一、燃料乙醇的發(fā)展
受20世紀(jì)70年代中期“石油危機(jī)”等因素影響，燃料乙醇工業(yè)在許多國(guó)家得以大力發(fā)展，特別是在巴西、歐美等國(guó)發(fā)展迅速。從2001 年開(kāi)始，我國(guó)開(kāi)始燃料乙醇的試點(diǎn)及推廣工作。目前已成為繼美國(guó)和巴西之后，全球生物燃料乙醇的第三大生產(chǎn)國(guó)和使用國(guó)。
所謂乙醇汽油，是汽油的一個(gè)品種，對(duì)應(yīng)著普通汽油牌號(hào)，乙醇汽油也分為89號(hào)、92號(hào)、95號(hào)和98號(hào)四個(gè)牌號(hào)。目前，我國(guó)推廣使用的是E10車(chē)用乙醇汽油，也就是在汽油中添加10%的乙醇。
隨著政府推進(jìn)力度的加大，燃料乙醇的市場(chǎng)化進(jìn)程明顯加快。截至2015年，推廣使用燃料乙醇的省份擴(kuò)大到了11個(gè)，直至2018年，進(jìn)一步在北京、天津、河北等15個(gè)省市推廣，推廣省份增加至26個(gè)，目前我國(guó)燃料乙醇生產(chǎn)已經(jīng)形成規(guī)模，從工藝上也走出生物發(fā)酵制乙醇和煤制乙醇兩條路線。在此我們就著重強(qiáng)調(diào)一下生物燃料乙醇。
從國(guó)內(nèi)來(lái)看，我國(guó)乙醇汽油的原料來(lái)源廣泛，玉米僅是其中一種，還有高粱、木薯和小麥。其中，考慮到原料的特點(diǎn)，北方以玉米為主，南方以木薯為主。除玉米和木薯以外，未來(lái)我國(guó)燃料乙醇發(fā)展更多的應(yīng)是依靠非糧食原料，即秸稈和林業(yè)廢棄物，煤制乙醇也會(huì)作為其中一種補(bǔ)充。
二、中國(guó)燃料乙醇生產(chǎn)技術(shù)
現(xiàn)階段生物質(zhì)發(fā)酵制燃料乙醇仍是我國(guó)燃料乙醇產(chǎn)量的主要來(lái)源，生物發(fā)酵法制乙醇在我國(guó)主要有三個(gè)發(fā)展階段階段，分別對(duì)應(yīng)三代燃料乙醇產(chǎn)品，即G1，G1.5和G2。
G1代產(chǎn)品以玉米、小麥等陳糧為原料，通過(guò)生物酶的發(fā)酵，由淀粉轉(zhuǎn)化為乙醇，再加以提純分離，最終得到可以與汽油摻混的無(wú)水燃料乙醇。
G1.5代產(chǎn)品則以國(guó)家提倡的非糧(木薯)農(nóng)作物為原料，也是通過(guò)發(fā)酵將淀粉轉(zhuǎn)化為乙醇。該工藝路線避免了消耗大量可做人畜糧食的玉米，但目前該方法原料主要依賴(lài)于進(jìn)口，因此帶來(lái)了成本不穩(wěn)定的隱患。
G2代產(chǎn)品主要是指纖維素制乙醇，更受?chē)?guó)家和企業(yè)的青睞。纖維素制乙醇在美國(guó)屬于應(yīng)用最為普遍的工藝，其最大的優(yōu)勢(shì)在于原料易得便宜，但其對(duì)生物催化酶的要求較高。而目前我國(guó)酶生產(chǎn)水平較為落后，故成本仍相對(duì)偏高。
目前我國(guó)燃料乙醇整體生產(chǎn)水平處于從G1到G1.5代過(guò)渡的階段，現(xiàn)階段生產(chǎn)燃料乙醇的主力仍為玉米等糧食制乙醇，但G2代的纖維素將會(huì)是未來(lái)生產(chǎn)燃料乙醇的主流。
三、國(guó)內(nèi)燃料乙醇的現(xiàn)狀
近兩年國(guó)內(nèi)燃料乙醇的生產(chǎn)能力呈緩慢增長(zhǎng)態(tài)度，盡管近兩年有新興企業(yè)陸續(xù)籌備，但受到次金及技術(shù)等因素影響，整體落實(shí)的結(jié)果仍不大理想，目前仍以老牌生產(chǎn)企業(yè)為主，如：河南天冠、吉林燃料乙醇、中糧集團(tuán)(包括安徽、黑龍江及廣西三家企業(yè))等。據(jù)調(diào)查顯示，截止到2018年，國(guó)內(nèi)現(xiàn)有燃料乙醇產(chǎn)能為322萬(wàn)噸，較2017年244.5萬(wàn)噸增加了77.5萬(wàn)噸，其中2018年玉米燃料乙醇產(chǎn)能270萬(wàn)噸。
