn)口同比再度回升，并持續(xù)至2020年，當(dāng)年6月大豆進(jìn)口量達(dá)到歷史峰值，同比增漲71%，全年進(jìn)口量突破1億噸。

　　原料價格變動是影響減量替代政策實施的關(guān)鍵因素

　　可見，豆粕原料由于其品質(zhì)、來源及應(yīng)用方面仍存優(yōu)勢，想要對其形成大范圍替代較難實現(xiàn)。那么，此次提出對玉米豆粕減量替代的最核心考慮大概率應(yīng)是價格因素帶來的成本壓力影響。作為主要的飼用原料來源，當(dāng)前國內(nèi)玉米和國際大豆的供應(yīng)形勢整體仍有偏緊，庫存水平處于近年來低位，國內(nèi)玉米進(jìn)口也超出政策配額量增長，價格漲幅相對往年也尤為明顯。根據(jù)卓創(chuàng)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截至目前，國內(nèi)玉米和豆粕市場均價較2019年同期上漲幅度分別超過63%、39%，飼料原料成本壓力明顯增大。

　　由于玉米的持續(xù)上漲，玉米替代糧價格優(yōu)勢增強(qiáng)，對玉米的替代需求也隨之持續(xù)增加。根據(jù)卓創(chuàng)調(diào)研數(shù)據(jù)，國內(nèi)肉蛋禽飼料中小麥對玉米的替代最高達(dá)到100%，生豬飼料中的育肥料對玉米的替代比例最高的企業(yè)甚至超過80%，另外高粱、稻谷、大麥的飼用替代效應(yīng)也十分顯著，從年度進(jìn)口增量形勢上也進(jìn)一步反映出這一需求的強(qiáng)勁作用。

　　長期的玉米豆粕減量替代或難度較大

　　從減量替代價值和意義來看，對飼料中玉米和豆粕實施減量替代，一方面能夠降低兩類原料的需求，減小供應(yīng)壓力，另一方面能夠降低飼料原料成本，減少蛋白資源浪費(fèi)。在如何充分利用其他替代飼料原料方面，國內(nèi)飼料生產(chǎn)企業(yè)也積極探索，目前在微生物發(fā)酵飼料、膨化顆粒飼料、微生態(tài)制劑、中草藥添加劑等方面也已形成了一定的技術(shù)優(yōu)勢。預(yù)計隨著行業(yè)對減量替代的認(rèn)識不斷深入，玉米豆粕的飼用需求增長將有所放緩。

　　而從實際的原料價格差異和養(yǎng)殖飼用便利程度上看，玉米和豆粕的減量替代僅是當(dāng)前原料市場價格優(yōu)勢差異的終端表現(xiàn)，是否能形成長期對兩者的減量和替代，則要看玉米和豆粕價格后市的上漲空間，以及下游養(yǎng)殖對于原料成本的轉(zhuǎn)嫁能力。就目前而言，玉米、豆粕價格3月已經(jīng)開始回落，后市上漲空間不大；且下游養(yǎng)殖利潤仍在持續(xù)收窄，終端消費(fèi)難以增長，飼料成本壓力向下傳導(dǎo)的可能性微乎其微。減量替代方案是權(quán)宜之計還是長久方向仍存在不確定性。