四、國(guó)內(nèi)燃料乙醇未來(lái)發(fā)展計(jì)劃
近兩年燃料乙醇企業(yè)補(bǔ)貼大幅減少甚至取消，加之進(jìn)口燃料乙醇利潤(rùn)高企，國(guó)內(nèi)燃料乙醇產(chǎn)量呈下降態(tài)勢(shì)。根據(jù)酒精協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2017年國(guó)內(nèi)燃料乙醇定點(diǎn)企業(yè)，燃料乙醇產(chǎn)量?jī)H191.2萬(wàn)噸，比上年下降13.6萬(wàn)噸；其中玉米燃料乙醇約160萬(wàn)噸，比上年下降10萬(wàn)噸。不過(guò)，隨著我國(guó)擴(kuò)大車(chē)用乙醇汽油推廣使用，未來(lái)幾年燃料乙醇擴(kuò)張速度預(yù)計(jì)將加快。若按有關(guān)部委剛發(fā)布的《關(guān)于擴(kuò)大生物燃料乙醇生產(chǎn)和推廣使用車(chē)用乙醇汽油的實(shí)施方案》要求，到2020年，全國(guó)范圍將推廣使用車(chē)用乙醇汽油(在汽油中添加10%的生物燃料乙醇)。按10%的燃料乙醇添加比例，2020年燃料乙醇消費(fèi)量將達(dá)到1000萬(wàn)噸，而截止到18年產(chǎn)能為322萬(wàn)噸，燃料乙醇仍近680萬(wàn)噸的產(chǎn)量增長(zhǎng)空間。如果按其中340萬(wàn)噸燃料乙醇通過(guò)玉米深加工獲得，若按三噸玉米生產(chǎn)一噸燃料乙醇的比例來(lái)算，到2020年此部分的玉米年消耗量將到達(dá)1020萬(wàn)噸。
考慮到當(dāng)前我國(guó)燃料乙醇用糧占比很小，而且只是作為階段性的選擇，將來(lái)更會(huì)有纖維素乙醇的接力，從而可以保障燃料乙醇產(chǎn)業(yè)發(fā)展的可持續(xù)性。根據(jù)前述《方案》，到2025年，力爭(zhēng)纖維素乙醇實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)。
五、中美貿(mào)易摩擦對(duì)燃料乙醇的影響
有關(guān)發(fā)展燃料乙醇，2017年以來(lái)，該政策的首要目標(biāo)是解決當(dāng)前庫(kù)存中存在著大量“陳化糧”這一難題。彼時(shí)，中美尚未有明顯的貿(mào)易摩擦，業(yè)內(nèi)還樂(lè)觀地估計(jì)，待陳糧消耗完畢后，可以通過(guò)進(jìn)口燃料乙醇補(bǔ)充汽油摻混需求，或者進(jìn)口玉米原料進(jìn)行再加工。而此過(guò)程中，突如其來(lái)中美元貿(mào)易爭(zhēng)斷打破了此前的這一預(yù)想，中國(guó)現(xiàn)階段的燃料乙醇發(fā)展過(guò)程中將暫時(shí)無(wú)法大量使用美國(guó)玉米，同時(shí)，目前纖維素乙醇技術(shù)尚有待突破，進(jìn)口東南亞等國(guó)木薯可行，但供應(yīng)不穩(wěn)定。不過(guò)，從發(fā)展角度看，中美貿(mào)易不會(huì)永遠(yuǎn)停滯，未來(lái)我國(guó)谷物和燃料乙醇還有進(jìn)口空間。
另外，從當(dāng)前格局來(lái)看，發(fā)展燃料乙醇，不會(huì)對(duì)我國(guó)玉米進(jìn)出口有太多沖擊，也不會(huì)突破玉米進(jìn)口配額。伴隨纖維素乙醇技術(shù)的成熟，國(guó)內(nèi)每年可利用的秸稈和林業(yè)廢棄物超過(guò)4億噸，30%即可生產(chǎn)生物燃料乙醇2000萬(wàn)噸。
六、中美貿(mào)易摩擦及天氣炒作下，美玉米走勢(shì)分析
央視最新消息稱(chēng)：中美元首將在G20峰會(huì)期間會(huì)晤，在此之前兩國(guó)貿(mào)易談判將重啟，中美兩國(guó)貿(mào)易關(guān)系有望改善，如果后期最終達(dá)成協(xié)議，中國(guó)采購(gòu)美玉米進(jìn)口量或重新放大。
另外，不僅中美貿(mào)易談判將重啟給予美玉米市場(chǎng)信心支撐，近階段的美國(guó)持續(xù)的天氣炒作也把玉米推升至今年的美國(guó)農(nóng)產(chǎn)品中的“MVP”，政府?dāng)?shù)據(jù)顯示降雨耽擱的玉米播種工作，美國(guó)農(nóng)業(yè)部周一下午發(fā)布的作物進(jìn)展周度報(bào)告顯示，截止到2019年6月16日，美國(guó)18個(gè)玉米主產(chǎn)州的玉米播種進(jìn)度為92%，上周83%，去年同期為100%，五年同期均值為100%。玉米出苗率為79%，落后五年平均進(jìn)度97%。玉米優(yōu)良率為59%，低于上年同期的78%。
天氣的持續(xù)擔(dān)憂下，上周五(6月14日)，芝商所旗下芝加哥期貨交易所(CBOT)7月玉米期約報(bào)收4.53美元/蒲式耳，創(chuàng)下多年新高。
美國(guó)農(nóng)業(yè)部在6月份供需報(bào)告中將玉米單產(chǎn)數(shù)據(jù)下調(diào)5.7%，為166蒲式耳/英畝，這令分析師感到意外。再加上玉米播種面積數(shù)據(jù)下調(diào)3%，使得玉米產(chǎn)量數(shù)據(jù)下調(diào)到136.8億蒲式耳，這將是四年來(lái)的最低，另外，特朗普總統(tǒng)決定允許全年銷(xiāo)售E15生物燃料(含有15%乙醇的燃料)，這將對(duì)玉米市場(chǎng)提供更加長(zhǎng)期的支持。雖然創(chuàng)下多年新高之后，美玉米出現(xiàn)回調(diào)整理，但天氣炒作結(jié)束之前，CBOT玉米價(jià)格回調(diào)空間不大，仍有望繼續(xù)震蕩上漲。
七、中國(guó)乙醇產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張計(jì)劃對(duì)國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)的影響
燃料乙醇產(chǎn)業(yè)所屬的生物能源行業(yè)，是我國(guó)重要的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，對(duì)替代石油等不可再生能源以及對(duì)大氣霧霾污染、水土資源污染控制都有十分積極的戰(zhàn)略意義。
從國(guó)內(nèi)來(lái)看，我國(guó)乙醇汽油的原料來(lái)源廣泛，玉米僅是其中一種，還有高粱、木薯和小麥，上述我們有預(yù)測(cè)到2020年，燃料乙醇仍近680萬(wàn)噸的產(chǎn)量增長(zhǎng)空間，其中以玉米為原料之下將促進(jìn)每年玉米消耗量再增1020萬(wàn)噸，以目前玉米市場(chǎng)的格局來(lái)看，臨儲(chǔ)玉米庫(kù)存從2016年的2.3億噸的逆天高位降至2018年9月底的不足8000萬(wàn)噸，隨著本年度的拍賣(mài)進(jìn)行，預(yù)估到2019年底臨儲(chǔ)玉米庫(kù)存基本見(jiàn)底，撇開(kāi)這部分玉米消耗量，未來(lái)出現(xiàn)缺口的可性增大，如若這一年里增加1000萬(wàn)噸以上的玉米消耗，供應(yīng)缺口放大勢(shì)必會(huì)推升玉米價(jià)格。
不過(guò)，我們需要關(guān)注的是，一方面，燃料乙醇主要消耗的是陳糧，而非新糧；另一方面，從技術(shù)上看，目前中國(guó)非糧乙醇技術(shù)已經(jīng)得到了長(zhǎng)足發(fā)展，從長(zhǎng)期來(lái)看，以玉米、木薯等為原料的1代和1.5代生產(chǎn)技術(shù)工藝成熟穩(wěn)定，以秸稈等農(nóng)林廢棄物為原料的2代先進(jìn)生物燃料技術(shù)已具備產(chǎn)業(yè)化示范條件。纖維素乙醇才是戰(zhàn)略目標(biāo)，玉米乙醇只是權(quán)宜之計(jì)，因此未來(lái)的1-2年真真能落實(shí)到以玉米為原料的消耗，這仍需要打個(gè)問(wèn)號(hào)。
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